派盟-2018中国聚合支付行业发展报告-2019.4-44页_4mb

中国聚合支付行业发展报告总结

核心内容

中国聚合支付行业在移动支付快速发展的背景下迅速崛起，成为线下商户接入多种支付方式的重要手段。该行业通过整合多种支付渠道，为商户提供一站式支付解决方案，降低运营成本，提升支付效率，改善支付环境。

主要观点

• 行业背景：居民消费能力与总量持续增长，为移动支付和聚合支付行业奠定经济基础；线上线下融合推动移动支付发展，聚合支付成为商户刚需。
• 行业现状：聚合支付市场自2016年起进入高速发展期，预计2020年进入成熟期。行业呈现快速扩张趋势，服务商数量大幅增长，主要集中在科技产业聚集地。
• 发展趋势：行业将向垂直化场景、市场下沉、服务精细化、生态化经营、技术升级、标准化建设及海外市场拓展等方向发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2018年：聚合支付机构处理交易总金额预计达到21.1万亿元，交易总笔数达540亿笔。
• 2019年：预计处理交易总金额达40.7万亿元，交易总笔数达1331亿笔。
• 2020年：预计处理交易总金额达94万亿元，交易总笔数达3936.5亿笔。

服务模式与产品

• 聚合支付服务商提供多种收款产品，如二维码立牌、扫码盒子、智能音箱、API/SDK等。
• 服务模式包括收单外包、设备销售、营销服务、数据服务和风险管理。
• 主要服务对象为中小微商户，服务内容涵盖支付、CRM、SaaS、ERP、会员系统等。

投融资情况

• 聚合支付行业近年受到资本市场关注，融资事件频发。
• 2018年，多个聚合支付企业获得融资，如上海非码科技、深圳盛灿科技、北京云纵科技等。

监管与合规

• 行业面临越来越严格的监管，需遵守多项政策规范，如《条码支付业务规范》、《聚合支付安全技术规范》等。
• 禁止服务商从事“二清”业务，防止资金池风险，保护用户隐私数据。

企业运营能力

• 评估聚合支付服务商的综合服务运营能力，包括服务可得性、服务使用情况、企业经营实力和品牌认知程度。
• 企业需提升技术、服务、品牌和市场影响力，以增强竞争力。

技术与创新

• 聚合支付行业注重技术创新与产品升级，推动支付终端向智能化、物联网化发展。
• 企业需加强技术研发，提升产品稳定性与创新性，以应对市场变化。

市场下沉与区域发展

• 一、二线城市已具备成熟市场，聚合支付将向三四线城市及农村市场下沉。
• 区域发展与经济水平和用户支付习惯密切相关，经济越发达，聚合支付渗透率越高。

海外拓展

• 聚合支付服务商通过输出技术服务或复制业务模式拓展海外市场。
• 技术优势使国内企业更具竞争力，海外市场潜力巨大。

行业趋势

1. 产品向垂直化场景需求聚焦：聚合支付将覆盖更多垂直行业和公共领域，如食堂、医院、交通等。
2. 服务市场下沉：三四线城市及农村市场成为新的增长点。
3. 服务精细化：通过增值服务提升服务价值，增强商户粘性。
4. 生态化经营：融合金融服务与多元化营销，为商家提供更强赋能。
5. 巨头加速入局：市场呈现两级分化，头部企业占据主导地位。
6. 新技术加速进化：支付终端向IOT化发展，提升用户体验与互动性。
7. 统一二维码支付标准：推动底层技术设施标准化、规范化。
8. 海外市场拓展：向发展中国家输出技术或复制模式，拓展国际业务。

结论

中国聚合支付行业在移动支付快速发展的背景下，展现出强劲的增长势头和广阔的市场前景。随着监管趋严和市场竞争加剧，行业将向更加专业化、技术化、生态化方向发展，提升服务质量和用户体验。同时，行业将加速向三四线城市及农村市场下沉，并拓展海外市场，进一步推动金融服务的普惠化和智能化。