20220718-国联证券-北向资金与ETF周报_北向流入新能源_ETF流入金融_科技_9页_701kb

北向资金与ETF周报总结（20220718）

核心内容概述

本报告主要分析了2022年7月18周北向资金与ETF的行业分布、资金流动情况以及交易情绪变化。重点展示了北向资金对新能源、建筑装饰等行业的流入趋势，同时揭示了ETF在金融、科技板块的显著流入，以及宽基ETF的流出情况。此外，报告还评估了各行业交易情绪的变化，指出新能源、军工类ETF交易情绪较好，而QDII、金融、沪港深类ETF情绪较差。

北向资金流动情况

主要流入行业

• 电力设备：流入20.7亿元，为流入最多的行业
• 建筑装饰：流入9.6亿元
• 汽车：流入4.9亿元
• 钢铁：流入4.8亿元
• 国防军工：流入3.2亿元

主要流出行业

• 银行：流出100.8亿元，为流出最多的行业
• 有色金属：流出18.5亿元
• 基础化工：流出13.7亿元
• 交通运输：流出12.2亿元
• 食品饮料：流出9.2亿元

北向资金整体呈现对新能源、基建、制造类行业的偏好，同时对金融、地产等板块持续流出。

ETF资金流动情况

整体规模

• 上周ETF整体流入12亿元
• ETF最新总规模为10967.82亿元，较前一周小幅下降

分类资金流动

• 金融类ETF：流入27.5亿元，为流入最多的类别
• 宽基ETF：流出43亿元，为流出最多的类别
• 科技类ETF：流入显著，显示市场对科技板块的持续关注
• 周期类ETF：流入连续，但幅度有所下降
• QDII、沪港深类ETF：流出较多，市场情绪相对较弱

ETF交易情绪分析

交易情绪较好的细分方向

• 新能源：交易情绪因子为1.08
• 增强类：交易情绪因子为0.98
• 军工类：交易情绪因子为0.94

交易情绪较差的细分方向

• QDII：交易情绪因子为0.69
• 金融类：交易情绪因子为0.75
• 沪港深：交易情绪因子为0.77

新能源和军工类ETF在交易情绪上表现突出，显示出市场对其未来发展的看好。

主要观点与关键信息

市场情绪

• 公用事业、银行、家用电器、建筑装饰、电力设备为交易情绪最好的行业
• 公用事业交易情绪因子值为1.58，显著高于其他行业
• 非银金融、石油石化、煤炭、社会服务、美容护理为交易情绪最差的行业

ETF趋势

• ETF整体规模小幅下降，但金融、科技类ETF流入显著
• 宽基ETF持续流出，显示投资者对大盘指数的不信任
• 新能源、军工类ETF受到市场青睐，资金流入量大

风险提示

• 所有分析基于定量模型和历史数据，模型假设可能失效，历史数据不保证未来表现
• 投资建议需结合个人投资目标与财务状况，谨慎参考

行业趋势与投资建议

• 北向资金和ETF的流向显示，市场对新能源、金融、科技等板块关注度较高
• 交易情绪向好行业包括公用事业、银行、家用电器、建筑装饰、电力设备
• 建议关注新能源、军工等情绪较好的ETF，同时注意金融、QDII、沪港深等情绪较差的ETF风险

总结

本周北向资金和ETF的流向反映出市场对新能源、金融、科技板块的偏好，同时对宽基ETF和部分传统行业如银行、有色金属表现出流出倾向。新能源、军工类ETF交易情绪较好，而QDII、金融、沪港深类ETF情绪较差。报告强调，所有分析基于历史数据与模型假设，存在不确定性，投资者应结合自身情况独立判断。