2019中国汽车金融行业研究报告_84页_3mb

中国汽车金融行业研究报告（2019）

核心内容概述

本报告聚焦狭义汽车金融，将其划分为零售汽车金融和经销商汽车金融两个领域，分别分析其参与者、业务模式、金融科技应用及行业挑战与趋势。报告指出，中国汽车金融行业在2018年经历销量下滑和监管收紧，但整体仍处于增长阶段，尤其在金融科技推动下，零售汽车金融呈现多样化发展。

主要观点与关键信息

一、汽车金融概述

1. 汽车金融定义

   • 广义汽车金融：涵盖整个汽车产业链的金融活动
   • 狭义汽车金融：专注于汽车销售阶段，分为零售和经销商两类

2. 发展历程

   • 1993年：分期付款购车概念出现
   • 1995年：金融机构参与，汽车金融行业萌芽
   • 2008年：进入多元化发展阶段
   • 2016年：市场规模首次突破万亿

3. 发展驱动因素

   • 政策：鼓励汽车流通和消费升级
   • 经济：城乡居民消费水平上升，信贷规模增长
   • 社会：年轻消费者推动超前消费理念
   • 技术：AI、大数据等技术提升效率和风控能力

4. 金融市场现状

   • 2015年渗透率为35%，远低于欧美国家
   • 预计2022年渗透率将超50%
   • 2017年市场规模达1.2万亿元，预计2020年将超2万亿元

二、零售汽车金融

1. 主要参与者

   • 商业银行
   • 汽车金融公司
   • 互联网平台
   • 融资租赁公司

2. 业务特点

   • 信贷期限：较长，一般超过1年，最长可达5年
   • 资产端：消费者，资金流动缓慢，市场规模较大
   • 主要产品：新车贷款、二手车贷款、售后回租、直租

3. 金融科技应用

   • 贷前：优化贷款流程，提高风控能力
     • 人工智能、OCR识别、生物识别等技术实现远程面签和自动化审批
     • 大数据补充传统征信数据，完善风险模型，提高反欺诈能力
   • 贷中：提供附加服务，进行风险预警
     • 通过监控车辆和客户行为，实现提前预警
     • 个性化服务提升客户体验
   • 贷后：优化催收方式，形成信用闭环
     • 智能催收系统提升效率和成功率
     • 收集客户信息，辅助二次营销

三、经销商汽车金融

1. 主要参与者

   • 商业银行
   • 汽车金融公司
   • 互联网平台

2. 业务特点

   • 信贷期限：较短，一般6个月左右，最长不超过1年
   • 资产端：经销商等企业，资金流动速度快，市场规模较小
   • 主要产品：库存融资、展厅建设贷款、零配件贷款等，其中库存融资为主

3. 金融科技应用

   • 与零售汽车金融类似，提升效率和风控能力

四、挑战与趋势

1. 挑战

   • 市场销量持续下滑
   • 严格的监管政策
   • 风控难度加大，坏账风险上升
   • 融资租赁公司面临更严格的准入条件和监管要求

2. 发展趋势

   • 零售汽车金融：向多样化、智能化发展，金融科技推动流程自动化
   • 经销商汽车金融：以库存融资为主，未来可能向更多元化方向发展
   • 融资租赁：随着消费观念升级，直租模式将逐步兴起
   • 金融科技：持续优化全流程，提升效率、风控能力和客户体验

关键信息总结

• 汽车金融渗透率：预计2022年将超过50%，远低于欧美国家
• 零售汽车金融：市场规模大，信贷期限长，金融科技应用广泛
• 经销商汽车金融：市场规模较小，信贷期限短，以库存融资为主
• 主要参与者：商业银行、汽车金融公司、互联网平台、融资租赁公司
• 金融科技应用：涵盖贷前、贷中、贷后全流程，提升效率、风控和客户体验
• 趋势：直租模式将逐步兴起，融资租赁公司监管趋严，行业进入智能化发展阶段

业务模式与参与者比较

金融科技在零售汽车金融中的作用

• 贷前：实现远程面签、自动化审批，降低退单率
• 贷中：提供个性化服务，进行风险预警，提升风控能力
• 贷后：优化催收方式，收集客户数据，形成信用闭环

未来展望

• 随着消费者观念升级，直租模式将逐步成为主流
• 金融科技将持续推动汽车金融行业向智能化、场景化发展
• 监管趋严将淘汰不合规的小型融资租赁公司
• 互联网平台将发挥更大作用，特别是在助贷和直租领域
• 汽车金融渗透率将继续提升，行业将实现更高质量发展