艾瑞沪江-2017年中国成人在线外语教育行业白皮书-2017.10-63页-3mb

中国成人在线外语教育行业白皮书总结（2017）

行业现状

• 发展阶段：2017年中国在线教育行业处于初步成熟期过渡阶段，成人在线外语教育市场格局相对集中，头部企业具备较高的品牌认知度和教学教研能力。
• 市场规模：预计2017年中国在线语言教育市场规模达到375.6亿元，同比增长22.8%，用户规模突破2600万，未来几年将持续增长。
• 市场特征：资本开始回归理性，更关注商业模式成熟的企业，市场准入红利逐渐降低。头部企业通过教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠道拓展等多方面布局，推动在线语言教育生态逐步形成。
• 发展趋势：人工智能与教育的结合将推动个性化、定制化学习的进一步发展，成为在线教育的重要驱动力。学习社区类平台在引流和二次商机挖掘方面发挥重要作用。

细分赛道分析

• 工具类：

  • 用户基数大，但付费转化率低。
  • 主要商业模式为广告收费，会员付费模式开始出现。
  • 代表企业包括百词斩、扇贝单词、英语流利说等。
  • 用户多使用多种工具产品，对工具的功能多样性和专业性有较高要求。

• 课程类：

  • 分为直播课和录播课，直播课具备互动性和场景还原优势，录播课具有可复制性强和价格便宜的特点。
  • 主要采用B2C模式，盈利以课程收费为主，广告及增值服务为辅。
  • 代表企业包括51Talk、tutorabc、新东方在线、沪江网校等。

• 学习社区类：

  • 社交属性强，有利于用户聚集与交流。
  • 通常与工具或课程协同使用，发挥引流和用户池建设的作用。
  • 代表企业包括爱语吧、大家论坛、英语趣配音等。

用户洞察

• 用户特点：

  • 大学生主要学习英语，以升学考试和考分考级为主要目的，更注重标准化课程。
  • 职场用户学习英语和小语种，以工作需求和提升素质为主要动机，更关注个性化学习。
  • 两者均偏好在线学习的“方便、丰富和自主”特性，但大学生更看重“提升学习动力”和“获得资料和干货”，职场用户则更关注“增加自信心”和“投入成本低”。

• 学习行为：

  • 大学生多在周末学习，主要使用线上学习工具，学习地点以宿舍为主。
  • 职场用户学习时间更分散，学习地点多为家中，使用线上课程和工具的频率较高。
  • 大多数用户学习时间在半小时以上，学习强度较高。

• 学习态度：

  • 用户对“人工智能+教育”和“一站式学习”有较强期待，认为其有助于提升学习效率和实现个性化学习。
  • 学习过程中存在的主要问题包括：选老师、选机构难；缺乏监督；线上品牌过多难以选择。

行业驱动力

• 政策驱动：在线教育被纳入政策鼓励范围，成为教育信息化的重要组成部分。人工智能技术被列为国家战略，推动教育领域的深度改革。
• 社会需求：随着“一带一路”战略的推进，多语种人才需求上升，推动在线语言教育市场发展。
• 技术驱动：人工智能、大数据等技术推动教育资源均衡分配，提升学习效率，优化教学过程。

市场集中度与企业格局

• 市场集中度较高，沪江、51Talk、新东方在线、tutorabc等企业占据主导地位，具有较高的品牌认知度和用户量。
• 长尾企业存在，包括互联网巨头延伸至成人外语教育的产品线、主打出国留学考试类的企业以及深耕细分领域的创业公司。

用户画像

• 性别与年龄：

  • 在线外语学习用户以女性为主，男女比例约为4:6。
  • 大学生年龄集中在17-25岁，职场用户年龄跨度更大，以26-30岁为主。

• 婚姻状况与学历：

  • 大学生用户中，97.0%未婚，79.2%单身，本科及以上学历者占88.0%。
  • 职场用户中，70.2%已婚，54.3%有子女，本科及以上学历者占76.7%。

• 地域分布：

  • 大学生用户主要分布在一线城市，占比42.8%。
  • 职场用户主要分布在二线城市，占比46.5%。

• 经济状况：

  • 大学生用户月可支配花销多在500元以上，49.3%可达1000元以上，家庭月收入多在万元以上。
  • 职场用户个人月收入多在5000元以上，49.3%可达到8000元以上，家庭月收入亦多在万元以上。

技术与产品发展趋势

• 人工智能+教育：推动个性化学习，提升学习效率，成为行业的重要发展方向。
• 一站式学习服务：用户期待更高效、综合的学习体验，主要集中在提升学习效率和降低投入成本。
• 移动互联网：用户对移动端学习工具依赖度高，学习方式更加灵活。

用户研究方法与样本

• 调研样本共计3006份，其中大学生用户1585份，职场用户1421份，通过艾瑞iClick在线调研社区进行数据收集。
• 调研结果覆盖用户社会特征、学习行为、学习态度、学习方式等多个维度，为行业提供全面洞察。

总结

• 市场规模：预计2017年达375.6亿元，未来增长趋势明显。
• 用户需求：英语为绝对刚需，小语种学习兴趣上升，个性化和多样化需求增强。
• 行业趋势：人工智能与教育深度融合，推动在线语言教育生态形成；工具类、课程类、社区类产品协同发展。
• 用户画像：大学生与职场用户在学习动机、学习方式、学习习惯等方面存在明显差异，但都对在线学习方式有较强依赖。
• 挑战与机遇：用户对教师专业性、品牌口碑和学习监督有较高要求，同时也期待个性化学习和一站式服务，为行业带来新的发展方向。