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资讯早班车-2022-12-26 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• GDP：2022年9月当季同比增速为3.90%，环比下降0.40%，去年同期为4.90%。
• 制造业PMI：11月制造业PMI为48.00%，环比下降1.20%，去年同期为50.10%。
• 非制造业PMI：11月非制造业商务活动指数为46.70%，环比下降2.00%，去年同期为52.30%。
• 财新PMI：11月制造业财新PMI为49.40%，环比微升0.20%；服务业经营活动指数为46.70%，环比下降1.70%。
• 货币供应：11月M2同比增速为12.40%，环比上升0.60%；M1同比增速为4.60%，环比下降1.20%。
• 信贷数据：11月金融机构人民币贷款新增12100亿元，环比增长6000亿元。
• 价格指数：11月CPI同比上涨1.60%，环比下降0.50%；PPI同比下跌1.30%，环比持平。
• 投资数据：11月固定资产投资完成额累计同比增速为5.30%，环比下降0.50%；社会消费品零售总额累计同比增速为-0.10%，环比下降0.60%。
• 外贸数据：11月出口总值当月同比下跌8.70%，进口总值当月同比下跌10.60%。
• 外资数据：11月实际利用外资当月值为130.40亿美元，环比下降38.50亿美元。

二、商品投资参考

综合

• 市场休市：全球多个市场在12月26日休市，包括中国香港、英国、澳大利亚、美国、德国、法国等。
• 政策调整：货银对付改革正式实施，大商所大豆系列期货期权将引入境外交易者。
• 行业动态：中国宝武与中钢集团重组，国资委强调加快补短锻长，建设世界一流企业。

金属

• 黄金ETF：全球最大黄金ETF持仓量小幅减少0.10%，当周累计增加0.29%。

能源化工

• 油价：布伦特原油期货投机性净多头头寸增加至99533手，创4周新高。
• 墨西哥石油：11月原油出口量环比下降7.9%，产量环比增长0.5%。
• 美国能源：冬季风暴导致能源供应大幅减产，天然气产量降至历史最低。
• 俄罗斯石油：计划在2023年初削减5-7%的石油产量，以应对西方的价格上限措施。
• 新疆油田：11月油气当量首次突破1700万吨，创历史新高。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：12月23日开展20亿元7天期和2030亿元14天期逆回购操作，净投放1640亿元。
• 利率变化：隔夜回购利率创新低，14天期回购利率创2021年12月以来新高。

要闻资讯

• 经济预期：多位专家认为2023年中国经济将好转，增速有望回到5%-6%。
• 外资情况：1-11月全国实际使用外资同比增长12.2%，对外直接投资增长7.4%。
• 政策支持：银保监会强调支持先进制造业、战略性新兴产业及资本市场发展。
• 债券市场：多只债券出现大幅波动，部分地产债跌幅超7%，也有债券涨幅超5%。
• 监管措施：中金所减半收取股指期货和国债期货交割手续费；沪深交易所推出“组合式”降费措施。

四、股票市场要闻

国内股市

• 解禁市值：本周限售股解禁市值为1304.64亿元，环比上升52.27%。
• 新股动态：2022年最后一波新股申购开启，瑞奇智造、山外山等4只新股上市。
• 机构调研：祥鑫科技成为机构调研最多股票，英杰电气等大牛股获超80家机构调研。
• 市场观点：多家券商认为当前是市场底部观察期，建议关注医药、地产链及疫后复苏主线。

国际股市

• 特斯拉：12月24日起暂停上海工厂生产，提前执行计划。
• 富国银行：被责令支付约37亿美元罚款，包括民事罚款和消费者赔偿。
• 蔚来汽车：计划明年发布三款新车，销量目标超过雷克萨斯燃油车销量。

五、今日提示

• 债券上市：12月26日将有226只债券上市。
• 债券还本付息：386只债券将在12月26日还本付息。
• 债券招标：40只债券将在12月26日进行招标。
• 债券缴款：32只债券将在12月26日缴款。

六、研报精粹

• 利率预期：中金固收预计明年二级市场回购利率将维持低位，10年国债收益率下限为2.4%，上限为3.0%。
• 信用债偏好：投资者对短久期信用债偏好度上升，理财赎回问题被视为重要影响因素。
• 美国消费：预计2023年美国消费将面临较大逆风，尤其是耐用品消费。
• 城投债展望：城投融资政策仍将偏紧，但进一步收紧概率较小，预计土地出让情况将有所改善。

七、免责声明

• 本报告不构成投资决策的唯一依据，不构成私人咨询建议。
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