2016年上中国互联网金融市场数据监测报告_47页_8mb

2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告总结

核心内容

本报告由中国电子商务研究中心编制，发布于2016年9月26日，全面分析了2016年上半年中国互联网金融市场的整体发展状况，涵盖支付、银行、P2P网贷、众筹、消费金融、互联网理财、互联网保险、征信等多个细分领域。

主要观点

1. 互联网金融业态

• 互联网金融主要包含支付、融资、投资理财、风险管理等业务。
• 第三方支付、网络银行、金融产品搜索引擎、网络保险、网络资产交易平台等是主要的业态。
• 消费金融、供应链金融、网络小微贷款等成为重要的细分领域。

2. 政策背景

• 2016年上半年，中国互联网金融监管政策加速出台，如《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《非银行支付机构分类评级管理办法》等。
• 政策旨在推动行业健康发展，加强监管，防范风险。

3. 投资背景

• 2016年上半年，互联网金融投融资案例达174起，融资金额约610亿元，同比大幅增长337%。
• 投融资总额已接近2015全年总额的64.61%，显示行业热度持续上升。

关键信息

一、移动支付

• 数据：
  • 2016年第一季度移动支付交易规模达62011亿元，同比增长近3倍。
  • 2016年第二季度达93400亿元，环比增长51%。
• 趋势：
  • NFC支付因安全性需求将有更广阔发展空间。
  • 移动支付将从单一支付工具向消费、理财、工具三大触点延伸。
  • 市场下沉，覆盖更多三四线城市及农村市场。

二、互联网+银行

• 主要平台：
  • 网商银行与微众银行为主要代表。
• 对比：
  • 网商银行由阿里系主导，主要服务小微企业、个人消费者、农村用户。
  • 微众银行由腾讯系+平安系主导，聚焦个人消费金融。
• 趋势：
  • 利率市场化加速，推动银行转型。
  • 客户群体年轻化，促使银行向互联网化发展。
  • 电子商务普及带动银行互联网化发展。
  • 非金融企业进入金融领域，加剧市场竞争。

三、P2P网贷

• 数据：
  • 2016年上半年P2P网贷综合收益率降至10.38%，预计未来收益率将不超过10%。
  • 行业进入洗牌阶段，倒闭潮加剧。
• 趋势：
  • 合法合规成为平台生存的第一门槛。
  • 金融创新与风险控制成为平台竞争力核心。
  • 平台将向垂直细分市场发展，形成产业集群。
  • 监管完善，行业趋向规范发展。

四、众筹

• 数据：
  • 2016年上半年众筹行业成功筹资79.41亿元，是2014年全年的近3.7倍。
  • 截至2016年6月，累计筹资金额超过218亿元。
• 趋势：
  • 行业规模持续扩大，机构数量增加。
  • 监管加强，推动行业规范化。
  • 平台向专业化、垂直化发展。
  • 互联网化推动传统投资机构转型。
  • 慈善众筹成为新趋势。
  • 盈利模式多元化，产品形式持续创新。

五、消费金融

• 数据：
  • 2015年末，电商生态消费信贷占比达57.5%，预计2017年将增至73.9%。
  • P2P消费信贷比例下降，市场规模被电商消费金融挤压。
• 趋势：
  • 场景功能成为消费金融平台的核心。
  • 生物特征识别技术提升授信效率。
  • 一站式购物平台推动消费金融发展。
  • 金融生态系统形成，促进多方共赢。
  • 信贷产品线上化、场景化趋势明显。

六、互联网理财

• 数据：
  • 2016年上半年“宝”类产品规模达3.46万亿元。
  • 预计第三季度收益率将小幅下降，但幅度有限。
  • 用户理财需求向定期理财产品及P2P、众筹等其他模式转移。
• 趋势：
  • 产品类：高收益不现实，定期理财走俏。
  • 行业类：个性化、科技化、社交化趋势明显。
  • 监管趋严，平台需加强风险控制。
  • 互联网理财平台将继续发展，形成多元化盈利模式。

七、互联网保险

• 数据：
  • 2015年互联网保险整体保费规模达2234亿元，同比增长160.1%。
  • 保险业总资产超12万亿，保费收入达2.43万亿元，同比增长20%。
• 趋势：
  • 产品向个性化和定制化发展。
  • 第三方保险机构将扩大。
  • 嵌入式场景成为竞争新门槛。
  • 保险投资热潮持续。
  • 保险范围扩大，市场边界拓宽。
  • 销售渠道多样化，费率空间释放。
  • 大数据和移动端成为未来发展重点。

八、在线供应链金融

• 趋势：
  • 行业将向更细分、更专业、更精准的方向发展。
  • 逐步改变商业银行的信用评估体系，推动数据共享。
  • 大数据应用将实现动态监控，降低风险。
  • 与产业电商深度融合，推动产业金融成熟。

九、征信

• 数据：
  • 2010年个人征信行业潜在市场规模为1103亿元，2015年增长至1623.6亿元，增长47.2%。
  • 实际市场规模从2010年的95.8亿元增至2015年的151.4亿元，增长58.04%。
• 趋势：
  • 征信法规体系日趋完善。
  • 大数据征信成为未来方向。
  • 移动端将成为征信机构发力重点。
  • 个人信用交易需求增长，市场边界拓宽。
  • 顶层设计将加速完善。
  • 基础资源供给优化，征信规模扩大。
  • 应用场景及产品多样化。
  • 规模经济逐步形成，行业巨头初现。

附录信息

关于我们

• 中国电子商务研究中心是“互联网+”研究与推动的重要平台，拥有庞大的电商及互联网金融数据库、媒体库、专家库、政府库、机构库等。
• 拥有多个知名微信公众号，如“互联网金融时代”“电子商务研究中心”等，覆盖用户超过16万。
• 投诉维权平台年受理量超10万次，解决率在80%以上。

互联网金融部

• 专注于互联网金融资讯、研究、服务，拥有多个行业门户及数据库。
• 出版了《互联网+普惠金融：新金融时代》《Fintech金融科技革命》等权威著作。
• 拥有数十位业内专家和分析师，为众多企业与机构提供咨询与服务。

联系分析师

• 曹磊：研究中心研究员、主任，作者《FinTech：金融科技革命》《互联网+普惠金融》，多次受邀参与行业大会，为京东、苏宁、蚂蚁金服等提供咨询。
• 陈莉：互联网金融部助理分析师，研究金融科技、P2P、消费金融、供应链金融等。
• 谭倩芸：互联网金融部助理分析师，研究众筹、消费金融、供应链金融、征信等。

总结

本报告全面展示了2016年上半年中国互联网金融市场的整体发展状况，涵盖支付、银行、P2P、众筹、消费金融、理财、保险、征信等主要业态。行业在政策推动下逐步规范化，移动化、大数据化、场景化趋势明显。投融资市场持续升温，但增速放缓，行业进入理性调整期。随着监管加强和市场成熟，互联网金融将更加注重创新、合规与用户体验。