20160926-中国国际电子商务中心-2016年_上_中国互联网金融市场数据监测报告_46页_9mb

2016年(上)中国互联网金融市场数据监测报告总结

核心内容概览

本报告由中国电子商务研究中心编制，发布于2016年9月26日，全面分析了2016年上半年中国互联网金融市场的各项数据及发展趋势，涵盖支付、银行、P2P网贷、众筹、互联网理财、互联网保险、供应链金融和征信等多个领域。

主要观点与关键信息

1. 互联网金融业态

• 支付：第三方支付、网络银行、金融产品搜索引擎、网络保险等构成了互联网金融的主要业态。
• 融资与投资理财：P2P网贷、众筹、消费金融、互联网理财等成为融资与投资理财的重要模式。
• 风险管理：网络征信、金融产品风险评估等成为互联网金融发展的关键支撑。

2. 政策背景

• 2015年7月，十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，为行业规范发展奠定基础。
• 2016年3月，央行与银监会联合发布《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》。
• 2016年4月，央行发布《非银行支付机构分类评级管理办法》。
• 2016年8月，银监会等四部门联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。
• 2015年12月，国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》，推动普惠金融发展。

3. 投资背景

• 2016年上半年，中国互联网金融投融资案例共计174起，融资金额约610亿元人民币。
• 投融资总额较2015年同期增长337%，接近2015年全年总额944亿元的64.61%。
• 单笔融资额上升，显示资本市场对互联网金融的重视。

4. 趋势分析

• 竞争加剧：互联网金融领域竞争日益激烈，BAT等互联网巨头持续发力，更多企业加入。
• 移动化趋势：移动支付渗透率持续上升，移动端成为互联网金融主战场。
• 模式创新：金融产品和服务模式不断创新，提升用户体验。
• 大数据驱动：通过用户信用和消费数据推动行业发展。
• 市场下沉：从一线城市向二三线城市及农村市场延伸，实现普惠金融。
• 监管到位：全面监管政策加速出台，行业趋向规范发展。

各领域详细分析

一、移动支付

• 2016年上半年，第三方移动支付交易规模达93400亿元，环比增长51%。
• 支付宝占据51.80%市场份额，财付通占38.30%，其余平台份额较小。
• 支付宝和财付通凭借丰富的应用场景占据主导地位，未来支付无卡化是发展趋势。
• 趋势：
  • NFC支付因安全性需求，未来发展空间广阔。
  • 支付工具向消费、理财等多领域拓展，增强用户粘性。
  • 移动支付向四五线城市及农村市场下沉。

二、互联网+银行

• 主要平台：网商银行、微众银行、银行系（如招商银行、浦发银行）及直销银行（如齐商银行）。
• 网商银行与微众银行对比：
  • 网商银行由蚂蚁金服主导，主攻小微企业、个人消费者和农村用户。
  • 微众银行由腾讯主导，聚焦个人消费金融。
• 趋势：
  • 利率市场化加速，推动银行经营转型。
  • 客户年轻化，推动银行互联网化。
  • 电子商务普及带动新的市场需求。
  • 非金融企业进入市场，加剧竞争。

三、P2P网贷

• 2016年上半年，P2P网贷行业收益率持续下降，6月综合收益率为10.38%，预计未来不会超过10%。
• 行业进入洗牌阶段，平台竞争加剧，收益率下降，平台需提升风控能力。
• 趋势：
  • 银行介入，第三方支付资金托管渠道被取消。
  • 平台转型，垂直化、专业化发展。
  • 优胜劣汰，监管和市场淘汰大部分平台。
  • 产业集群，形成上下游配套协作。
  • 监管完善，拒绝暗箱操作。

四、众筹

• 2016年上半年众筹行业成功筹资79.41亿元，是2014年全年的近3.7倍，2015年全年的近七成。
• 截至2016年6月30日，全国众筹行业历史累计成功筹资金额超218亿元。
• 趋势：
  • 行业规模扩大，机构数量增加。
  • 监管加强，行业趋向规范。
  • 平台向垂直化、专业化发展。
  • 传统投资机构尝试互联网转型。
  • 慈善众筹兴起，推动社会公益。
  • 盈利模式多元化，产品形式不断创新。

五、互联网理财

• 2016年上半年，互联网理财规模达3.46万亿元，较2015年增长显著。
• “宝”类理财产品收益率下降，用户转向定期理财、P2P、众筹等其他模式。
• 趋势：
  • 产品向个性化、精致化发展。
  • 移动化趋势明显，APP主导理财服务。
  • 科技化提升理财效率，智能筛选产品。
  • 社交化，创造更多金融场景。

六、互联网保险

• 2015年互联网保险整体保费规模达2234亿元，同比增长160.1%。
• 众安保险与阿里合作推出保险，带动行业发展。
• 趋势：
  • 产品个性化和定制化。
  • 第三方保险机构壮大。
  • 嵌入式场景成为竞争关键。
  • 保险投资热潮兴起。
  • 保险产品创新空间扩大。
  • 销售渠道多样化，费率释放。

七、在线供应链金融

• 行业向细分、专业化、服务精准化发展。
• 大数据用于动态监控贷款对象，降低风险。
• 与产业电商深度融合，推动产业金融成熟。

八、征信

• 2015年个人征信行业实际市场规模达151.4亿元，五年增长58.04%。
• 大数据征信体系成为未来发展方向。
• 移动端将成为征信机构发力重点。
• 个人信用交易需求增加，市场边界拓宽。
• 征信法规体系日趋完善，行业顶层设计加速。

数据与趋势总结

报告附录与联系方式

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本报告全面展示了2016年上半年中国互联网金融市场的动态，强调了移动支付、监管加强、模式创新和市场下沉等趋势，为行业参与者提供了重要的参考数据与分析。