2025前三季度四川省汽车市场分析报告_40页_3mb

四川省汽车市场分析报告（2025年前三季度）

核心内容概览

2025年前三季度，四川省汽车市场整体呈现由降转升的复苏态势，国产乘用车主导市场，进口车低迷，商用车保持稳定增长。市场结构加速优化，新能源车型快速渗透，SUV和交叉型乘用车成为增长引擎，区域市场分化显著。

---

一、汽车市场整体概况

• 国产乘用车占比86.37%，进口车仅占1.95%，商用车占11.69%。
• 月度销量同比：1月下降15.91%，后续降幅收窄，9月同比增5.08%。
• 累计销量同比：从1月的-15.91%逐步收窄至9月的+6.18%，复苏明显。
• 市场结构变化：
  • SUV主导：占比46.02%，同比增长6.23%。
  • 交叉型乘用车爆发：同比暴增52.12%，成为增长黑马。
  • 新能源快速渗透：纯电动增长35.86%，混动增长9.11%，新能源合计占比47.12%。
  • 汽油需求收缩：占比45.83%，同比下滑7.91%。
• 区域表现：
  • 成都市占55%以上市场份额，同比增长6.30%。
  • 绵阳、眉山等多数城市增长，阿坝藏族羌族自治州降幅超53%。

---

二、国产乘用车市场分析

2.1 市场走势

• 国产乘用车市场复苏明显，9月同比增4.26%，累计同比增5.85%。
• 市场集中度高，TOP20车企合计占80.84%市场份额。

2.2 动力总成

• 纯电车型爆发：占比29.46%，同比大增35.59%。
• 小排量主导：1.5L排量占比40.52%，2.0L及以下车型普遍下滑。
• 1AT变速器增长显著：占比38.58%，同比增长33.50%。
• 传统变速器下滑：7DCT、CVT占比下降。

2.3 品牌表现

• 自主品牌崛起：比亚迪、吉利、奇瑞等增长显著，新势力品牌（如小鹏）跃升。
• 合资品牌承压：一汽-大众、上汽大众等普遍下滑。
• 市场格局：自主与新势力品牌占据主导地位，合资品牌份额收缩。

2.4 车系表现

• 自主品牌全面主导：占比66.74%，同比增长15.55%。
• 德系、日系、韩系下滑：分别下滑12.94%、48.52%。
• 新能源车型成为增长引擎：纯电、混动等多技术路线并行。

2.5 区域表现

• 成都为核心市场：销量占比超55%，同比增长6.27%。
• 多数城市增长：绵阳、宜宾等城市表现良好。
• 部分区域下滑严重：阿坝藏族羌族自治州降幅超64%。

2.6 细分市场表现

2.6.1 轿车市场

• 自主品牌主导：占比62.73%，同比增长16.56%。
• 德系、日系、韩系下滑：分别下滑8.17%、19.32%、52.33%。
• 新能源车型增长：纯电增长29.73%，油电混动增长60.60%。

2.6.2 SUV市场

• 自主品牌占比68.37%，增长14.11%。
• 德系、日系、韩系普遍下滑。
• 新能源渗透率提升：纯电增长44.10%，插电混动增长21.72%。

2.6.3 MPV市场

• 自主品牌占比81.75%，增长9.73%。
• 韩系逆势增长54.48%，德系、日系下滑。
• 新能源渗透率超50%：插电混动增长48.48%，纯电增长26.93%。

2.6.4 交叉型乘用车市场

• 需求爆发：9月销量1.3k，同比暴增52.12%。
• 自主车企主导：长安、上汽通用五菱等增长显著。
• 燃料结构：汽油占比75.23%，纯电占比24.77%，增长趋势明显。

---

三、进口乘用车市场分析

3.1 市场走势

• 进口乘用车市场持续萎缩：9月同比降18.39%，累计同比降18.47%。
• 市场格局：德系品牌主导，但整体下滑明显。

3.2 动力总成

• 大排量燃油动力为主：2.0L、3.0L占比超90%，4.0L暴跌43.49%。
• 新能源严重滞后：纯电车型占比仅1.67%，同比下滑41.36%。
• 传统变速器下滑：CVT、8AT等普遍下降。

3.3 品牌表现

• 德系品牌主导：占比55.24%，但同比下滑23.57%。
• 日系、英系同步下滑。
• TOP10品牌多数下滑，仅克莱斯勒微增。

3.4 区域表现

• 成都核心市场收缩：销量15.2k，同比降16.96%。
• 多数城市下滑：如德阳、达州等，降幅超30%。
• 阿坝藏族羌族自治州：降幅超83%。

3.5 销售结构

• SUV主导：占比53.73%，但同比下滑18.46%。
• 轿车与MPV下滑显著：轿车占比44.55%，MPV占比1.72%。
• 新能源占比极低：仅2.66%，且全面下滑。

3.6 动力结构

• 大排量燃油动力仍占主导：2.0L、3.0L占比超90%。
• 纯电车型下滑：占比1.67%，同比降41.36%。
• 传统变速器全面下滑：CVT、8AT等普遍下降。

3.7 车型级别

• 高端车型主导：C级、D级轿车占比超60%，但整体下滑。
• MPV市场萎缩：C级车型占比99.39%，但暴跌36.13%。
• 少数车型逆势增长：如宝马5系、奔驰CLE、雷克萨斯RX等。

---

四、商用车市场分析

4.1 市场走势

• 同比持续增长：从1月-8.48%回升至9月18.88%。
• 环比波动收窄：9月环比增长21.44%。
• 累计增速稳健：从1月-8.48%提升至9月14.62%。

4.2 车型结构

• 货车主导增长：占比87.55%，微型、中型、重型货车暴增超24%。
• 客车增长显著：大型客车增长78.94%。
• 新能源渗透率提升：纯电动增长41.11%，燃料电池暴增超1000%。
• 新能源合计占比超23%：纯电、混动、燃料电池并行发展。

4.3 燃料结构

• 柴油为主：占比37.10%。
• 纯电动快速渗透：增长41.11%。
• 燃料电池爆发：增长超1000%，显示市场对绿色技术的重视。

---

关键信息总结

市场趋势

• 国产乘用车主导市场，呈现复苏态势。
• 进口乘用车持续萎缩，新能源布局滞后。
• 商用车保持稳定增长，新能源渗透率提升。

品牌动态

• 国产自主与新势力品牌崛起，市场份额扩大。
• 合资品牌承压，需加速电动化转型。
• 进口品牌整体下滑，德系主导但市场份额收缩。

区域表现

• 成都为核心市场，带动整体增长。
• 区域分化显著，部分城市面临严峻下滑。

技术与产品趋势

• 新能源车型成为增长核心，纯电、混动、燃料电池并行。
• 电动化转型加速，国产车型技术优势明显。
• 传统燃油车型需求收缩，市场向小型化、高端化发展。

---

主要观点

1. 国产乘用车市场复苏显著，新能源车型成为增长主力。
2. 进口乘用车市场持续低迷，需加快电动化与本土化布局。
3. 商用车市场稳步增长，新能源渗透率快速提升。
4. 区域市场分化加剧，成都为核心，其他城市表现不一。
5. 自主与新势力品牌优势明显，合资品牌面临转型压力。
6. 市场结构向多元化、电动化深度变革，SUV与交叉型乘用车需求旺盛。