2023-04-26-上交所-友好集团2022年年度报告_146页_2mb
报告摘要
新疆友好（集团）股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600778
- 公司简称：友好集团
- 公司全称：新疆友好（集团）股份有限公司
- 法定代表人：聂如旋
- 注册地址：乌鲁木齐市友好南路668号
- 办公地址：乌鲁木齐市友好北路548号
- 公司网址：http://www.xjyh.com.cn
- 电子信箱：yhjt600778@163.com
财务概况
主要财务数据
| 项目 |
2022年（元） |
2021年（元） |
变动比例（%） |
2020年（元） |
| 营业收入 |
1,440,209,648.95 |
1,972,755,618.83 |
-27.00 |
1,955,299,994.41 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入 |
1,427,941,354.49 |
1,932,464,712.85 |
-26.11 |
1,910,088,786.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-218,342,076.75 |
-50,523,095.53 |
不适用 |
-287,058,894.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
-289,792,330.54 |
-21,440,597.79 |
不适用 |
-325,147,429.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91,481,099.86 |
239,671,760.15 |
-61.83 |
215,488,926.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
333,630,181.01 |
551,128,649.16 |
-39.46 |
628,369,736.45 |
| 总资产 |
4,254,841,663.10 |
5,032,835,331.48 |
-15.46 |
4,335,347,242.39 |
主要财务指标
| 指标 |
2022年 |
2021年 |
变动比例（%） |
2020年 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.7010 |
-0.1622 |
不适用 |
-0.9216 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.7010 |
-0.1622 |
不适用 |
-0.9216 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.9303 |
-0.0688 |
不适用 |
-1.044 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-49.36 |
-8.77 |
减少40.59个百分点 |
-37.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-65.51 |
-3.72 |
减少61.79个百分点 |
-42.21 |
经营情况分析
2022年经营情况
- 公司全年营业收入减少27.00%，净利润亏损21,834.21万元，主要由于：
- 多数门店阶段性暂停营业，导致收入大幅下降。
- 提前终止友好时尚购物城租赁经营，支付补偿款2,423.97万元，影响净利润。
- 原友好百盛购物中心租赁合同解除，租金收入及投资收益减少。
- 市场波动导致客流量和客单价下降。
营业收入构成分析
| 业态 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
同比增减（%） |
| 百货零售 |
399,975,133.78 |
362,090,431.11 |
9.47 |
-38.78 |
| 超市零售 |
662,617,413.49 |
516,644,932.94 |
22.03 |
-12.15 |
| 电器零售 |
5,214,774.37 |
1,129,385.04 |
78.34 |
-44.36 |
| 合计 |
1,067,807,321.64 |
879,864,749.09 |
17.60 |
-24.64 |
营业成本分析
- 营业成本同比减少16.11%，主要由于门店暂停营业，成本相应减少。
费用情况
- 销售费用：减少16.79%，主要因人工和物业费用下降。
- 管理费用：减少11.08%，人工费用下降。
- 财务费用：减少24.18%，租金减少导致利息支出下降。
- 所得税费用：增加172.09%，因转回递延所得税资产。
门店情况
门店分布
- 百货商场：3家（含2家自有，1家租赁）
- 购物中心：9家（含1家租赁）
- 大型综合超市：1家
- 标准超市：8家
- 便利店：11家（含3家自营，8家租赁）
门店变动情况
- 新增标准超市2家、便利店2家。
- 关闭购物中心1家（友好时尚购物城）。
分业态店效情况
| 业态 |
平均销售增长率（%） |
每平方米年销售额（元） |
每平方米年租金收入（元） |
| 百货商场 |
-31.57 |
24,142.46 |
2,293.42 |
| 购物中心 |
-25.99 |
4,685.31 |
847.89 |
| 大型综合超市 |
-34.74 |
3,014.26 |
594.73 |
| 标准超市 |
-13.04 |
5,977.77 |
950.46 |
| 便利店 |
-20.96 |
5,516.10 |
1,260.52 |
分地区店效情况
| 地区/业态 |
平均销售增长率（%） |
每平方米年销售额（元） |
每平方米年租金收入（元） |
| 乌鲁木齐市 |
-31.57 |
24,142.46 |
2,293.42 |
| 北疆区域 |
-23.79 |
10,878.30 |
1,873.09 |
| 南疆区域 |
-19.27 |
4,273.08 |
1,042.17 |
核心竞争力
- 品牌优势：友好集团为老字号国有商业企业，旗下“友好”“天百”等品牌在疆内具有广泛影响力。
- 规模优势：公司商业布局覆盖全疆多个城市，市场销售份额较高。
- 商品和业态资源优势：覆盖高、中、低不同定位的业态，吸引广泛消费群体。
- 管理模式优势：具备健全的治理结构和完善的经营管理体系。
- 管理团队优势：中高层管理人员具备丰富的商业零售业管理经验和持续学习能力。
投资与资产状况
对外股权投资
- 证券投资：期末账面价值1,809.48万元，损益为-486.80万元。
- 股票投资：涉及亿利洁能、吉林敖东、中芯国际等，损益情况如下：
| 股票 |
期初账面价值（元） |
本期公允价值变动损益（元） |
期末账面价值（元） |
| 亿利洁能 |
12,177,747.36 |
-2,518,737.12 |
9,659,010.24 |
| 吉林敖东 |
1,305,829.00 |
-246,036.00 |
1,059,793.00 |
| 中芯国际 |
26,495.00 |
-5,925.00 |
20,570.00 |
| 启迪设计 |
267,400.00 |
2038.41 |
261,600.00 |
| 三六零 |
261,600.00 |
3,913.70 |
261,600.00 |
| 其他 |
710,504.86 |
-451.6 |
710,504.86 |
资产及负债分析
| 项目 |
本期期末数（元） |
占总资产比例（%） |
上期期末数（元） |
占总资产比例（%） |
变动比例（%） |
情况说明 |
| 货币资金 |
254,951,999.61 |
5.99 |
395,094,711.59 |
7.85 |
-35.47 |
营业收入减少及归还借款 |
| 投资性房地产 |
81,946,255.57 |
1.93 |
222,852,712.55 |
4.43 |
-63.23 |
收回对外出租商业房产 |
| 使用权资产 |
474,670,248.10 |
11.16 |
965,444,860.13 |
19.18 |
-50.83 |
租赁门店减少 |
| 长期借款 |
154,900,000.00 |
3.64 |
531,500,000.00 |
10.56 |
-70.86 |
一年内到期长期借款转为流动负债 |
| 租赁负债 |
463,036,236.10 |
10.88 |
848,131,250.98 |
16.85 |
-45.41 |
租赁门店减少 |
资产受限情况
| 项目 |
余额（元） |
受限原因 |
| 货币资金 |
4,669,866.70 |
旅游企业、ETC及按揭贷款保证金，职工房改及维修基金存款 |
| 固定资产 |
614,925,227.55 |
借款抵押 |
| 无形资产 |
34,439,915.88 |
借款抵押 |
| 合计 |
654,035,010.13 |
- |
会员与线上销售情况
会员消费情况
| 会员分类 |
2022年（万人） |
2021年（万人） |
占会员总人数比例（%） |
会员消费占销售总额比例（%） |
| 金卡会员 |
24.09 |
23.17 |
17.08 |
42.76 |
| 银卡会员 |
18.75 |
18.24 |
13.29 |
10.32 |
| 积分卡会员 |
98.20 |
85.36 |
69.63 |
29.83 |
| 合计 |
141.04 |
126.77 |
100.00 |
82.91 |
线上销售情况
- 线上销售占公司销售总额的10%以下，均通过第三方平台实现。
风险与挑战
- 市场环境：2022年消费市场受冲击，收入减少。
- 门店运营：多数门店暂停营业，影响主营业务。
- 投资风险：公司证券投资出现亏损，需关注市场波动对投资收益的影响。
- 资产处置：部分门店被征收，可能影响长期经营。
未来展望
- 预计2023年全国消费总量将明显回升，消费对经济增长的拉动作用增强。
- 公司将加强数智化转型，提升管理效率和市场竞争力。
- 优化门店布局，加强品牌招商和运营，提升市场份额。
- 推进智慧物流体系建设，提高货品流转率和资金使用效率。
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