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新疆友好（集团）股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600778
• 公司简称：友好集团
• 法定代表人：勇军（2023年6月6日完成工商变更）
• 注册地址：新疆乌鲁木齐市友好南路668号
• 办公地址：新疆乌鲁木齐市友好北路548号
• 信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据（单位：万元）

财务指标（单位：万元）

营业收入与成本分析

• 营业收入：同比增长19.50%，主要因上年同期部分门店暂停营业所致。
• 营业成本：同比增长2.31%，主要因营业收入减少导致。
• 销售费用：同比增长6.12%，主要因部分门店暂停营业导致相关费用减少。
• 管理费用：同比增长1.63%，主要因部分门店暂停营业导致相关费用减少。
• 财务费用：同比下降2.99%，主要因银行借款利息减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比增长190.13%，主要因经营现金流入增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比下降3170.27%，主要因投资回收减少及固定资产投入增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降，主要因租金支出减少。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：3,785.85万元，其中：

  • 非流动性资产处置损益：3,844.50万元
  • 政府补助：245.48万元
  • 公允价值变动损益：-44.50万元
  • 应收款项减值准备转回：11.16万元
  • 其他营业外收入和支出：-2,284.78万元
  • 其他非经常性损益：-680.09万元

• 所得税费用：同比下降100.57%，主要因递延所得税资产转回。

资产与负债状况

• 资产受限情况：

  • 货币资金受限：1,252.66万元
  • 固定资产受限：513,766.34万元（借款抵押）
  • 无形资产受限：5,448.53万元（借款抵押）

• 主要负债变动：

  • 长期借款增加：从1.549亿元增至4.253亿元
  • 应付职工薪酬增加：从2,266.63万元增至3,136.14万元
  • 应交税费增加：从1,280.20万元增至1,763.42万元
  • 一年内到期的非流动负债减少：从4.914亿元降至1.212亿元

经营情况与业务分析

经营策略与成果

• 公司围绕“抢市场、降负债、强运营、重管理”目标，完成“友好红山MALL”重装开业，推进6项局部升级改造项目，实施轻资产扩张策略。
• 2023年公司引进308个品牌，升级94个品牌，淘汰157个品牌，独有品牌近百个。
• 超市业态优化商品结构，提升生鲜和食品的引流作用，新增6家自营便利店，推进线上销售。
• 公司完成业务全面上云，推动数智化建设，提升运营效率和数据安全性。

门店分布与运营

• 截至2023年底，公司拥有百货商场3家，购物中心10家，大型综合超市1家，标准超市8家，便利店17家，合计建筑面积738,080.93平方米。
• 乌鲁木齐市门店数量最多，占总门店数的约55%。
• 门店店效增长：
  • 百货商场：平均销售增长35.32%
  • 购物中心：平均销售增长19.50%
  • 大型综合超市：平均销售增长46.36%
  • 标准超市：平均销售增长57.35%
  • 便利店：平均销售增长11.59%

门店变动情况

• 新增购物中心1家（友好红山MALL），面积77,100.35平方米。
• 新增便利店6家，面积合计608.21平方米。

行业与市场分析

• 2023年国内GDP增长5.2%，社会消费品零售总额增长7.2%，其中餐饮收入增长20.4%。
• 新疆地区GDP增长6.8%，社会消费品零售总额增长18.8%，其中餐饮收入增长19.3%。
• 全国网上零售额增长11%，新疆本地消费者网购额增长30.0%，占社零总额30.1%。
• 预计2024年消费市场将继续增长，消费活力将增强。

投资与财务分析

• 公司2023年未进行利润分配和资本公积金转增股本。
• 投资收益受联营企业汇友房地产公司补缴土地增值税影响，减少16,103万元。
• 公司计提长期应付职工薪酬2,349.14万元，减少净利润。
• 乌鲁木齐高新技术产业开发区土地征收，确认资产处置收益3,696.70万元，增加净利润。

其他业务情况

• 自营商品：涵盖部分化妆品、家用电器、休闲食品、进口食品和日用百货，确保商品品质与供应。
• 物流体系：以乌鲁木齐配送中心为核心，总面积4,647.40平方米，物流支出同比下降13.10%。
• 线上销售：通过第三方平台进行，占比不足3%。
• 会员消费情况：金卡会员增长14.20%，积分卡会员增长12.59%，会员消费占比下降2.19个百分点。

风险提示与未来展望

• 重大风险：包括税务清算导致的亏损、人工成本上升、库存管理风险。
• 未来展望：公司将持续推进数智化建设，优化品牌结构，拓展线上渠道，提升运营效率，以实现“智慧友好”战略目标。