新氧：2022年新氧医美行业白皮书_65页_7mb

和合共生，中国医美的“大时代”总结

核心内容

2022年中国医美行业在经历疫情后，逐步复苏并进入新的发展阶段，呈现出“非手术类项目压倒性优势”、“熟龄化用户成为主力军”、“轻医美抢占手术市场”、“大合规时代来临”以及“五新”趋势等特征。

主要观点

1. 市场结构转型

   • 非手术类医美项目已占据主导地位，线上交易量占比高达84%。
   • 医美行业整体估值不高，但大资本时代即将到来，吸引百亿、千亿级别投资。
   • 大连锁医美机构趋势明显，未来医美市场将向集中化发展。

2. 用户结构变化

   • 医美用户中，26岁以上“熟龄化”群体逐渐成为消费主力军。
   • 医美消费频次上升，超过50%的用户消费2次及以上，41岁以上用户消费5次及以上的比例最高。
   • “她经济”力量明显，女性用户占比达89.17%，男性仅占10.83%，但男性医美消费也在增长。

3. 消费趋势转变

   • 轻医美项目逐渐取代手术类项目，成为医美消费的主流。
   • “除皱瘦脸”和“美白嫩肤”成为轻医美最受欢迎项目。
   • 光电类项目成为医美消费的“吸金王”，其中“光子嫩肤”和“黄金热拉提2.0”表现突出。

4. 品牌与技术发展

   • 大品牌时代来临，玻尿酸和肉毒毒素品牌榜单中，国产与进口品牌平分秋色。
   • 衡力成为除皱瘦脸的国民品牌，爱拉丝提在玻尿酸市场增速领先。
   • 飞顿、科医人等品牌在光电市场占据主导地位。

5. 合规化趋势

   • 医美行业面临“不合规”现状，如“黑医美”、违规运营、虚假宣传、偷税漏税等。
   • 监管趋严，推动行业进入“大合规”时代，对医美机构、医生、产品及广告进行全面规范。

关键信息

• 市场规模：2022年中国医美市场规模预计接近2300亿元，用户规模超过2000万，预计2023年将达到2354万人。
• 非手术类项目：光电类项目占轻医美市场53.3%，成为医美消费的主要驱动力。
• 熟龄用户：26岁以上用户占比超50%，成为医美消费的主力军。
• 合规监管：2022年出台多项法律法规，强化医美行业监管，打击“黑医美”、虚假宣传、偷税漏税等乱象。
• 品牌竞争：飞顿、科医人、伊肤泉等品牌在医美市场占据重要地位，国产品牌逐步崛起。
• 技术驱动：医生技术、产品与设备技术、医生品牌、机构服务品牌共同构成消费者决策维度，成为医美行业发展的核心驱动力。

数据亮点

• 2022年新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍。
• 成都、杭州等新一线城市医美消费规模反超一线城市。
• 2022年医美平台Top10项目GMV占比达80%，消费集中化趋势显著。
• 光电类项目在非手术类消费中占比最高，飞顿成为多个光电细分市场冠军。
• 2022年医美行政处罚案件数量逐年增长，行业面临更严格的合规挑战。

未来展望

• 中国医美行业即将进入“大合规”和“大普惠”时代，行业将更加透明和规范。
• 随着消费者对安全性和效果的关注度提升，行业将更加注重产品和服务质量。
• “五新”趋势（新品牌、新技术、新服务、新信息、新供应链）将推动医美行业向更高质量发展。