20230910-德邦证券-电子周观点_布局复苏链+自主可控_华为问界M7智驾版发布在即_3页_665kb

电子行业投资要点总结

投资要点

半导体

复苏链

• 建议关注存储（如德明利、江波龙、兆易创新）。
• 封测（如长电科技、伟测科技、通富微电、甬矽电子）受益于新品发布。
• IC 设计建议关注手机领域标的（如南芯科技、汇顶科技、帝奥微）。

自主可控

• 加强设备、材料环节的国产替代，推荐精测电子、中微公司、拓荆科技、芯源微。

汽车电子

车载通信

• 关注高速通信（如电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技）。

智驾硬件

• 4D 毫米波雷达（经纬恒润、威孚高科、联合光电）。
• 视觉传感器（联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技）。
• 激光雷达（长光华芯、炬光科技、永新光学）。

国产替代

• 推荐域控及地平线芯片标的（天准科技、德赛西威、均胜电子、经纬恒润）。

消费电子

• 关注苹果产业链：立讯精密、领益智造、杰普特、兆威机电、赛腾股份。
• Apple 发布会带来 MR（增强现实）等新机遇。

投资建议

重点推荐：

1. 半导体：南芯科技、汇顶科技、帝奥微、长电科技、伟测科技、德明利、兆易创新、精测电子、中微公司。
2. 汽车电子：电连技术、龙迅股份、联创电子、韦尔股份、经纬恒润。
3. 消费电子：立讯精密、领益智造。

风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。