20161205-上海证券-市场追踪_29页_3mb

市场追踪总结（2016年12月5日）

一、市场回顾

（一）指数表现

• 上证综指：收盘报3204.71点，跌幅1.21%，成交额2385.98亿元，较前一交易日减少15.26%。
• 中小板指：收盘报6832.56点，跌幅0.38%，成交额246.70亿元，较前一交易日减少6.96%。
• 创业板指：收盘报2143.88点，涨幅0.02%，成交额211.86亿元，较前一交易日减少24.99%。

（二）行业表现

12月5日，行业整体表现不佳，涨跌幅前三的行业分别为：

• 国防军工：涨0.47%
• 银行：涨0.24%
• 电子：跌0.01%

其他行业普遍下跌，跌幅较大的包括：

• 农林牧渔：跌0.19%
• 电气设备：跌0.35%
• 医药生物：跌0.73%
• 家用电器：跌3.67%
• 非银金融：跌2.21%
• 房地产：跌2.32%
• 食品饮料：跌1.70%

（三）个股表现

• 上涨个股：1054家
• 平盘个股：284家
• 下跌个股：1653家
• 涨停个股：35家（含ST）
• 跌停个股：24家（含ST）

涨停个股明细

跌停个股明细

二、宏观行业动态

国内

1. 央行公开市场操作：

   • 本周（12月3日-12月9日）有9350亿元逆回购到期，若央行不进行其他操作，将自然净回笼9350亿元。
   • 周三（12月7日）有115亿元MLF到期。

2. 经济预测：

   • 央行货币政策委员会委员樊纲预测，中国经济底部徘徊趋势仍将维持一段时间，2017年GDP增长预计在6.5%-7%之间。

3. 社保改革：

   • 国家税务总局前副局长许善达表示，全国统筹社保已进入研究立项阶段，预计最快明年上半年出结果，未来5年社保缴费率将从40%逐步降至20%。

4. 国企改革：

   • 国资委将从直接监管的国有独资、国有控股的一级企业中选择3-5家开展市场化选聘和管理试点。

5. 深港通开通：

   • 深港通预计会延续南热北冷的局面，明年南下资金新增规模预计为4000亿-5000亿元，对港股影响大于A股。

6. 保险交易数据：

   • 银联卡境外保险交易数据大幅下降，11月交易额降至0.3亿元，下降幅度超99%。

7. PPP项目：

   • 截至11月底，财政部PPP项目库入库项目10685个，投资额12.7万亿元，2017年PPP项目资产证券化和保险资金进入值得关注。

国外

1. 意大利修宪公投：

   • 公投结果“反对”票大幅领先，欧元兑美元大幅下挫，失守1.06关口。

2. 特朗普政策：

   • 美国将大幅下调企业税收和放松监管，但不包括将工厂迁往他国的企业，这类企业将面临35%的进口关税。

3. 金融科技牌照：

   • 美国银行监管部门首次允许金融科技公司申请联邦特许经营牌照，加强行业监管。

4. 土耳其贸易政策：

   • 埃尔多安计划推动与中国、俄罗斯及伊朗的贸易使用当地货币结算。

5. 奥地利总统选举：

   • 范德贝伦当选总统，预计于明年1月26日正式就职，民粹主义浪潮未席卷欧陆。

6. 欧元走势：

   • 欧元兑美元维持震荡上扬，汇价最高升至1.0738，创出11月17日以来的最高水平，市场看涨基调强劲。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

• 本周（12月3日-12月9日）央行公开市场有9350亿元逆回购到期，若央行不进行其他操作，将自然净回笼9350亿元。

（二）7天期银行间质押回购

• 12月5日，7天期银行间质押回购收盘利率为2.35%，较前一交易日减少10BP。

（三）沪港通交易统计

• 沪股通：12月5日净流出13.92亿元，连续2日净流出；净流入10.59亿元，连续4日净流入。
• 港股通：12月5日净流入10.59亿元，连续4日净流入。

沪股通交易明细

四、关键信息总结

• 市场情绪：整体市场情绪低迷，指数下跌，个股涨跌分化严重，涨停与跌停数量较多。
• 资金流动：市场资金净流出金额较大，机构买卖活跃，但净买入额为负。
• 政策动向：央行公开市场操作频繁，政策预期对市场有一定影响；社保改革和国企改革进入研究阶段，可能对市场产生长期影响。
• 国际局势：意大利修宪公投结果对欧元造成压力，特朗普政策对国际贸易和企业税收产生影响，土耳其和奥地利的政策动向也对市场有所影响。
• 市场流动性：7天期银行间质押回购利率下降，显示市场流动性有所改善。