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市场追踪总结 - 2016年8月31日

核心内容概述

本报告总结了2016年8月31日中国股市及宏观经济的运行情况，包括市场指数表现、行业动态、个股表现、市场资金流动、货币市场动态、沪港通交易数据以及市场资金流向等关键信息。

主要观点

一、市场回顾

1. 指数表现

• 上证综指收盘报3085.49点，涨幅为0.35%，成交额为1689.86亿元，较前一交易日增加3.12%。
• 中小板指收盘报6961.14点，跌幅为0.08%，成交额为222.89亿元，较前一交易日减少3.54%。
• 创业板指收盘报2191.76点，跌幅为0.17%，成交额为204.77亿元，较前一交易日增加0.21%。

2. 行业表现

• 房地产（申万）、食品饮料(申万)、非银金融（申万）三个板块表现相对较好，涨幅分别为2.22%、0.66%、0.58%。
• 其他行业如有色金属、休闲服务、银行等也有所上涨，但涨幅普遍较小。
• 一些行业如传媒、轻工制造、公用事业等出现资金净流出，表现不佳。

3. 个股表现

• 沪深两市共有1333只个股上涨，359只个股平盘，1216只个股下跌。
• 涨停个股共34只，跌停个股1只。其中，万科A、方大化工、嘉凯城等个股在机构买入和卖出中表现突出。
• 幸福蓝海、华舟应急、三祥新材等个股连续5个交易日资金净流入，成为市场热点。

二、宏观行业动态

国内

• 央行公开市场操作为净回笼，逆回购操作共400亿元，逆回购到期900亿元，净回笼400亿元。
• 财政部表示，截至7月底，已发行地方政府债券39710亿元，其中新增债券10084亿元。
• 保监会发布保险业“十三五”规划纲要，预计到2020年，全国保险保费收入将达4.5万亿元。
• 银行理财资金账面余额为26.28万亿元，较年初增加2.78万亿元。
• 8月全国100个城市住宅平均价格为12270元/平方米，环比上涨2.17%，同比上涨13.75%。

国外

• 欧元区7月失业率为10.1%，德国8月季调后失业率为6.1%。
• 美国股市集体下跌，道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数分别下跌0.29%、0.24%、0.19%。
• 欧洲股市整体下跌，欧洲斯托克600指数、英国富时100指数、德国DAX30指数分别下跌0.28%、0.58%、0.61%。
• WTI原油期货下跌3.56%，布伦特原油期货下跌2.8%。
• COMEX黄金期货下跌0.4%，白银期货上涨0.2%。

三、市场追踪

1. 货币市场动态

• 央行公开市场操作为净回笼，逆回购操作共400亿元，逆回购到期900亿元，净回笼400亿元。
• 7天期银行间质押回购收盘利率为2.35%，较前一日下降10BP。

2. 沪港通交易统计

• 沪股通净买入5.31亿元，连续第十九个交易日净买入。
• 港股通净买入42.86亿元，连续第二十一个交易日净买入。
• 沪股通成交金额前三为贵州茅台（2.56亿元）、青岛海尔（1.20亿元）、民生银行（0.69亿元）。

3. 市场资金流向

• 沪深两市资金净流入家数844家，净流出1834家，净流入金额为-1,421,592.16万元。
• 连续12日呈现资金净流出态势。
• 申万一级行业中，SW传媒、SW休闲服务和SW银行资金流向相对较好。

4. 个股资金流向

• 截至8月31日的5个交易日，共有37只个股连续5个交易日资金净流入。
• 幸福蓝海、华舟应急、三祥新材净流入资金位居前三，分别为115,116.42万元、96,467.81万元、44,683.45万元。

关键信息

• 市场指数：上证综指微涨，中小板指微跌，创业板指下跌。
• 行业表现：房地产、食品饮料、非银金融表现较好，传媒、轻工制造、公用事业等资金流出。
• 个股表现：34只个股涨停，1只个股跌停，部分个股如万科A、方大化工、嘉凯城在机构交易中表现突出。
• 资金流动：沪深两市资金净流出，部分行业如SW传媒、SW休闲服务、SW银行资金流入相对较好。
• 沪港通：沪股通和港股通均呈现净买入态势，贵州茅台、青岛海尔、民生银行为沪股通成交金额前三。
• 货币市场：央行净回笼400亿元，7天期质押回购利率下降至2.35%。
• 解禁市值：8月29日至9月2日解禁市值合计4,071,853.43万元，环比上周减少26.15%。
• 股票回购：4家上市公司公布股票回购的董事会预案，其中天普控股、宝钢控股拟回购金额分别为3052620元、30196336元。
• 增发预案：德尔未来拟募集109178.32万元收购义腾新能源85.38%的股权。

总结

整体来看，8月31日A股市场呈现震荡格局，指数微涨，但多数行业资金净流出。房地产、食品饮料、非银金融等板块表现相对较好，而传媒、轻工制造、公用事业等行业资金流出。沪港通持续净买入，资金流向显示部分个股表现活跃，但整体市场资金净流出趋势未改。央行净回笼400亿元，货币市场流动性有所收紧。同时，解禁市值环比减少，部分公司公布股票回购及增发预案，市场活跃度有所提升。