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市场追踪总结（2016年10月12日）

核心内容

10月12日，A股市场整体表现偏弱，上证综指下跌0.22%，中小板指微涨0.01%，创业板指下跌0.05%。市场整体资金净流出，且成交金额较前一交易日有所减少。与此同时，国内外宏观政策和市场动态对市场情绪和资金流动产生影响，包括央行的货币操作、发改委促进民间投资政策、以及国内外股市和大宗商品的波动。

主要观点

一、市场回顾

• 指数表现：
  上证综指收盘于3058.50点，跌幅0.22%；
  中小板指收盘于6947.61点，涨幅0.01%；
  创业板指收盘于2209.69点，跌幅0.05%。
  成交金额均较前一交易日减少，其中上证综指成交额减少12.95%，创业板指仅减少0.79%。

• 行业表现：
  表现较好的行业有综合（申万）、电气设备（申万）、休闲服务（申万），分别上涨0.89%、0.54%、0.34%。
  其他行业多数下跌，其中机械设备（申万）上涨0.33%，而医药生物（申万）下跌0.10%。

• 个股表现：
  沪深两市上涨1180家，下跌1442家，平盘312家。
  涨停个股共36家，无跌停个股。
  贵州茅台、中国平安、宝钢股份是沪股通成交金额前三的个股。

二、宏观行业动态

国内

1. 央行操作：
   央行公开市场净回笼1650亿元，连续三天大额净回笼。
   当日逆回购操作为300亿元7天期、100亿元14天期，利率与上期持平。
   逆回购到期2050亿元，MLF到期1585亿元。

2. 政策支持：
   发改委发布促进民间投资政策，支持民营企业融资、开放民用机场和油气开发等领域。
   央企改革试点扩大至10项，涉及21家中央企业。

3. 经济数据：
   1-9月全国铁路货运量同比下滑6.31%，但9月货运量同比增长4.6%。
   9月汽车销量同比上涨26.1%，新能源乘用车销量同比增长65%。
   9月全国300城卖地面积同比减少2%，但土地出让金总额同比大幅增长40%。

4. 大宗商品：
   环渤海动力煤价格上涨9元至570元/吨，创下年内新高。
   国庆节后主流钢厂集体提价，螺纹和热卷涨幅在10-80元/吨。

国外

1. 美联储政策：
   9月会议纪要公布后，11月加息概率为21.4%，12月为65.9%，明年3月为76.1%。

2. 欧洲央行：
   可能在下周货币政策会议上讨论调整资产购买计划，但QE计划的决定可能推迟至12月。

3. 日本央行：
   持有的国债余额首次突破400万亿日元，反映其宽松政策的持续性。

4. 欧美股市：
   美国三大股指涨跌不一，道琼斯指数微涨0.09%，标普500指数微涨0.11%，纳斯达克指数微跌0.15%。
   欧洲股市整体下跌，英国富时100指数跌0.66%，德国DAX30指数跌0.51%，法国CAC40指数跌0.44%。

5. 原油市场：
   WTI11月原油期货下跌1.2%，报50.18美元/桶；布伦特12月原油期货下跌1.1%，报51.81美元/桶。

关键信息

1. 资金流向

• 10月12日，沪深两市资金净流入家数1032家，净流出1122家，净流入金额为-1,156,919.51万元。
• 5个交易日资金流入较好的行业为SW医药生物、SW银行和SW采掘，净流入额分别为136,464.72万元、136,464.72万元、75,897.29万元。
• 75只个股连续5个交易日资金净流入，其中万科A、康美药业、宏达新材净流入资金位居前三。

2. 机构交易

• 10月12日，共有44只个股出现机构身影，买入金额合计21665.57万元，卖出金额合计90760.30万元。
• 机构买入前三为金轮股份、读者传媒、鼎立股份；
• 机构卖出前三为欣旺达、银禧科技、鼎立股份；
• 机构净买入前三为读者传媒（17435.90万元）、无锡银行（16024.41万元）、西安饮食（13486.59万元）。

3. 大宗交易

• 7家上市公司大宗交易溢价成交，奥瑞德、永兴特钢、民生银行溢价率分别为7.61%、4.79%、3.97%。

4. 重要股东增持

• 9家上市公司获得重要股东增持，包括武昌鱼、昆仑万维、欧比特等。

5. 解禁市值

• 10月10日至16日沪深两市解禁市值合计1,557,016.97万元，环比上周减少2088129.87万元，降幅57.28%。
• 解禁数量占总股本比例较高的公司为华锐风电、美的集团、梦网荣信。

6. 股票回购

• 中颖电子拟回购金额370977.78元，公布董事会预案。

7. 货币市场

• 7天期银行间质押回购收盘利率为2.35%，较前一交易日上升26BP。

8. 沪港通

• 10月12日沪股通净流出5.27亿元，净流入9.06亿元，连续两日净流入。
• 沪股通前十大活跃个股中，贵州茅台、中国平安、宝钢股份成交金额居前三。

结论

整体来看，10月12日A股市场呈震荡偏弱态势，资金流出压力较大，但部分行业和个股表现较好。国内宏观政策支持民营经济，推动市场改革，同时央行持续净回笼资金，对市场流动性产生影响。国外市场方面，美联储加息预期升温，欧洲股市承压，原油市场小幅下跌，整体对A股形成一定压力。市场情绪较为谨慎，资金流动不均，但部分优质个股和行业仍受资金青睐。