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报告摘要

市场追踪总结 - 2016年10月18日

一、市场核心内容

1. 市场指数表现

上证综指 收盘报 3083.88 点，涨幅 1.40%，成交额 1960.36 亿元，较上一交易日增加 8.55%。
中小板指 收盘报 6958.97 点，涨幅 1.46%，成交额 285.61 亿元，较上一交易日增加 11.37%。
创业板指 收盘报 2198.14 点，涨幅 1.40%，成交额 219.29 亿元，较上一交易日增加 0.41%。

2. 行业板块表现

建筑装饰（申万） 涨幅最大，达 3.43%。
非银金融（申万） 和 机械设备（申万） 涨幅分别为 1.94% 和 1.94%。
电气设备（申万） 涨幅为 1.91%，建筑材料（申万） 涨幅为 1.62%。
食品饮料（申万） 涨幅为 1.47%，有色金属（申万） 涨幅为 1.46%。
综合（申万） 和 通信（申万） 涨幅分别为 1.33% 和 1.32%。
采掘（申万） 涨幅为 1.32%，轻工制造（申万） 涨幅为 1.31%。
家用电器（申万） 涨幅为 1.26%，纺织服装（申万） 涨幅为 1.25%。
医药生物（申万） 涨幅为 1.10%，休闲服务（申万） 涨幅为 0.96%。
房地产（申万） 涨幅为 0.91%，钢铁（申万） 涨幅为 0.71%。

3. 个股表现

上涨个股：共 2582 家上涨，平盘 242 家，下跌 117 家。
涨停个股：共 45 家，其中：
- 沙隆达A：市盈率 187.44，市净率 3.65，行业为化学原料和化学制品制造业。
- 东北电气：市盈率 -1049.57，市净率 24.47，行业为电气机械和器材制造业。
- 一汽轿车：市盈率 -20.61，市净率 2.47，行业为汽车制造业。
- 超声电子：市盈率 78.32，市净率 2.46，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 贵糖股份：市盈率 60.77，市净率 2.98，行业为造纸和纸制品业。
- 茂业通信：市盈率 55.58，市净率 4.47，行业为软件和信息技术服务业。
- 佳电股份：市盈率 -9.94，市净率 3.81，行业为电气机械和器材制造业。
- 一汽夏利：市盈率 239.26，市净率 8.63，行业为汽车制造业。
- 四川双马：市盈率 -479.90，市净率 6.56，行业为非金属矿物制品业。
- 蒙发利：市盈率 55.95，市净率 4.10，行业为专用设备制造业。
- 天赐材料：市盈率 69.52，市净率 13.51，行业为化学原料和化学制品制造业。
- 富煌钢构：市盈率 138.62，市净率 3.33，行业为金属制品业。
- 三夫户外：市盈率 251.79，市净率 18.93，行业为零售业。
- 路畅科技：市盈率 43.99，市净率 2.69，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 崇达技术：市盈率 42.51，市净率 7.36，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 科泰电源：市盈率 183.66，市净率 7.88，行业为电气机械和器材制造业。
- 森远股份：市盈率 72.56，市净率 5.18，行业为专用设备制造业。
- 中际装备：市盈率 357.31，市净率 10.39，行业为专用设备制造业。
- 科恒股份：市盈率 -108.98，市净率 8.27，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 一汽夏利：市盈率 239.26，市净率 8.63，行业为汽车制造业。
- 康跃科技：市盈率 -4656.05，市净率 13.89，行业为通用设备制造业。
- 博世科：市盈率 130.76，市净率 14.77，行业为生态保护和环境治理业。
- 名家汇：市盈率 256.64，市净率 25.69，行业为建筑装饰和其他建筑业。
- 新晨科技：市盈率 157.45，市净率 8.49，行业为软件和信息技术服务业。
- 联得装备：市盈率 63.69，市净率 7.43，行业为专用设备制造业。
- 雄帝科技：市盈率 69.21，市净率 6.93，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 川环科技：市盈率 55.16，市净率 5.95，行业为橡胶和塑料制品业。
- 博创科技：市盈率 34.63，市净率 3.96，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 优德精密：市盈率 63.88，市净率 6.95，行业为专用设备制造业。
- 浙江东日：市盈率 50.30，市净率 12.76，行业为商务服务业。
- *ST黑化：市盈率 -82.27，市净率 4.35，行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业。
- *ST沧大：市盈率 -15.27，市净率 5.47，行业为化学原料和化学制品制造业。
- 青海华鼎：市盈率 -379.45，市净率 2.85，行业为通用设备制造业。
- 中铁二局：市盈率 141.01，市净率 2.97，行业为土木工程建筑业。
- 三联商社：市盈率 268.75，市净率 12.78，行业为零售业。
- 晋亿实业：市盈率 283.17，市净率 3.56，行业为通用设备制造业。
- 大智慧：市盈率 -24.87，市净率 6.97，行业为软件和信息技术服务业。
- 新通联：市盈率 157.45，市净率 8.49，行业为造纸和纸制品业。
- 汇顶科技：市盈率 25.45，市净率 6.29，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 恒康家居：市盈率 43.16，市净率 4.58，行业为家具制造业。
- 鼎信通讯：市盈率 52.11，市净率 8.26，行业为软件和信息技术服务业。
- 泰晶科技：市盈率 72.81，市净率 7.15，行业为其他制造业。
- 来伊份：市盈率 45.56，市净率 2.38，行业为零售业。
- 顾家家居：市盈率 35.57，市净率 5.68，行业为家具制造业。
- 城地股份：市盈率 44.03，市净率 4.55，行业为土木工程建筑业。
- 金桥信息：市盈率 143.69，市净率 11.70，行业为软件和信息技术服务业。
跌停个股：1 家，为 中潜股份，市盈率 159.02，市净率 14.79，行业为专用设备制造业。

二、宏观与行业动态

1. 国内动态

央行操作：10月17日净回笼1745亿元，连续三日净回笼。央行就10月18日-24日的7天和14天逆回购操作需求询量。
货币市场：7天期银行间质押回购收盘利率为 2.75%，较前一交易日上升 39BP。
信贷数据：9月新增人民币贷款 12200 亿元，同比增长 58%。
社会融资：9月社会融资规模 17200 亿元，为4月以来最高。
外汇占款：9月末外汇占款环比下降 3375 亿元，为连续第11个月下滑，创年内最大降幅。
PPP项目：第三批PPP示范项目共516个，占全部申报项目的44%，投资总额逾1.17万亿元。
航空器材公司：南航、中航、东航等共同设立中国航空器材有限责任公司。
神舟十一号：与天宫二号自动交会对接成功。

2. 国外动态

美国CPI：9月环比增长 0.3%，同比增长 1.5%，为2014年10月以来最大增幅。
核心CPI：9月同比增长 2.2%，低于8月的 2.3%。
房产市场：10月NAHB房产市场指数为63，为10年来最高值。
美国股市：三大股指集体上涨，道琼斯指数收涨 0.42%，标普500指数收涨 0.62%，纳斯达克指数收涨 0.85%。
欧洲股市：富时100指数收涨 0.76%，DAX30指数收涨 1.22%，CAC40指数收涨 1.32%。
企业财报：三季度净利润 21亿美元，同比增长 58%，每股收益 4.88美元，净营收 81.7亿美元。

三、沪港通交易情况

沪股通净流入：10月18日净流入7.58亿元，连续六日净流入。
沪股通前十大活跃个股：
- 贵州茅台：成交金额 3.67亿元，净买入 2.30亿元。
- 恒瑞医药：成交金额 1.32亿元，净买入 1.19亿元。
- 中国建筑：成交金额 1.26亿元，净买入 -0.74亿元。
- 中国铁建：成交金额 0.99亿元，净买入 -0.81亿元。
- 中国平安：成交金额 0.96亿元，净买入 0.44亿元。
- 中国中铁：成交金额 0.79亿元，净买入 -0.26亿元。
- 中信证券：成交金额 0.68亿元，净买入 0.42亿元。
- 方正科技：成交金额 0.64亿元，净买入 -0.04亿元。
- 福耀玻璃：成交金额 0.53亿元，净买入 0.23亿元。
- 亨通光电：成交金额 0.51亿元，净买入 0.33亿元。

四、市场资金流动

净流入家数：1487家。
净流出家数：1232家。
净流入金额：1259861.77万元。
连续5日资金净流入：共有72只个股连续5个交易日资金净流入。
资金净流入前三行业：
- SW建筑装饰：净流入额 385,195.67万元。
- SW银行：净流入额 125,722.96万元。
- SW房地产：净流入额 164,446.50万元。
资金净流入前三个股：
- 中国建筑：净流入 177,646.86万元。
- 中国中铁：净流入 164,446.50万元。
- 招商蛇口：净流入 85,859.30万元。

五、融资融券情况

沪深两融余额：共 9,013.82亿元，其中融资余额 8,974.69亿元，净买入额 56.75亿元。
融资余额占比超过15%的个股：
- 锦富新材：占比 21.38%。
- 北纬通信：占比 20.37%。
- 金刚玻璃：占比 19.88%。

六、机构买卖情况

机构买入金额：合计 5943.99万元。
机构卖出金额：合计 20460.20万元。
机构净买入金额前三：
- 新海股份：净买入 8684.759万元。
- 长久物流：净买入 8532.935万元。
- 英力特：净买入 6536.036万元。
机构买入成交金额前三：
- 名家汇：买入 8684.759万元。
- 科恒股份：买入 5943.99万元。
- 一汽夏利：买入 20460.20万元。
机构卖出成交金额前三：
- 一汽夏利：卖出 20460.20万元。
- 科恒股份：卖出 20460.20万元。
- 读者传媒：卖出 20460.20万元。