20230115-华鑫证券-计算机行业第1周周报_携商密东风_守数据安全之基_18页_445kb
报告摘要
携商密东风，守数据安全之基
核心内容概述
本报告为华鑫证券计算机行业第1周周报，由分析师宝幼琛撰写。报告分析了当前计算机行业市场表现、政策导向、行业动态及重点公司投资策略，同时提供了盈利预测与估值信息，并提示相关投资风险。
主要观点与关键信息
1. 市场表现
- 行业整体表现：上周计算机行业涨幅为 -1.18%，相对沪深300指数表现偏弱。
- 板块表现：产业互联网综合服务板块涨幅最大（12.0%），云平台服务板块涨幅最小（-3.21%）。
- 个股表现：
- 周涨幅前五：二三四五（33.7%）、财富趋势（33.6%）、楚天龙（27.4%）、大智慧（21.4%）、梅安森（16.0%）。
- 周跌幅前五：真视通（-12.3%）、中远海科（-14.4%）、佳缘科技（-14.9%）、直真科技（-16.7%）、安恒信息（-25.4%）。
2. 政策引领，数据安全迈入快车道
- 2023年1月13日，工信部等十六部门发布《促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年数据安全产业规模将超过 1500亿元，年复合增长率超过 30%。
- 数据安全成为国家安全的重要组成部分，政策推动下，商用密码行业将快速发展，实现自主可控。
- 建议关注以密码为核心的数据安全厂商：吉大正元（003029.SZ）、格尔软件（603232.SH）、三未信安（688489.SH）。
3. 数字经济风起，政策驱动数据要素化
- “数据二十条”发布，标志着数据要素化进入新阶段，将激活数据潜能，推动数字经济快速发展。
- 数据资产入表，成为新型要素，与土地等传统要素并列，有望重新分配互联网红利。
- 2023年疫情逐步消退，财政政策边际宽松，数字经济建设有望进一步加快。
4. 国资云发展加速，国企上云进程加快
- 2022年上半年，三大运营商云服务收入均实现翻倍增长。
- 国资云作为国资在线监管和国企IT资源集约化建设的重要组成部分，正迎来快速发展。
- 建议关注与国资云密切合作的厂商：彩讯股份（300634.SZ）、深桑达A（000032.SZ）。
5. 行业动态
- 中国电信业数字化转型：2021年电信业收入增速超预期，新业务贡献率超60%，5G基站建设、用户增长及技术突破显著。
- 住房公积金数字化发展：住建部提出到2025年形成数字化新模式，实现全系统业务协同与智能监管。
- 广东推动工业企业数字化转型：计划推动9000家工业企业技术改造，5000家规上企业数字化转型。
- 数字医疗与智能驾驶：数字医疗产品在CES 2023成为热点，智能驾驶技术加速落地，推动汽车科技发展。
- 养老服务数字化：通过智能平台构建养老共同体，集成资源，提升服务效率。
- 数字社区与乡村振兴：数字社区成为数字经济新载体，助力乡村经济发展与农民就业。
6. 重点公司动态
- 中科江南：回复深交所关注函，说明股价上涨原因，包括政策支持和财政投入。
- 启明星辰：延长第2期员工持股计划。
- 道通科技：发行可转债，可转股价格为34.73元/股。
- 久远银海：设立贵州子公司，拓展区域业务。
- 神州信息：获得政府补助617.42万元。
- 恒生电子：所有权变动，马云不再直接控制。
- 安恒信息：拟回购股份用于员工持股计划。
- 中望软件：获得政府补助0.19亿元。
- 用友网络：控股企业参与股权投资。
- 九号公司：存托凭证持有人减持。
- 国联股份：2022年净利润预计增长 93.63%-96.23%。
7. 投资策略与评级
- 行业评级：给予计算机行业“推荐”评级，认为数据安全与数据交易将驱动新一轮牛市。
- 重点投资方向：
8. 盈利预测与估值
- 重点关注公司盈利预测：
- 深桑达A（000032.SZ）：2023年预计EPS为0.35元，PE为64.17倍，评级“买入”。
- 吉大正元（003029.SZ）：2023年预计EPS为1.47元，PE为24.96倍，评级“买入”。
- 彩讯股份（300634.SZ）：2023年预计EPS为0.63元，PE为25.59倍，评级“买入”。
- 拓尔思（300229.SZ）：2023年预计EPS为0.59元，PE为21.66倍，评级“买入”。
- 景嘉微（300474.SZ）：2023年预计EPS为0.90元，PE为59.22倍，评级“增持”。
- 格尔软件（603232.SH）：2023年预计EPS为0.66元，PE为24.89倍，评级“买入”。
- 三未信安（688489.SH）：2023年预计EPS为2.57元，PE为43.58倍，评级“买入”。
9. 风险提示
- 宏观经济风险：经济波动可能影响行业增长。
- 疫情反复风险：疫情可能对行业进展造成不确定性。
- 市场竞争加剧风险：行业竞争可能加剧，影响利润空间。
- 政策落地不及预期风险：政策实施效果可能低于预期。
- 公司推进相关事项存在不确定性：公司业务进展可能受多种因素影响。
总结
本报告聚焦计算机行业在政策推动、技术发展与市场需求变化下的新机遇，强调数据安全与数字经济作为核心驱动力。建议投资者重点关注数据安全、国资云及国产化浪潮下的相关企业，如吉大正元、格尔软件、三未信安、深桑达A、彩讯股份等。同时，报告指出行业面临多重风险，需谨慎评估。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
