2021版冀鲁豫车市洞察报告

日系三强发起“冀鲁豫总攻”总结

核心内容

本报告分析了2017-2020年中国乘用车市场整体下滑背景下，冀鲁豫地区作为北方车市重灾区的表现及发展趋势。在此背景下，日系三强（丰田、本田、日产）在冀鲁豫地区实现了销量与市占率的双增长，并提出“北方战略”以进一步扩大市场份额，成为新的增长极。

主要观点

• 冀鲁豫车市萎缩：2017-2020年，冀鲁豫地区乘用车销量从500多万辆下滑至386万辆，成为北方车市下滑的重灾区。
• 日系三强表现稳定：在冀鲁豫地区，丰田、本田、日产销量分别增长，市占率显著提升，展现出较强的市场适应能力。
• 消费升级趋势明显：冀鲁豫地区消费者对品牌、品质、节能性、保值率等提出更高要求，日系三强凭借传统优势积极应对。
• 增换购比例上升：冀鲁豫地区增换购比例由20%升至40%，未来有望升至65%，推动市场进一步向理性务实转变。
• 日系布局新机遇：2021-2022年，日系三强将通过紧凑型轿车、中高端车型、节能技术、口碑优势等多方面布局，抢占冀鲁豫市场。
• 潜在挑战不容忽视：豪华品牌加速下探，中国品牌积极上移，电动车市场迅速发展，日系三强需应对多重竞争压力。

关键信息

冀鲁豫车市现状

• 销量下滑：2017-2020年，冀鲁豫销量由500多万辆降至386万辆。
• 消费结构变化：2020年冀鲁豫人均可支配收入分别为3.29万元（山东）、2.71万元（河北）、2.48万元（河南），消费重心向中年群体转移。
• 增换购趋势：冀鲁豫增换购比例持续提升，2020年突破50%，未来有望升至65%。

日系三强优势

• 产品品质提升：贯彻“原点战略”，强化产品品质，投放亚洲龙、皓影等新车型，挖掘轩逸、奇骏等主力车型潜力。
• 节能技术领先：HEV车型在冀鲁豫表现优于全国，保值率高，契合中年消费者对节能和可靠性的需求。
• 渠道下沉：加速网点建设，提升市场渗透率。
• 口碑优势：2020年日系品牌净推荐率领先，口碑效益显著。

新机遇

1. 紧凑型轿车投放：2021年丰田将推出两款新紧凑型轿车，本田推出全新思域，针对小城大叔升级需求。
2. 中高端车型布局：丰田、日产将推出国产中大型MPV，完善中型SUV布局，抢夺中高端用户。
3. 节能与保值：冀鲁豫车市进入存量时代，日系传统优势将进一步凸显。
4. 口碑强化：增换购比例上升，口碑价值持续释放。

新挑战

1. 豪华品牌下探：2018-2020年，豪华品牌销量增长迅速，对日系中高端车型形成压制。
2. 中国品牌上移：2021年起，中国品牌以中型SUV为主发起攻势，争夺小城大叔等换购用户。
3. 电动车市场崛起：冀鲁豫电动车市发展迅速，日系电动车布局落后，面临严峻挑战。

建议与展望

• 推进“北方战略”：整合体系资源，全面布局冀鲁豫市场，挑战大众“南方战略”。
• 市占率提升目标：预计2021-2026年，日系三强在冀鲁豫的市占率有望从不足18%提升至26%。
• 战略方向：
  • 强化紧凑型轿车投放
  • 强化中高端车型布局
  • 强化节能、保值等核心卖点
  • 强化口碑优势

结论

冀鲁豫车市正经历深刻变革，消费升级、增换购比例上升、新能源发展等趋势为日系三强带来新机遇，但也面临豪华品牌和中国品牌的双重挑战。通过“北方战略”，日系三强有望在冀鲁豫市场实现更大突破，成为新的增长极。