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资讯早班车-2022-05-06 总结

一、宏观数据速览

时间	指标名称	单位	当期值	上期值	同比去年值
2022/03	GDP:不变价:当季同比	%	4.80	4.00	18.30
2022/04	制造业PMI	%	47.40	49.50	51.10
2022/04	非制造业PMI:商务活动	%	41.90	48.40	54.90
2022/04	财新PMI:制造业	%	46.00	48.10	51.90
2022/04	财新PMI:服务业经营活动指数	%	36	42	56
2022/03	社会融资规模增量:当月值	亿元	46531	12289	33762
2022/03	M0(流通中的现金):同比	%	9.90	5.80	4.20
2022/03	M1(货币):同比	%	4.70	4.70	7.10
2022/03	M2(货币和准货币):同比	%	9.70	9.20	9.40
2022/03	金融机构:人民币贷款:当月新增	亿元	31300	12300	27300
2022/03	CPI:当月同比	%	1.50	0.90	0.40
2022/03	PPI:当月同比	%	8.30	8.80	4.40
2022/03	固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	9.30	12.20	25.60
2022/03	社会消费品零售总额:累计同比	%	3.27	6.70	33.90
2022/03	出口总值:当月同比	%	14.70	6.30	30.43
2022/03	进口总值:当月同比	%	-0.10	10.50	39.10
2022/03	实际利用外资:当月值	亿美元	212.30	220.20	187.90

二、商品投资参考

综合

• 中共中央政治局常务委员会强调坚持“动态清零”方针，应对疫情冲击。
• 国务院部署中小微企业纾困举措，包括新增普惠小微贷款、支持平台经济、便利跨境电商退换货政策等。
• 英国央行加息至1%，预计通胀将超10%，经济将萎缩0.25%。
• 香港和澳门金融管理局分别上调基准利率50个基点。
• 中国大宗商品指数（CBMI）跌至近五个月最低，显示市场下行压力。

金属

• 上期所基本金属期货夜盘全线下跌，沪镍、国际铜跌幅较大。
• COMEX黄金期货小幅上涨，美股大跌引发避险情绪。
• 大宗商品指数下降，显示疫情对市场影响加重。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤、热轧卷板、螺纹钢等跌幅明显。
• 巴西4月铁矿石发货量均值为130万吨/日。

能源化工

• 国内原油合约微跌，沪金、沪银下跌。
• 美油、布油上涨，欧盟制裁俄罗斯石油引发供应担忧。
• “欧佩克+”维持6月增产计划，补偿机制延长至2022年6月底。
• 美国能源部计划秋季采购6000万桶石油以应对能源价格上涨。
• 俄罗斯卢克石油公司宣布取消伦敦上市。

农产品

• 国内农产品期货夜盘多数下跌，菜粕、棕榈油、郑棉等跌幅明显。
• 农业农村部强调确保全年粮食产量1.3万亿斤以上。
• 牧原股份、温氏股份等猪企4月销售数据环比上涨，但同比仍处于低位。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元逆回购操作，净回笼400亿元。
• 信用债市场分化明显，部分地产债上涨，部分下跌。

债市综述

• 国债期货全线收涨，收益率普遍下行。
• 美债收益率上涨，2年期美债收益率创2018年以来新高。
• 欧债收益率多数上涨，意大利10年期国债收益率涨8.3个基点。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收跌，夜盘进一步下跌。
• 美元指数创2002年以来新高，非美货币普遍下跌。

研报精粹

• 光大固收认为不必对债券过度悲观，10Y国债收益率偏高但不贵。
• 野村认为美联储可能加息50个基点，市场或出现回撤。
• 中信证券预计美联储将加息至2.25%-2.5%。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股市场整体上涨，上证指数四连涨，创业板指下跌。
• 宁德时代放量大跌，格力电器、贵州茅台等个股获净买入。
• 北向资金净卖出超23亿元，宁德时代遭大幅净卖出。

国际股市

• 热门中概股多数下跌，叮咚买菜、亿邦通信、爱奇艺等跌幅显著。
• 伯克希尔哈撒韦增持西方石油公司股票，达1.423亿股。
• Netflix因付费用户增长低于预期遭股东诉讼。
• 宝马、壳牌等企业一季度业绩亮眼，净利润增长显著。
• 贝壳计划于港交所双重上市。

五、其他重要信息

• 证监会批准多家公司IPO，终止极飞科技审核。
• 多家基金公司调整神火股份估值方法。
• 百济神州一季度收入增长，但净亏损扩大。
• 东芝计划在中国生产数据中心硬盘，应对存储需求增长。
• 宝城期货金融研究所获得多项荣誉，具有较强研究实力。

六、今日提示

• 5月6日有110只债券上市，36只债券招标，31只债券缴款。
• 机构申请QDLP和QFLP试点，加速外资进入中国市场。