20221011-长城国瑞证券-计算机行业双周报2022年第20期总第35期_再探AI潜能_特斯拉人形机器人迭代出新_11页_876kb

计算机行业周报总结

报告期

2022年9月19日 - 2022年10月9日

行业评级

• 投资评级：看好
• 评级变动：维持评级

行业走势

• 本报告期计算机行业下跌 6.76%，沪深300指数下跌 3.25%，计算机行业跑输 3.51pct，在申万一级行业中排名第27位。
• 2022年初至本报告期末，计算机行业累计下跌 34.73%，沪深300指数累计下跌 22.98%，计算机行业累计跑输 11.75pct。
• 申万二级细分行业中，IT服务、软件开发、计算机设备行业分别下跌 30.21%、35.04%、39.04%，计算机行业表现较差。

本周观点

特斯拉在2022年AI Day活动中展示了其人形机器人“Optimus擎天柱”原型机，搭载了与特斯拉车辆相同的FSD电脑和Autopilot神经网络技术，结合自研的Dojo D1芯片和超级计算机Dojo，展示了强大的计算机视觉技术应用。

• 社会意义：自动驾驶技术的成熟为机器人技术提供了技术基础，未来人形机器人有望实现商业化，提升生产效率，替代部分劳动力。

• 建议关注：

  1. 具备AI算法落地能力的厂商；
  2. “AI+机器人”布局的厂商；
  3. 已实现机器人产品商业化的厂商。

• 风险提示：

  • 市场波动风险；
  • 前沿技术发展速度低于预期；
  • 相关政策推进不及预期。

重点资讯

特斯拉机器人带来全球首秀

• Tesla Bot“Optimus”原型机展示出特斯拉在机器人领域的技术积累；
• 机器人内部结构设计借鉴了特斯拉汽车的经验，集成传感器、充电管理、冷却系统；
• 搭载28个自由度，采用仿生学关节设计，手部具有11个自由度；
• 利用自动驾驶技术成果，实现计算机视觉技术的直接应用。

西北工业大学遭受美国NSA网络攻击

• 西北工业大学发布声明称遭受境外网络攻击；
• 调查报告显示攻击来源于美国NSA下属的特定入侵行动办公室（TAO）；
• TAO通过获取运营商设备账号口令，渗透我国基础设施网络，控制相关系统。

四部门部署开展2022年度智能制造试点示范行动

• 工信部、国家发改委、财政部、市场监管总局联合推动；
• 试点示范内容包括智能制造优秀场景和示范工厂；
• 强调关键技术装备和工业软件的安全可控，以及解决方案无知识产权纠纷。

中国信通院：三大运营商数据中心业务增长显著

• 1-8月份，三大运营商数据中心业务收入同比增长 15.5%；
• 新兴业务收入同比增长 34.1%，其中云计算和大数据增速分别达 130.3% 和 56.4%。

中国联通被美FCC列入“安全风险清单”

• FCC依据2019年法律将中国联通列入“对美国国家安全构成威胁”的清单；
• 列入清单的公司将无法获得FCC每年80亿美元的服务基金支持。

IDC：网络安全法预升级，千亿市场规模可期

• 国家网信办发布网络安全法修改征求意见稿；
• 处罚力度加大，对违法行为的罚款上限提高。

IDC：乘用车市场智能化水平向更广更深发展

• 2022年第二季度L2级自动驾驶渗透率达 26.6%；
• 新能源车在L2级自动驾驶市场中占比达 38%；
• 传统车企如丰田、本田，以及比亚迪等品牌在智能驾驶领域表现突出。

IDC：二季度中国可穿戴设备市场出货量下降

• 2022年第二季度可穿戴设备市场出货量为 2,857万台，同比下降 23.3%；
• 耳戴设备、手环市场分别下降 23.2% 和 40.2%；
• 成人手表高端市场快速发展，但整体市场增长乏力。

人民日报：新一代信息技术产业迈上新台阶

• 我国电子信息制造业营收十年翻一番，2012-2021年增长至 14.1万亿元；
• 软件和信息技术服务业业务收入增长 2.8倍，2022年1-7月达 5.4万亿元，同比增长 10.3%。

市场回顾

行情回顾

• 本报告期计算机行业整体表现不佳，下跌 6.76%；
• 行业估值处于低位，PE为 39.87倍，PB为 2.72倍，均低于历史均值。

行业动态

• 本报告期，有 26家公司的重要股东减持，总市值约 6.51亿元；
• 有 8家公司的重要股东增持，总市值约 1.42亿元。

行业投资评级说明

• 看好：行业超越整体市场表现；

• 中性：行业与整体市场表现基本持平；

• 看淡：行业弱于整体市场表现。

• 基准指数：沪深300指数；

• 评级标准：以报告日后6个月内行业相对于基准指数的涨跌幅为依据。

法律声明

• 股市有风险，入市需谨慎；
• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性；
• 报告不构成对所述证券买卖的出价或询价，投资风险自我承担；
• 报告版权归长城国瑞证券所有，未经授权不得翻版、复制、刊载或转发。