20210625-麦肯锡咨询-中国金融业转型与创新系列白皮书_打造六大能力抓住未来5年消费金融增长机遇-各擅胜场_36页_2mb

麦肯锡中国金融业转型与创新系列白皮书总结

核心内容

麦肯锡发布的《中国金融业转型与创新系列白皮书》聚焦于中国消费信贷市场在未来5年的发展趋势、面临的挑战以及制胜市场的战略举措。报告指出，中国消费信贷市场将在未来五年实现规模翻番，从约15万亿元增至约29万亿元。这一增长将主要来源于人均可支配收入上升、消费支出占比提高、储蓄率下降以及Z世代消费行为的转变。

主要观点

1. 市场趋势：

   • 消费信贷市场将告别高增长，转向规范化成熟模式。
   • 信用卡增长从增量转向存量，无抵押消费贷款将成为银行零售业务增长的新引擎。
   • 持牌消费金融公司将迎来高速发展期，可能诞生千亿级头部玩家。
   • 互联网小贷市场将经历结构优化，集中度显著提高，头部及中上游玩家将占据更大市场份额。
   • Z世代将成为消费信贷的重要客群，网贷正在逐渐替代信用卡成为其“主账户”。

2. 技术驱动：

   • 金融科技将成为消费信贷市场核心竞争力之一，广泛应用于全价值链，包括客户经营、风险控制、贷后管理等。
   • 人工智能、大数据、区块链等技术将提升客户体验、运营效率和风险管控能力。

3. 不良资产处置：

   • 不良资产处置AMC市场将快速增长，预计2025年不良资产余额将超过7000亿元，行业需关注产业链延伸机会。

4. 战略举措：

   • 银行系主体需深耕存量客户经营、深度整合第三方合作机构、全面升级端到端风控体系。
   • 网络小贷平台应夯实信贷核心业务、服务客户综合金融需求。
   • 持牌消费金融公司应坚定加速线上化布局、多点融入客户旅程，提供泛金融解决方案。

关键信息

• 市场预测：2025年中国狭义消费信贷余额将翻番，达到约29万亿元。
• Z世代影响：Z世代消费能力逐渐提高，网贷逐渐替代信用卡成为其“主账户”。
• 金融科技赋能：人工智能、大数据、区块链等技术将全面赋能消费金融价值链。
• 不良资产增长：预计未来5年消费信贷不良资产年均增速为14%，不良资产处置市场潜力巨大。
• 六大核心能力：包括全渠道客户获取、差异化客户运营、客制化产品创新、数字化风控体系、智能化贷后催收及高效率组织激活。

制胜未来消费信贷市场的六大关键能力

战略举措

银行系主体

1. 深耕存量客户经营，提高用户价值创造
2. 深度整合第三方合作机构，强化场景化获客能力
3. 全面升级端到端风控体系，打造核心竞争优势

网络小贷平台

1. 夯实信贷核心业务，明确差异化客群定位
2. 服务客户综合金融需求，大力发展非信贷业务

持牌消费金融公司

1. 加速线上化布局，多点融入端到端客户旅程
2. 为B端和C端提供泛金融解决方案

结语

中国消费信贷市场正在经历从高增长到规范化的转型，各市场主体需根据自身资源禀赋制定差异化战略，重点打造六大核心能力，以实现“以客户为中心”的端到端解决方案。只有尽早布局、躬身践行的金融机构，才能在新一轮竞争中率先建立核心竞争优势，拔得头筹。