2021-06-27-麦肯锡-中国金融业转型与创新系列白皮书_打造六大能力抓住未来5年消费金融增长机遇-各擅胜场_36页_2mb

麦肯锡中国金融业转型与创新系列白皮书总结

核心内容

麦肯锡发布的《中国金融业转型与创新系列白皮书》聚焦于中国消费信贷市场的未来发展趋势及制胜战略。白皮书指出，未来五年中国消费信贷市场将面临三大挑战和五大发展趋势，并建议金融机构构建六大核心能力，以应对行业变化并抓住增长机遇。

主要观点

未来5年消费信贷市场发展趋势

1. 市场规模翻番
   受宏观经济拉动，预计2025年中国消费信贷余额将从15万亿元增至29万亿元。

2. 信用卡增长从增量转向存量
   信用卡业务增长放缓，需通过精细化的存量客户运营提升用户价值。

3. 无抵押消费贷款成为银行增长新引擎
   银行无抵押消费贷款预计5年内余额规模与信用卡相当，成为零售业务新增长点。

4. 持牌消费金融公司迎来高速发展
   持牌消金公司预计年均增长30%，可能诞生新的千亿级头部玩家。

5. 互联网小贷市场结构优化
   市场集中度将显著提升，头部及中上游玩家将占据更大份额，部分小型玩家可能退出市场。

6. 年轻一代成为重要客群
   Z世代消费能力增强，网贷逐渐成为其“主账户”，银行需向普惠化发展，满足下沉客户需求。

7. 金融科技赋能消金价值链
   人工智能、大数据、区块链等科技将全面应用，成为核心竞争力之一。

8. 不良资产处置AMC市场蓄势待发
   消费信贷不良资产预计到2025年将超过7000亿元，不良处置将成为行业重点。

制胜市场战略举措

• 银行系主体

  1. 深耕存量客户经营，提高用户价值创造
  2. 深度整合第三方合作机构，强化场景化获客
  3. 全面升级端到端风控体系，打造核心竞争优势

• 网络小贷平台

  1. 夯实信贷核心业务，明确差异化客群定位
  2. 服务客户综合金融需求，大力发展非信贷业务

• 持牌消费金融公司

  1. 坚定加速线上化布局，多点融入端到端客户旅程
  2. 为B端和C端提供泛金融解决方案

六大核心能力

1. 全渠道客户获取
   通过全域流量经营，提升获客效率和转化率，实现线上线下融合。

2. 差异化客户运营
   建立精细化客户分群，聚焦高价值客户，实施闭环追踪管理。

3. 客制化产品创新
   为细分客群定制产品，如“理财 + 信贷”融合，提升客户粘性和交叉销售能力。

4. 数字化风控体系
   构建智能化审批流程，加强数据模型在风控决策中的应用，强化贷后预警体系。

5. 智能化贷后催收
   借助AI与人工结合的差异化催收策略，提高回收率和风险管控能力。

6. 高效率组织激活
   优化人才体系，推动敏捷协同，提升组织效率和业务响应速度。

关键信息

• 市场规模预测：2025年中国狭义消费信贷余额预计翻番，达到约29万亿元。
• 信用卡趋势：信用卡增长已从增量转向存量，需加强精细化运营。
• 无抵押贷款：预计未来5年将成为银行零售业务增长新引擎，与信用卡并驾齐驱。
• 持牌消金公司：预计年均增长30%，可能出现新的千亿级头部玩家。
• 互联网小贷市场：市场集中度将显著提升，头部玩家占据主要份额。
• Z世代消费行为：网贷正在逐渐替代信用卡成为其“主账户”，银行需向普惠化发展。
• 金融科技应用：人工智能、大数据、区块链等技术将全面赋能消费金融业务。
• 不良资产增长：预计未来5年不良资产将增长约5800亿元，AMC市场将迎来发展机会。
• 六大核心能力：全渠道客户获取、差异化客户运营、客制化产品创新、数字化风控体系、智能化贷后催收、高效率组织激活，是金融机构实现可持续增长的关键。

总结

麦肯锡指出，中国消费信贷市场将从高速增长转向规范化、可持续发展。面对低利率、监管趋严及不良资产增长等挑战，金融机构需通过差异化战略举措及六大核心能力构建竞争力。银行应深耕存量客户、强化场景化获客及风控能力；网络小贷平台需夯实信贷业务并拓展综合金融需求；持牌消费金融公司则应加速线上化布局，拓展泛金融解决方案。通过全面数字化转型、数据驱动决策及敏捷组织协同，金融机构有望在新一轮竞争中脱颖而出。