IT桔子-2023年三季度中国新经济创业投资数据分析报告-2023-47页_5mb

2023年Q3中国新经济创投数据总结

一级市场数据

1. 投资事件、金额回暖：

   • 2023Q3国内投融资事件1158起，环比持平；总金额约1.66万亿元，同比增长8%。
   • 一级市场景气度略有回暖，但整体仍较去年下滑；美元基金募资困难导致人民币融资主导，美元占比降至44%。

2. 行业集中与区域分布：

   • 热门赛道：先进制造（40%）、集成电路、新能源、生物制药。
   • 城市格局：北京超越上海，京沪深三城主导投资；苏州环比回落21%，杭州、深圳复苏乏力。
   • 地域偏好：深圳先进制造、上海医疗健康、北京企业服务各具优势。

3. 投资机构变化：

   • 本土创投机构崛起：深圳高新投、深创投等国资机构活跃度提升；红杉、GGV退出美元阶段，专注本地化。
   • 清洁科技、芯片、半导体赛道成主要投资方向。

4. 大额融资聚焦：

   • 集成电路、新能源汽车获超百亿级投资（如积塔半导体、小鹏汽车关联企业）；AutoTech赛道融资额环比增长48%。

二级市场表现

1. IPO市场遇冷：
   • 2023Q3新增IPO企业99家，募资额同比下降21%，A股为主导（占比92%），港股7%、美股仅1%。
   • 航材股份（710亿元）和华虹半导体（221亿元）为募资额最高企业。

一级市场10大趋势

1. 人民币基金主导：美元占比降至44%，人民币交易占比95%。
2. 专注硬科技与细分领域：集成电路、新能源2023年Q3投资事件数环比增幅达2864%。
3. 新经济反腐影响有限：医疗赛道保持稳定热度，主要受公立医院体系影响。
4. 初创企业加速“出海”：头部机构如红杉、KKR加大科技、制造领域投资。