城市低空经济“链接力”指数

城市低空经济“链接力”指数报告（2024）总结

一、低空经济概述与进展

核心内容

低空经济是以通用航空为主体，涵盖有人和无人驾驶航空器在低空范围内的各种经济活动的综合形态，具有立体性、局地性、融合性、广泛性四大特点。其产业链包括上游研发设计与原材料、中游零部件制造与集成、下游应用与服务三个环节。

主要观点

• 低空经济已成为国家战略性新兴产业，政策支持力度空前。
• 2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家规划，2023年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》出台，2024年低空经济首次写入《政府工作报告》。
• 低空经济市场规模预计在2025年达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。
• 政策与市场需求“双轮驱动”下，低空经济成为拉动经济高质量发展的新引擎。

二、低空经济产业链

核心内容

低空经济产业链由上游、中游、下游组成，分别代表研发设计与原材料、零部件制造与集成、应用与服务。

主要观点

• 上游：以研发设计与原材料为主，包括飞行系统、芯片、金属材料、复合材料等，代表企业如大疆、中芯国际、宝钛股份等。
• 中游：涉及零部件制造与集成，是产业链的核心环节，代表企业如大疆、道通、中信海直等。
• 下游：聚焦应用与服务，如物流、旅游、农业、消防、巡检等，代表企业如莱斯信息、深城交、川大智胜等。
• 截至2023年底，全国低空经济企业总数达3742家，其中中游企业占比最高，达到3116家。

三、城市低空经济“链接力”指数

核心内容

城市低空经济“链接力”指数由企业聚集度、资本活跃度、创新聚集度、环境友好度四个一级指标构成，用于评价城市在低空经济产业链中的综合竞争力。

主要观点

• 指数构成：指数 = （企业聚集度 + 资本活跃度 + 创新聚集度 + 环境友好度） / 4 × 100%。
• TOP30城：北京、深圳、上海、广州、成都、西安、南京、苏州、武汉等城市在“链接力”指数排名靠前。
• 企业数量：深圳、北京、上海、成都、西安等城市低空经济企业数量居全国前列。
• 上市企业：北京、广州、上海、深圳、成都、西安上市企业数量最多，分别为25家、14家、9家、8家、8家、7家。
• “小巨人”企业：北京、深圳、西安、广州、成都等城市在“小巨人”企业数量上表现突出。

四、城市低空经济上中下游“链接力”指数

上游“链接力”指数

• TOP30城：北京、深圳、上海、西安、南京、广州、成都、无锡、苏州、武汉等城市表现较好。
• 核心企业：涉及研发设计、集成测试、芯片、金属材料、复合材料等，如栖云通航、观典防务、中芯国际、宝钛股份、中材集团等。
• 指数分布：北京和深圳稳居上游第一梯队，其余城市如上海、西安等也具备较强竞争力。

中游“链接力”指数

• TOP30城：北京、深圳、上海、广州、成都、南京、西安、武汉、杭州、天津等城市表现亮眼。
• 核心企业：包括飞行系统、任务荷载系统、地面系统、整机制造等，如大疆、北斗星通、华为、零度智控、纵横股份等。
• 指数分布：北京、深圳领跑，上海、广州、成都等城市紧随其后。

下游“链接力”指数

• TOP30城：北京、深圳、广州、成都、上海、南京、西安、杭州、武汉、济南等城市表现突出。
• 核心企业：涉及工业级与消费级应用，如大疆、腾盾科创、傲视科技、中无人机等。
• 指数分布：北京、深圳领跑，广州、成都等城市在应用环节具备较强竞争力。

五、城市低空经济发展趋势观察

核心内容

低空经济呈现区域聚集、应用牵引、差异化布局三大发展趋势。

主要观点

• 区域聚集：珠三角、长三角、环渤海、成渝等区域成为低空经济集聚中心，其中深圳、广州、珠海、上海、南京、苏州、无锡、北京、成都、重庆等城市政策密集，形成“低空之城”雏形。
• 大湾区示范效应：深圳作为“无人机之都”，低空经济产值超900亿元，航线数量和飞行规模全国领先。珠海侧重场景开放，广州深耕产业改造，形成协同分工模式。
• 应用牵引市场新业态：未来低空经济将聚焦应用场景，推动“低空+物流配送”“低空+城市空中交通”“低空+应急救援”等新业态发展。
• 差异化布局：不同城市根据自身资源禀赋，选择在产业链中的不同环节进行深耕，避免同质化竞争。例如山东日照虽经济体量较小，但因其低空空域优势，成为“通航+”先行区。

六、总结

• 低空经济作为新质生产力的重要代表，正成为各地重点发展的新兴产业。
• 政策支持和市场需求共同推动低空经济进入高速发展期，预计2025年市场规模将达1.5万亿元。
• 城市低空经济“链接力”指数是衡量城市在产业链中竞争力的重要工具，帮助城市识别自身优势，实现差异化布局。
• 深圳、北京、上海等城市在产业链各个环节均表现突出，成为低空经济发展的核心力量。
• 未来低空经济将更加注重应用场景拓展与技术创新，推动形成新的产业生态和市场格局。