20180409-东兴证券-基金仓位周报_基金净值上涨_股票型仓位震荡上升_12页_608kb

报告摘要

本周基金市场整体呈现微幅上涨趋势，股票型基金与混合型基金的净值变化各有特点。股票型基金平均仓位略有下降，而混合型基金平均仓位微调。基金净值变化分布显示，股票型基金的净值下跌较为集中，而混合型基金的净值波动则相对集中。整体来看，基金仓位变化呈现出股票型基金震荡上升，混合型基金呈抛物线走势的特点。

基金净值变化：
- 本周纳入监测的股票型开放式基金共308只，其中129只实现净值上涨，179只净值下跌，最大涨幅为5.46%，最大跌幅为-4.27%，平均涨跌幅为0.01%。
- 混合型开放式基金共3093只，1480只净值上涨，1613只净值下跌，最大涨幅达248.97%，最大跌幅为-4.27%，平均涨跌幅为0.1%。
基金仓位变化：
- 股票型基金平均仓位为88.89%，较上周下降0.20个百分点。
- 混合型基金平均仓位为56.13%，较上周下降0.17个百分点。
- 大盘股仓位下降0.66个百分点，小盘股仓位下降1.18个百分点，中盘股仓位上升0.25个百分点。
基金配置比例分布：
- 约47%的股票型基金股票配置比例介于90%~95%之间，占比继续下降。
- 近23%的混合型基金配置比例介于90%~95%之间，另有23%的混合型基金仓位低于50%。
仓位变化率分布：
- 近31.75%的股票型基金仓位变化率大于2.9%，增幅度超过减幅。
- 近17.35%的混合型基金仓位变化率大于5.2%，增幅度超过减幅。

基金公司仓位变化：
- 部分基金公司仓位显著上升或下降，如山西证券仓位上升7.59%，国联安仓位上升7.61%，华泰柏瑞仓位上升3.59%。
- 另一方面，东方、国海富兰克林、国投瑞银等基金公司仓位下降，如东方仓位下降3.09%，国海富兰克林仓位下降4.10%，国投瑞银仓位下降2.83%。
规模TOP100基金仓位：
- 混合型基金仓位变化较大，如华夏回报2号仓位下降3.99%，南方成份精选仓位下降3.22%。
- 股票型基金如汇添富外延增长主题仓位上升8.76%，国泰金龙行业精选仓位下降12.35%。