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2015年2月12日晨会纪要总结

核心内容概述

2015年2月12日的晨会聚焦于多个行业的投资机会和市场动态，特别强调了O2O、农业互联网、建筑、基础化工、家电、商贸零售等领域的投资价值。同时，还包含了近期财经要闻和IPO信息，为投资者提供了全面的市场分析与建议。

主要观点与关键信息

1. 行业评论

• 计算机行业：O2O大战拉开帷幕，预计双方投入资金规模有望达到数百亿级别。推荐石基信息、新大陆、绿盟科技、证通电子、信雅达和新国都等公司。
• 建筑行业：重点推荐三条主线：互联网家装、"一带一路"央企标的、PPP主题。具体推荐金螳螂、亚厦股份、广田股份、龙元建设、三维工程等。
• 基础化工：继续推荐通过互联网改造的高成长标的，如安诺其、辉丰股份、德联集团、金正大、史丹利等。建议关注新材料和消费属性的行业趋势。
• 农林牧渔：产业互联网的下一个风口是农业，推荐大北农、芭田股份等公司。
• 家电行业：海信电器和TCL大涨，积极看待黑电企业转型，推荐关注其在智能电视领域的布局及转型逻辑。
• 商贸零售：强调场景价值重估，推荐苏宁、小商、海印、红旗、永辉、百联等平台交易量大、网络密度高、消费频度高的公司，尤其是全通教育。

2. 公司评论

• 煌上煌：2014年业绩快报显示收入增长，但净利润下滑，主要因原料涨价和市场费用增加。看好其门店全国化扩张。
• 振芯科技：业绩扭亏为盈，受益于高端器件、北斗应用和视频图像等业务。预计2015年和2016年净利润增速分别为177.3%和74.3%，维持买入-B评级。
• 鹏博士：通过大麦电视等产品增强互联网属性，预计未来EPS分别为0.62元和0.87元，建议积极买入。
• 新南洋：公司因股价偏离承诺期将至，预计2015年是资本运作大年，建议关注其校内和校外教育资产的整合。
• 全通教育：中标中山市东区教育信息化服务采购项目，与地方教育主管部门合作，推动教育信息化发展。
• 富瑞特装：收购新加坡SIXTEE集团，布局LNG行业，预计14-16年EPS分别为1.82元、2.23元和2.58元，维持买入-A评级。
• 汉威电子：业绩超预期，物联网产业生态圈初步成型，推荐其智慧家居及环保监治板块。
• 农发种业：作为农业改革重点标的，推荐关注其国企改革、农垦改革及战略转型。

3. 财经要闻

• 高铁项目：中国正与28国洽谈高铁项目，北车海外销售增长68.6%。
• 特斯拉置换业务：近期将覆盖全国6大城市，推动新能源汽车普及。
• 央行SLF限额：1200亿，节前流动性无忧。
• 注册制：IPO审核权将于6月1日下放至深沪交易所。
• 不动产登记细则：预计3月前出台，不会导致居民信息外泄。
• 发改委惠农政策：继续推进农村一二三产业融合发展。
• 工信部铁合金行业准入条件：公开征求意见，推动行业转型升级。
• 北京银行定向降准：获准下调人民币存款准备金率1个百分点。

行业表现

前五名行业

后五名行业

IPO信息

基金发行信息

增发信息

总结

本次晨会重点分析了多个行业的投资机会与市场趋势，特别强调了O2O、农业互联网、建筑、基础化工、家电、商贸零售等领域的潜力。同时，提供了多只股票的业绩表现和投资建议，以及近期IPO和增发信息，为投资者提供了全面的市场动态和投资方向。