欧洲的节能服务_开拓强大市场英文版_16页_456kb

Roland Berger Focus: Energy Efficiency Services in Europe

核心内容概述

能源效率服务（EES）市场在欧洲快速成长，预计到2025年市场规模将达到约500亿欧元，成为欧洲工业领域的重要市场。该市场由五类“领先市场”组成：软件、咨询、工程、运营和合同服务。这些市场的增长主要由监管、创新、能源转型、可持续发展和数字化推动。然而，市场也面临诸多挑战，包括市场碎片化、竞争激烈和技术复杂性。企业若想成功进入该市场，需构建有说服力的商业案例、采取明智的非有机增长策略（如并购），并确保内部组织结构具备足够的灵活性。

主要观点

• 市场定义：EES是指基于合同提供的服务，旨在通过技术手段和行动提高客户对初级能源的使用效率。
• 市场透明度问题：由于不同分析师对市场范围的定义不同，市场数据存在较大差异。通过划分五个领先市场，Roland Berger提出了系统性的市场划分方法。
• 增长驱动因素：
  • 监管压力：国家和国际协议要求企业减少碳排放，同时能源价格上涨和进口费用增加也促使企业提高能源效率。
  • 技术创新：新节能技术、生产流程的再设计以及材料替代（如生物塑料）推动市场增长。
  • 能源转型：从碳基燃料转向本地可再生能源，以及对能源效率的新关注。
  • 可持续发展：企业和政府在可持续发展方面的重视程度提高。
  • 数字化：物联网、区块链和人工智能等技术为EES提供优化服务，是市场增长的关键因素之一。

关键信息

市场规模预测

• 2017年：欧洲EES市场总规模为267亿欧元。
• 2025年：预计达到495亿欧元，年复合增长率（CAGR）为8%。
• 数字化影响：预计到2025年，数字化将为市场带来额外136亿欧元的增长。

五类领先市场

各市场细分

• 软件：分为企业能源管理系统（EEMS）、建筑能源管理系统（BEMS）和工业能源管理系统（IEMS）。
• 咨询：包括能源效率检查、改进、绿色能源咨询、规划和审计。
• 工程：涵盖生产技术、移动技术、建筑技术、工艺技术和其它技术。
• 运营：包括负荷管理、虚拟电厂、能源采购、能源销售/营销和运营能源管理。
• 合同服务：包括能源融资合同、能源绩效合同、技术工厂管理合同和能源供应合同。

市场挑战

市场碎片化

• 市场参与者众多且类型多样，从专注于EES的公司到提供其他服务的混合型公司，再到非EES聚焦的公司。
• 五类市场中，软件市场由非EES聚焦公司主导（60%），咨询市场由混合型公司主导（70%），而合同服务市场则由EES聚焦公司主导（70%）。

M&A的挑战

• 近五年内，EES市场进行了超过100次并购交易，其中运营市场占半数以上。
• 大型公司并购小型创新企业时面临整合难题，通常因组织结构冲突和缺乏清晰战略而失败。

数字化挑战

• 数字化是市场增长的关键驱动力，但对传统企业来说，转型困难，需要升级IT系统并提升员工技能。

成功策略

1. 构建有说服力的商业案例

• 企业应通过数字工具（如大数据）和成本优化手段，向客户展示其服务的财务价值。
• 服务提供商应采用细分市场策略，结合行业专业知识和客户流程理解。

2. 采取明智的非有机增长策略

• 市场高度碎片化，因此并购是实现快速增长的重要途径。
• 并购时应注重“智能筛选”，并避免压制被收购企业的创业精神。
• 应将收购获得的技能或产品在全公司范围内有效整合。

3. 确保内部组织结构具备灵活性

• 传统层级结构不利于创新和增长，企业应建立更灵活的组织架构。
• 设定合理的增长目标，避免员工因目标不现实而产生挫败感。
• 企业需调整自身思维方式，从防御性转向进攻性，以适应市场变化。

结论

欧洲能源效率服务市场具有巨大潜力，但企业需应对市场碎片化、竞争和技术复杂性等挑战。通过构建有吸引力的商业案例、采取智能并购策略以及优化内部结构，企业可以在这一市场中获得成功。