20170604-安信证券-计算机行业周报_顺丰菜鸟打响数据争夺战_12页_1mb

计算机行业周报（2017年6月4日）总结

核心内容概述

本周计算机行业整体表现承压，中信计算机指数下跌2.32%。行业动态主要围绕数据争夺、技术合作及公司并购展开，其中顺丰与菜鸟的冲突成为关注焦点，揭示了数据在物流行业的战略价值。此外，多个公司发布了重要公告，包括投资、并购、增持及业务进展等。

主要观点

• 数据争夺战：菜鸟与顺丰因物流数据接口问题爆发冲突，菜鸟定位为数据驱动的协同平台，而顺丰则试图建立自己的数据生态。最终双方在国家邮政局协调下恢复合作，凸显了国家对行业的干预能力。
• 快递柜战略价值：冲突凸显了快递柜在“最后一公里”配送中的重要性。菜鸟希望获取丰巢数据，而顺丰则持续投入该领域。提供快递柜基础设施的厂商如新北洋可能受益。
• 行业趋势：数据被视为企业核心资源，未来将影响物流行业的资源分发与定价权。同时，IDC数据显示VR市场增长迅速，三星与索尼占据主要市场份额。

关键信息

行业要闻

• 大数据协同安全技术国家工程实验室：由360公司承建，致力于研究大数据安全核心技术。
• 阿里“NASA”计划：与浙江大学合作，攻克未来20年的核心科技，涉及人工智能、信息安全等领域。
• 上海市“两化融合”及“十三五”规划：旨在打造全球先进“智造”高地，推动工业互联网发展。
• IDC报告：三星第一季度VR头盔出货量49万部，索尼以42.9万部位列第二。

公司动态

• 银江股份：终止重大资产重组，改为现金方式投资智途科技与杭州清普。
• 博思软件：以股权收购和增资方式取得同力科技30%股权。
• 神州易桥：变更募集资金投资项目，拟以3亿元对易桥快马进行股权并购。
• 实达集团：拟以发行股份及支付现金购买杭州旭航100%股权，并继续停牌。
• *ST三泰：与中邮资本达成初步合作意向，引入国家队后有望焕发新生。

投资建议

• 首选股票：新北洋，目标价20元，评级买入-A。
• 风险提示：政府支出减少、行业竞争加剧。

市场回顾

• 沪深300指数：上涨0.17%。
• 中小板指数：下跌1.16%。
• 创业板指数：下跌1.91%。
• 计算机（中信）指数：下跌2.32%。
• 涨幅前五：*ST云网、分众传媒、京天利、中科创达、二三四五。
• 跌幅前五：方直科技、南威软件、华宇软件、湘邮科技、赛为智能。

下周投资提示

• 重要会议：包括银江股份、新晨科技、远光软件、太极股份、中富通、神州易桥、紫光股份、用友网络、中海达、同有科技等公司将于下周召开会议。

公司新闻

• 杰赛科技：恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查。
• 奥马电器：向宁夏小贷增资5000万元，提升其持股比例。
• *ST云网：收到法院传票，涉及金融借款合同纠纷。
• 创意信息：股东及董事增持公司股票，显示对公司未来发展的信心。
• 银江股份：董事辞职，聘任新副总经理、董事会秘书。
• 聚龙股份：成为招商银行清分机采购项目中选供应商。
• 捷顺科技：控股子公司中标北京市轨道交通自动售检票系统技术改造项目。
• 华宇软件：拟发行不超过10亿元的超短期融资券。
• 其他公司：包括新大陆、天玑科技、优博讯、东软集团、中科曙光等均有重要公告发布。

行业新闻

• 无人驾驶市场：英特尔预测2050年无人驾驶经济收益可达7万亿美元。
• Apple Pay：苹果申请多项专利，计划登陆印度市场。
• 区块链投资：远光软件参与设立启迪远光区块链产业基金。
• 可转换公司债券：中科曙光拟公开发行不超过11.2亿元可转债。

附录：限售股解禁情况

• 解禁日期：从2017年6月6日至2017年8月31日。
• 解禁股份类型：包括定向增发机构配售股份、股权激励限售股份、首发原股东限售股份等。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A—正常风险。

分析师声明

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