20221202-国海证券-公募基金新发月报（2022年12月）_首批北证50基金获批_个人养老金落地推动FOF市场扩张_14页_633kb

2022年12月公募基金新发月报总结

核心内容

2022年11月，我国公募基金市场整体发行规模有所回升，但新发基金数量持续下降。市场以债券型基金为主，同时北证50指数基金获批、个人养老金政策落地，推动了FOF市场的扩张。

主要观点

• 北证50指数基金获批：北证50指数于2022年11月21日正式发布，涵盖北交所50只优质上市公司证券，聚焦“专精特新”领域，具有代表性和成长性。八家机构的北证50相关基金获批，并于11月29日集中发行。
• 个人养老金政策落地：2022年11月4日，个人养老金制度正式实施，首批开展个人养老金业务的机构共40家，其中23家为商业银行、11家为理财公司、6家为保险机构。多家基金管理人增设“Y份额”，以满足个人养老金投资需求。
• 新发基金情况：11月共新成立155只基金，合并发行规模达1639.22亿元，其中债券型基金占比最大。新募集基金149只，其中债券基金62只，股票基金38只，混合基金35只，FOF基金9只。
• 市场信心与产品类型：新募集基金募集期主要集中在一个月内，显示市场信心较强。REITs基金持续扩容，成为新募集基金的重要组成部分。

关键信息

1. 北证50指数基金信息

• 发布时间：2022年11月21日
• 成分股数量：50只
• 行业分布：机械设备、医药生物、电力设备、基础化工等16个细分领域
• 样本股特点：研发支出同比增长45.4%，研发强度4.7%，积累发明专利近千项，营收和净利润分别同比增长47.5%、29.9%
• 基金发行情况：8只北证50相关基金获批，于11月29日集中发行

2. 个人养老金政策信息

• 政策发布：2022年11月4日，由人力资源社会保障部、财政部、税务总局、银保监会、证监会联合发布
• 首批机构：40家，包括23家商业银行、11家理财公司、6家保险机构
• Y份额：40家基金管理人设立养老目标基金“Y份额”，其中目标风险FOF共79只，目标日期FOF共50只
• 投资限制：基金需满足规模不低于5000万元或上一季度末规模不低于2亿元，且投资风格稳定、策略清晰、运作合规

3. 新发基金数据

• 新成立基金：155只，合并发行规模1639.22亿元，平均发行份额10.25亿份
• 新募集基金：149只，其中62只募集完毕，87只仍在募集期内
• 新上报基金：162只，154只待审批，8只获批并发行
• 发行规模前十基金：
  • 中金安徽交控REIT（108.8亿元）
  • 鹏华永鑫一年定开（79.95亿元）
  • 中银乐享（79.80亿元）
  • 汇添富鑫润A（60.20亿元）
  • 嘉实致泰一年定开纯债（60.00亿元）
  • 博时富泽金融债（50.03亿元）
  • 国泰鑫裕纯债（76.00亿元）
  • 长城同业存单指数7天持有（62.00亿元）
  • 汇添富中债1-5年政策性金融债A（79.80亿元）
  • 景顺长城睿丰短债A（65.05亿元）

4. 基金公司表现

• 新成立基金数量最多：国泰基金、嘉实基金、富国基金、南方基金各成立6只
• 新募集基金数量最多：嘉实基金（8只）、国泰基金（7只）、汇添富基金（6只）
• 新上报基金数量最多：易方达基金（12只）、华夏基金（9只）、嘉实基金（7只）

风险提示

• 本报告基于公开信息，不构成投资建议
• 市场环境或政策变化可能影响行业发展
• 样本数据有限，可能无法代表整体市场
• 数据处理方式可能存在误差

图表说明

• 图1：北证50指数成分股行业组成
• 图2：新成立基金规模变化（2021.11-2022.11）
• 图3：基金平均发行规模有所抬升
• 图4：2022年11月新成立基金数量占比
• 图5：2022年11月新成立基金规模占比
• 图6：2022年11月新募集基金期限分布（单位：只）

数据统计表

• 表1：北证50指数基金获批
• 表2：北证50指数基本信息
• 表3：北证50前十样本股
• 表4：首批开展个人养老金业务的机构列表
• 表5：当前养老目标基金FOF“Y份额”设立情况
• 表6：2022年11月各公司新成立基金统计（规模TOP20）
• 表7：新成立的规模前十的基金列表
• 表8：2022年11月新募集基金数量
• 表9：各基金公司新募集基金数/今年以来累计募集数
• 表10：2022年11月新审批基金统计
• 表11：2022年11月各基金公司上报产品数/今年以来新上报

投资者提示

• 投资需谨慎，市场有风险
• 本报告不构成对任何人的投资建议
• 投资者应结合自身情况及专业意见进行决策
• 报告内容仅供参考，不承担任何投资损失责任