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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年11月8日總結
核心內容
本日報主要聚焦於2021年國家醫保目錄談判、市場指數表現、商品價格走勢、匯率變化及最新研究报告，並提供相關經濟數據預告。
國家醫保目錄談判前瞻
- 談判預計於2021年11月結束，市場關注重點為PD-1/L1藥物的降價幅度。
- PD-1/L1藥物是本輪談判的重點，涉及多個藥企，包括：
- 信達生物（1801 HK）：在肝癌、經典型霍奇金淋巴瘤、食管鱗癌等適應症有參與。
- 君實生物（1877 HK）：參與鼻咽癌二線治療及尿道上皮癌二線治療。
- 恆瑞醫藥（600276 SS）：參與鼻咽癌一線治療、尿道上皮癌二線治療及肝癌二線治療。
- 百濟神州（6160 HK）：參與尿道上皮癌一線治療及肝癌二線治療。
- 市場預計PD-1藥物的價格將進一步降低至每年30,000-35,000元。
- 競爭較少，預計降價幅度不會如預期般大。
- 2022年將有更多大適應症獲批，包括胃癌和食道癌，對相關企業有正面影響。
- 投資建議：建議關注信達生物，因其在PD-1/PD-L1領域處於領先地位，且近期股價下跌28%，有較大上升空間。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,870 | -1.4% | -8.7% |
| 中資企業指數 | 8,820 | -1.5% | -17.9% |
| 紅籌指數 | 3,709 | -1.3% | -2.4% |
| 滬深300指數 | 4,842 | -0.5% | -7.1% |
| 上海A股 | 3,659 | -1.0% | 10.3% |
| 上海B股 | 268 | -1.9% | 10.3% |
| 深圳A股 | 2,518 | -0.8% | 3.3% |
| 深圳B股 | 1,154 | -0.8% | 6.2% |
商品價格走勢
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 黃金 | 1,818 | 1.5% | -4.4% |
| 銀 | 24 | 1.5% | -8.8% |
| 原油 | 81 | -9.6% | 68.2% |
| 鈉價 | 9,518 | 0.6% | 22.6% |
| 鋅價 | 3,228 | -2.4% | 17.4% |
| 鈀價 | 1,036 | 0.7% | -3.3% |
| 小麥 | 766 | -1.9% | 19.7% |
| 玉米 | 553 | -2.0% | 27.2% |
| 黃豆 | 1,205 | -3.1% | 8.6% |
| CRB指數 | 235 | -0.3% | 3.0% |
| BDI | N/A | -6.1% | 98.8% |
兌換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.783 | 0.864 | 113.410 | 0.913 | 6.399 |
| 港元 | 0.128 | - | 0.111 | 14.571 | 11.721 | 0.822 |
| 歐羅 | 1.157 | 9.003 | - | 131.190 | 0.948 | 7.385 |
| 日元 | 0.009 | 6.863 | 0.762 | - | 0.805 | 17.740 |
| 瑞郎 | 1.096 | 8.531 | 0.948 | 124.265 | - | 7.001 |
| 人民幣 | 0.156 | 1.217 | 0.135 | 17.740 | 0.143 | - |
市場情緒
- 信貸違約掉期-美元五年期：愛爾蘭為83，下降2.4%。
- 波動率指數：為16，下降1.4%。
最新研究报告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 10月27日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 9月10日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 9月9日 | 361度(1361 HK) | 新華匯富研究 |
| 9月3日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 8月13日 | 信利國際(732 HK) | 王珏 |
| 8月9日 | 信義光能(968 HK) | 新華匯富研究 |
| 8月6日 | 信義能源(3868 HK) | 王珏 |
| 8月4日 | 信義玻璃(868 HK) | 新華匯富研究 |
| 7月27日 | 中匯集團(382 HK) | 戴怡寧 |
| 7月7日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 6月23日 | 築友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 4月26日 | 信義光能(968 HK) | 卢逸安 |
| 4月15日 | 建橋教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 3月30日 | 北控城市資源(3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
市場觀察：主要商品及貨幣
- 黃金：本季3.5%，本年-4.1%，按年-6.9%。
- 銀：本季9.6%，本年-8.5%，按年-5.8%。
- 原油：本季8.8%，本年68.2%，按年119.8%。
- 銅：本季6.5%，本年22.6%，按年37.0%。
- 鎘：本季8.4%，本年17.0%，按年26.5%。
- 錫：本季9.3%，本年82.3%，按年101.9%。
- 美元指數：94.24，本季0.0%，本年4.8%，按年2.2%。
- 人民幣：6.399，本季0.7%，本年2.0%，按年3.3%。
- 歐元：1.157，本季-0.1%，本年-5.3%，按年-2.6%。
- 英鎊：1.349，本季0.1%，本年-1.3%，按年2.5%。
- 日元：113.59，本季-2.0%，本年-9.1%，按年-9.0%。
- 韓圜：1182.95，本季0.1%，本年-8.2%，按年-5.3%。
大股東交易動態
| 上市法團名稱 | 大股東名稱 | 買入/賣出或涉及的股份數目 | 每股平均價 |
|---|---|---|---|
| 中国创联教育金融集团有限公司 | 宋博 | 5,000,000(L) | HKD 0.1120 |
| 恒腾网络集团有限公司 | China Evergrande Group | 180,000,000(L) | HKD 2.0748 |
| 上海寶業城市開發集團有限公司 | Shanghai Industrial Investment (Holdings) Company Limited | 820,000(L) | HKD 0.6500 |
| 中国创联教育金融集团有限公司 | 宋博 | 5,040,000(L) | HKD 0.1140 |
| 中国春來教育集團有限公司 | Yuanyin Finance Limited 原銀金融信貸有限公司 | 33,000,000(L) | HKD 1.9394 |
| 中国金控投資集團有限公司 | 林裕豪 | 12,000(L) | HKD 2.9250 |
| 信和置業有限公司 | 黃志祥 | 16,000(L) | HKD 9.9300 |
| 信義光能控股有限公司 | Xinyi Glass Holdings Limited | 1,766,000(L) | HKD 14.1677 |
| 信義玻璃控股有限公司 | 董清世 | 935,000(L) | HKD 20.6840 |
| 冠君產業信托 | Great Eagle Holdings Limited | 377,000(L) | HKD 4.0700 |
| 冠君產業信托 | 羅嘉瑞 | 377,000(L) | HKD 4.0700 |
| 冰雪集團控股有限公司 | 周瑋瑋 | 12,000,000(L) | HKD 0.3800 |
| 廖創興企業有限公司 | Alba Holdings Limited | 38,000(L) | HKD 8.0350 |
| 廖創興企業有限公司 | 廖烈智 | 38,000(L) | HKD 8.0350 |
| 建滔集團有限公司 | 張國頔 | 100,000(L) | HKD 33.0000 |
| 恒腾网络集团有限公司 | China Evergrande Group | 150,000,000(L) | HKD 2.2922 |
| 新海能源集團有限公司 | Uniocan Investments Limited | 48,000,000(L) | HKD 0.0000 |
| 新海能源集團有限公司 | 唐小明 | 48,000,000(L) | HKD 0.0000 |
| 新海能源集團有限公司 | 岑少雄 | 48,000,000(L) | HKD 0.0000 |
| 朗詩綠色生活服務有限公司 | 慕容馨飒 | 6,000(L) | HKD 3.1900 |
| 朗詩綠色生活服務有限公司 | 田明 | 6,000(L) | HKD 3.1900 |
| 東瑞製药(控股)有限公司 | 李其玲 | 44,000(L) | HKD 1.6809 |
| 東瑞製药(控股)有限公司 | 熊融禮 | 44,000(L) | HKD 1.6809 |
| 碧桂园控股有限公司 | 黎明 | 38,472(L) | HKD 7.0520 |
| 稻香控股有限公司 | 鍾偉平 | 430,000(L) | HKD 0.8800 |
| 藥明生物技術有限公司 | 陳智勝 | 370,000(L) | HKD 104.4823 |
| 金界控股有限公司 | Chen Lip Keong | 302,000(L) | HKD 7.1243 |
| 金界控股有限公司 | ChenLipKeong Capital Limited | 302,000(L) | HKD 7.1243 |
| 金廈商貿集團有限公司 | 王宣懿 | 73,000(L) | HKD 6.7677 |
| 金廈商貿集團有限公司 | 王徐貢賢 | 73,000(L) | HKD 6.7677 |
| 金廈商貿集團有限公司 | 王恒 | 73,000(L) | HKD 6.7677 |
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