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期货研究总结 - 2021年6月29日

核心内容概述

本报告为2021年6月29日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事件等板块。整体内容旨在分析当前市场动态，为投资者提供参考信息。

宏观经济数据

主要观点

• GDP同比数据未公布，但前值显示经济增速有所放缓。
• 制造业PMI微降，显示制造业活动略有收缩。
• 工业增加值同比增速下降，可能反映制造业复苏动能减弱。
• 固定资产投资增速放缓，显示投资意愿有所下降。
• 社会消费品零售增速回落，消费市场增长乏力。
• 出口增速放缓，但进口增速显著上升，显示外部需求减弱，内需增强。
• CPI同比温和上涨，PPI同比上升，显示通胀压力有所加大。
• M1和M2同比增速变化，反映货币供应情况有所波动。

货币市场动态

利率水平

主要信息

• 央行于6月28日开展300亿元7天期逆回购操作，当日100亿元逆回购到期，净投放200亿元。
• 隔夜 Shibor 上行0.80个基点，显示市场流动性有所收紧。
• 其他期限 Shibor 均有不同程度的上行，反映市场对资金成本的关注。

外汇市场情况

• 美元指数上涨0.09%，报91.8888。
• 美元兑人民币上涨0.02%，报6.4565。
• 欧元兑美元下跌0.09%，报1.1925。
• 英镑兑美元下跌0.04%，报1.3878。
• 澳元兑美元下跌0.36%，报0.7566。
• 美元兑日元下跌0.15%，报110.6300。
• 人民币中间价调升166个基点，报6.4578。

海外财经新闻

1. 美联储副主席夸尔斯表示，若通胀未回落至2%目标，美联储将有工具应对。
2. 欧洲央行副行长金多斯指出，经济前景乐观，但已出现信贷质量下降的迹象，关注第二轮通胀。
3. 韩国政府预测2021年GDP增长4.2%，2022年增长3%，进出口有望创新高。
4. 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜认为，进一步加息可能是必要的，考虑上调25至100个基点。
5. 欧盟通过《欧洲气候法案》，设定2030年减排55%，2050年实现碳中和。
6. 德国5月进口物价指数同比上升11.8%，环比上升1.7%，显示进口成本压力持续。

今日关注事件

关键信息总结

• 货币政策方面，央行强调加强国际协调、防范外部冲击，并优化存款利率监管，推动实际贷款利率下降。
• 生猪价格进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动收储，预计短期内猪价或反弹。
• 外汇市场美元指数小幅上涨，人民币对美元有所升值，但波动性仍存在。
• 海外动态显示，全球主要经济体在通胀、货币政策及气候政策方面均有不同动向，需密切关注其对市场的影响。
• 今日关注的宏观经济数据和讲话将对市场情绪和走势产生重要影响，投资者应保持警惕。

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