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期货研究总结

核心内容概览

2021年4月9日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场动态与政策背景分析。报告中涉及了多项关键经济指标、政策动向及国际金融市场走势，为期货市场提供了重要的参考依据。

主要观点与关键信息

宏观经济

• GDP同比：3月实际值未公布，前值为6.5%。
• 制造业PMI：3月为51.9%，高于前值50.6%，显示制造业活动有所回暖。
• 工业增加值同比：3月实际值未公布，前值为35.1%。
• 固定资产投资同比：3月实际值未公布，前值为35.0%。
• 社会消费品零售同比：3月实际值未公布，前值为33.8%。
• 出口与进口同比：3月实际值未公布，前值分别为154.9%和17.3%。
• CPI与PPI同比：3月实际值未公布，前值分别为-0.2%和1.7%。
• 新增贷款与新增社会融资规模：3月实际值未公布，前值分别为1.36万亿和1.71万亿。
• M1与M2同比：3月实际值未公布，前值分别为7.4%和10.1%。

政策动态

1. 国务院金融委会议：强调保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行稳健货币政策，关注大宗商品价格走势，加强资本市场基础制度建设。
2. 海南自贸港政策：发布22条特别措施，涵盖医疗、金融、文化教育、商业航天、种业、新能源汽车等领域，支持高端医美产业发展及新能源汽车基础设施建设。
3. 住建部约谈城市政府：要求关注房地产市场平稳健康发展，防止将房地产作为短期刺激手段，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。
4. G20延长DSSI计划：同意将暂缓最贫困国家债务偿付倡议（DSSI）延长至2021年底，并呼吁IMF制定6500亿美元的特别提款权分配方案。

货币市场

• 隔夜 Shibor：1.7600%，较前一日下行6.40bp。
• 7天 Shibor：2.0140%，较前一日上行7.50bp。
• 14天 Shibor：2.0570%，较前一日上行5.40bp。
• 1个月 Shibor：2.5230%，较前一日下行0.90bp。
• 央行操作：周四开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

外汇市场

• 美元指数：报92.0785，下跌0.37%，本周累计下跌0.97%。
• 美元兑人民币：在岸汇率收报6.5490，较前一交易日下跌30个基点，周涨122个基点；中间价调贬79个基点，报6.5463。
• 欧元兑美元：报1.1916，上涨0.39%。
• 英镑兑美元：下跌0.01%，报1.3736。
• 澳元兑美元：上涨0.51%，报0.7653。
• 美元兑日元：下跌0.51%，报109.2650。

海外财经新闻

1. 美国财政部：计划逐步缩减现款结存，高度关注货币市场交易状况，全面观察国债市场弹性。
2. 美联储主席鲍威尔：认为一次性价格上涨不是持续通胀，预计高通胀为暂时现象，美联储有工具应对通胀，但不建议在经济复苏阶段讨论政策变化。
3. 美联储卡什卡利：指出劳动力市场仍存在大量闲置问题，对2.5%的通胀率不意外，可能更高，认为通胀将暂时性上升，长期通胀预期被锚定，新冠变异毒株是复苏的主要风险。
4. 欧洲央行：会议纪要显示，二季度净购债速度将加快，特别关注主权债券收益率和无风险利率。
5. 日本央行：总资产达GDP的1.3倍，截至2020财年末为714万亿日元，创2016年以来新高。

今日关注事件

• 09:30 中国3月CPI年率
• 09:30 澳洲联储公布金融稳定报告
• 13:45 瑞士3月季调后失业率
• 14:00 德国2月季调后工业产出月率
• 14:00 德国2月未季调经常帐及贸易帐
• 14:45 法国2月工业产出月率
• 15:30 英国3月Halifax季调后房价指数月率
• 20:30 加拿大3月就业人数
• 20:30 美国3月PPI月率
• 22:00 美国2月批发销售月率

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