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报告摘要
证券研究报告-晨会聚焦总结
核心内容概述
本报告为中原证券于2022年8月5日发布的晨会聚焦内容，涵盖国内市场与国际市场表现、财经要闻、宏观策略、行业分析、重点数据更新等多方面内容。报告主要关注国内经济复苏、政策动向、行业走势以及市场投资机会，同时涉及国际局势对市场的影响。
国内市场表现
指数涨跌幅
| 指数名称 | 昨日收盘价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,189.04 | 0.80 |
| 深证成指 | 12,065.22 | 0.69 |
| 创业板指 | 2,640.78 | 0.45 |
| 沪深300 | 4,101.54 | 0.85 |
| 上证50 | 2,741.09 | 1.12 |
| 科创50 | 1,110.92 | 0.96 |
| 创业板50 | 2,642.64 | 0.52 |
| 中证100 | 4,014.16 | 0.93 |
| 中证500 | 6,158.73 | 0.56 |
| 中证1000 | 6,960.31 | 0.63 |
| 国证2000 | 8,277.29 | 1.10 |
整体来看，国内主要指数多数呈现上涨趋势，但涨幅较小，市场整体维持震荡格局。
国际市场表现
| 指数名称 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 30,772.79 | -0.67 |
| 标普500 | 3,801.78 | -0.45 |
| 纳斯达克 | 11,247.58 | -0.15 |
| 德国DAX | 12,756.32 | -1.16 |
| 富时100 | 7,156.37 | -0.74 |
| 日经225 | 26,643.39 | 0.62 |
| 恒生指数 | 20,818.27 | 0.10 |
国际市场上，欧美市场普遍下跌，而亚洲市场表现相对稳定，部分指数出现小幅上涨。
财经要闻
- 7月重大项目开工：全国开工3876个重大项目，投资总额达2.39万亿元，预计三季度基建投资增速将达全年高点。
- 农业现代化示范区：农业农村部加大中央财政支持力度，推动农业项目资金向示范区倾斜。
- 南方航空下调燃油附加费：8月5日起调整，旅客可节省最高60元。
- 欧洲央行经济公报：欧元区经济放缓，能源和粮食价格持续上涨，通胀压力较大，预计未来能源成本将企稳。
宏观策略
总量周观点
- 7月制造业PMI回落至49.0%，显示经济复苏基础不稳。
- 政策加速落地，支持用好专项债额度，保持流动性合理充裕。
- 建议关注养殖、军工、电力等行业。
月度策略
- 官方制造业PMI再次回落至荣枯线下方，经济复苏基础不稳。
- 美联储加息75个基点，市场担忧经济衰退。
- 建议关注养殖、军工、电力等行业。
行业公司分析
计算机行业
- 7月中信计算机指数下跌2.37%，但跑赢大盘。
- 个股多数上涨，智能电网、量子计算、华为鸿蒙等概念涨幅靠前。
- 建议关注自动驾驶、工业软件、半导体、信创、网络安全。
有色行业
- 7月有色板块下跌1.79%，但整体表现中等。
- 铝、锂板块表现较好，黄金、稀土等板块表现较弱。
- 建议关注铝、锂板块。
券商板块
- 6月券商指数反弹，7月行情震荡。
- 建议关注中报业绩改善的个股。
家电行业
- 受房地产影响，新增消费需求受压。
- 产品升级与政策支持下，更新需求增长稳健。
- 建议关注绿色智能家电相关企业。
游戏行业
- 上半年市场规模同比下滑，但政策压力趋缓。
- 建议关注三七互娱、完美世界、吉比特等头部企业。
光伏行业
- 2022年上半年光伏产品量价齐升，关注中报业绩。
- 建议关注一体化组件厂、光伏设备、热场材料头部企业。
锂电设备行业
- 国内锂电设备招标放量在即，关注工程机械、通用自动化基本面反弹。
- 建议关注锂电设备龙头。
重点数据更新
限售股解禁明细
- 鸣志电器：8月8日解禁，数量144.56万股。
- 柯力传感：8月8日解禁，数量15,283.91万股。
- 赛科希德：8月8日解禁，数量81.65万股。
- 其他公司：8月5日及8月4日解禁，涉及多只个股。
沪深港通前十大活跃个股
| 排名 | 代码 | 证券名称 | 成交金额 (亿) | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012.SH | 隆基绿能 | 60.96 | 55.76 | -0.08 |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 57.97 | 1,916.01 | 0.25 |
新股申购与IPO信息
今日新股申购
| 股票名称 | 申购代码 | 发行总量 | 申购上限 | 发行价 |
|---|---|---|---|---|
| 凯格精机 | 301338 | 1,900.00 | 0.45 | 46.33 |
IPO信息
| 公司名称 | 公司代码 | 申购日期 | 发行数量 | 申购上限 | 发行价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智微智能 | 001339 | 2022-08-04 | 6,175.00 | 2.45 | 16.86 |
| 凯格精机 | 301338 | 2022-08-04 | 1,900.00 | 0.45 | 46.33 |
| 远翔新材 | 301300 | 2022-08-05 | 1,605.00 | 0.45 | 36.15 |
| 浩瀚深度 | 787292 | 2022-08-05 | 3,928.67 | 1.00 | 16.56 |
| 海正生材 | 787203 | 2022-08-05 | 5,066.95 | 1.40 | 16.68 |
投资建议
大类资产配置
- 股票：25%
- 债券：25%
- 商品：25%
- Reits：25%
行业配置建议
- 强于大市：光伏、新能源汽车、绿色智能家电、券商、游戏等。
- 同步大市：有色金属、煤炭等。
- 弱于大市：部分高估值行业。
风险提示
- 宏观经济风险：经济加速下行、政策实施不及预期、疫情反复。
- 行业风险：原材料价格下降力度不及预期、全球装机需求不及预期、产能扩张过快。
- 市场风险：地缘政治冲突、国际局势变化。
证券分析师承诺
本报告由分析师周建华撰写，内容基于专业分析与研究，信息来源合法合规，报告内容准确反映研究观点，分析师对报告内容和观点负责。
重要声明
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