体育行业专题报告：健康需求助力体育产业发展，冬奥会带动冰雪体育方兴未艾_38页_6mb

社会服务/体育专题报告总结

核心内容

体育产业近年来在中国快速崛起，成为推动国民经济发展的重要力量。2020年全国体育产业总规模为2.74万亿元，增加值为1.07万亿元。预计到2025年，体育产业总规模将突破5万亿元，体育服务业占比将超过体育用品制造业，成为产业核心。体育产业从传统制造模式向制造、服务和消费多元结构转型，新型户外体育项目如骑行、水上运动、冰雪运动等需求上升。

主要观点

• 体育产业快速发展：体育产业在政策支持和市场需求推动下持续增长，尤其是体育服务业和体育消费的比重增加，体育赛事、健身培训等服务型消费成为新的增长点。
• 青少年体育培训市场繁荣：随着“体育提分、美育进中考”政策的实施，体育培训市场快速升温，成为体育产业的重要组成部分。同时，“双减”政策释放了更多家庭教育资源，推动体育培训行业进一步发展。
• 冰雪产业复苏与增长：疫情对冰雪产业造成一定冲击，但随着疫情控制和政策支持，冰雪产业迅速复苏。预计2025年冰雪产业总规模将突破1万亿元，参与冰雪运动人数将超过5000万。
• 冬奥会带动冰雪热：北京冬奥会作为催化剂，推动冰雪产业全面升温，带动冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪装备等相关领域的发展，实现“三亿人上冰雪”的目标。
• 体育产业链协同发展：体育产业形成上游赛事资源、中游媒体传播、下游衍生产业的完整链条，其中体育赛事运营和体育媒体传播成为新的增长点。

关键信息

体育产业发展概况

• 体育产业总产出和增加值在2020年分别为2.74万亿和1.07万亿，较2019年分别下降7.2%和4.6%。
• 体育服务业占比从2015年的33.4%提升至2020年的51.6%，成为产业主要组成部分。
• 体育产业占GDP比重从2019年的1%提升至2020年的2.69%，接近全球平均水平。

冰雪产业现状与前景

• 冰雪产业在2020年因疫情下滑26.84%至3811亿元，但2021年迅速反弹。
• 冰雪旅游人次从2016-2017年的1.7亿增长至2021-2022年的3.05亿，预计2025年冰雪旅游收入将突破3233亿元。
• 我国滑雪场数量和滑雪人次快速增长，滑雪场数量从2019年的2090万增长至2021年的2076万。
• 我国滑雪装备市场规模从2020年的126.9亿元增长至2021年的150亿元，预计未来五年国产品牌份额将超50%。

冰雪产业链分析

• 冰雪产业链包括冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪运动培训、冰雪装备等。
• 体育服务业在产业链中占比最高，2020年达到51.6%，远超体育用品制造业的29.3%。
• 体育赛事运营、媒体传播和衍生产业共同构成完整的体育产业链，其中体育赛事版权和转播权收入占重要份额。

冰雪旅游市场特征

• 冰雪旅游市场呈现“高频次、低消费、本地化、智能化”趋势。
• 冰雪旅游高峰集中在1月和2月，占全年旅游人次的54%。
• 冰雪旅游消费主要集中在住宿、滑雪、温泉、餐饮等，其中住宿占比最高，达24%。
• 体育消费趋势转向服务型消费，体育赛事门票、健身培训等成为主要消费形式。

政策支持

• 政府出台多项政策推动体育产业发展，如《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《全民健身计划（2016-2020）》《体育强国建设纲要》等。
• “双减”政策利好体育培训行业，鼓励非学科类培训机构参与课后服务。
• 冰雪旅游投资规模不断扩大，2018-2021年间建成157个重资产冰雪项目，投资金额接近1万亿元。

投资建议

• 建议关注体育赛事运营、体育媒体、体育培训、冰雪旅游、冰雪装备等相关领域。
• 推荐关注中体产业、莱茵体育、舒化体育、元隆雅图等体育及冬奥概念相关公司。
• 冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪装备等细分领域具备较高增长潜力，尤其是冰雪装备国产化趋势明显。

风险提示

• 疫情对体育行业持续影响风险。
• 体育场馆运营管理经济效益不及预期风险。
• 体育产业发展不及预期风险。
• 行业系统性风险。

图表与数据

• 图表涵盖体育产业总产出、增加值、体育赛事构成、冰雪产业规模、滑雪场数量与滑雪人次、冰雪旅游收入等。
• 数据来源包括国家统计局、体育总局、企查查、携程旅行、中国滑雪产业发展报告等。

总结

体育产业正经历由制造向服务和消费的转型，冰雪产业在冬奥会的推动下迎来快速增长，成为体育产业的重要组成部分。体育培训市场因政策支持和青少年需求而迅速扩张，体育服务业和体育赛事运营成为新的增长点。随着国家政策的持续推动，体育产业有望在未来几年实现更高质量发展，成为国民经济的重要支柱。