20170327-富邦证券-海外债标的参考报价_美元计价（USD）_11页_1mb

报告摘要

海外債標的參考報價--美元計價(USD) 总结

核心内容概述

本文件提供了截至 2017年3月27日 的海外債券參考報價，主要以美元計價（USD），涵蓋了多個發行人的債券信息。每筆債券的數據包括評級、付息頻率、票息、殖利率、存續期間、發行日、到期日、距到期年期、參考報價以及近期價格變動情況。

主要观点

債券類型：大部分債券為 優先無擔保 或 次順位，部分債券具有 可贖回（Callable） 和 提前贖回權（Make Whole Call） 的特性。
評級：債券評級主要集中在 BBB 級別，部分為 AA+、AAA 或 A+，反映了發行人信用風險的不同。
付息頻率：幾乎所有債券均為 每半年付息一次（2）。
參考報價：參考報價在 96.04 至 118.24 之間，表明市場對這些債券的評估相對較高。
價格變動：5日、1個月、6個月的價格變動百分比在 -7.33% 至 1.45% 之間，顯示了債券價格的波動情況。

关键信息

債券發行人與評級

債券發行人	標普	穆迪	惠譽
工銀國際租賃財務有限公司	A-	A2	A
巴克萊集團	BBB	Baa2	A
渣打集團	BBB+	A1	A+
AT&T公司	BBB+/*-	Baa1 /*-	A-/*-
蘋果公司	AA+	Aa1	-
摩根大通銀行	A-	A3	A+
艾克索美孚	AA+	Aaa	-
嬌生公司	AAA	Aaa	AAA
富國銀行	A-	A3	AA-
汇丰控股	A	A1	AA-
美商高盛證券	BBB+	A3	A
德國商業銀行	BBB-	Ba2	BB
花旗集團	BBB+	Baa1	A
美國時代華納	BBB /+	Baa2	BBB+
摩根士丹利	BBB+	A3	A
荷蘭合作銀行	BBB+	A3	A
蘋果公司	AA+	Aa1	-
蘋果公司	AA+	Aa1	-
阿里巴巴集團控股有限公司	A+	A1	A+
美國銀行	BBB+	Baa1	A
聯合健康集團	A+	A3	A-
可口可樂	AA-	Aa3	A+
微軟	AAA	Aaa	AA+u
法國興業銀行	BBB	Baa3	A-
法國巴黎銀行	BBB+	Baa2	A
荷蘭銀行	BBB-	Baa2	A-
英特爾	A+	A1	A+
加拿大豐業銀行	BBB+	Baa1	-

債券信息

債券	參考報價	5日變動%	1個月變動%	6個月變動%	發行日	到期日	距到期年期	付息頻率	票息
工銀國際租賃財務有限公司	101.73	-	-	-	2015/11/10	2020/11/10	3.6	2	3.2
巴克萊集團	101.94	-	-	-	2016/1/12	2021/1/12	3.8	2	3.25
渣打集團	101.79	0.49	-0.10	-2.82	2016/1/15	2021/1/15	3.8	2	3.05
AT&T公司	101.52	0.21	-0.34	-2.48	2016/2/9	2021/2/17	3.9	2	2.8
蘋果公司	101.41	0.31	-0.11	-2.54	2016/2/23	2021/2/23	3.9	2	2.25
摩根大通銀行	101.36	0.37	-0.20	-1.64	2016/3/1	2021/3/1	3.9	2	2.55
艾克索美孚	101.24	0.38	-0.26	-	2016/3/3	2021/3/1	3.9	2	2.222
嬌生公司	99.66	0.25	-0.46	-3.08	2016/3/1	2021/3/1	3.9	2	1.65
富國銀行	100.82	-	-0.47	-2.26	2016/3/4	2021/3/4	3.9	2	2.5
汇丰控股	103.39	0.36	-0.23	-1.61	2016/3/8	2021/3/8	3.9	2	3.4
美商高盛證券	110.69	-	-	-	2011/7/27	2021/7/27	4.3	2	5.25
甲骨文公司	99.29	0.35	-0.35	-2.23	2016/7/7	2021/9/15	4.5	2	1.9
阿里巴巴集團控股有限公司	102.43	0.34	-0.30	-3.13	2015/11/25	2021/11/28	4.7	2	3.125
美國銀行	113.69	0.50	-0.06	-	2012/1/24	2022/1/24	4.8	2	5.7
美商高盛證券	113.73	0.36	-0.43	-	2012/1/24	2022/1/24	4.8	2	5.75
荷蘭合作銀行	106.64	0.54	-0.23	-3.84	2012/2/8	2022/2/8	4.9	2	3.875
苏格兰皇家银行公开有限公司	106.66	-	-0.73	-0.50	2012/12/4	2022/12/15	5.7	2	6.125
渣打集團	101.38	0.24	-0.56	-0.59	2013/1/11	2023/1/11	5.8	2	3.95
美商高盛證券	103.60	0.49	-0.62	-3.12	2013/1/22	2023/1/22	5.8	2	3.625
AT&T公司	102.47	0.56	0.20	-	2016/2/9	2023/2/17	5.9	2	3.6
蘋果公司	102.05	0.73	-0.31	-4.22	2016/2/23	2023/2/23	5.9	2	2.85
艾克索美孚	99.25	0.61	-0.44	-	2015/3/6	2025/3/6	7.9	2	2.709
摩根大通銀行	98.95	0.53	-	-3.63	2016/5/18	2023/5/18	6.1	2	2.7
汇丰控股	102.80	0.57	-0.23	-	2016/5/25	2023/5/25	6.2	2	3.6
EMC公司	96.04	-0.59	-0.98	2.08	2013/6/6	2023/6/1	6.2	2	3.375
美國銀行	105.70	0.44	-	-3.70	2013/7/23	2023/7/24	6.3	2	4.1
福特汽車信用有限公司	105.56	0.23	-0.63	-	2013/8/6	2023/8/6	6.4	2	4.375
富國銀行	105.93	0.34	-0.56	-3.02	2013/8/15	2023/8/15	6.4	2	4.125
美國國庫債券	103.30	0.49	-0.06	-4.87	2013/8/15	2023/8/15	6.4	2	2.5
威瑞森電信公司	111.41	0.88	-0.05	-5.60	2013/9/18	2023/9/15	6.5	2	5.15
德國商業銀行	118.24	-	-	0.89	2013/9/19	2023/9/19	6.5	2	8.125
花旗集團	105.38	0.42	-0.29	-3.73	2013/10/25	2023/10/25	6.6	2	3.875
苏格兰皇家银行公开有限公司	107.12	0.41	-	1.18	2013/12/19	2023/12/19	6.7	2	6
福特汽車信用有限公司	101.83	0.42	-0.04	-	2017/1/9	2024/1/9	6.8	2	3.81
法國興業銀行	104.85	-	1.31	-1.09	2014/1/17	2024/1/17	6.8	2	4.75
美國銀行	105.64	0.43	-0.49	-3.74	2014/1/21	2024/1/22	6.8	2	4.125
法國巴黎銀行	100.64	-	-0.12	-3.60	2015/9/28	2025/9/28	8.5	2	4.375
可口可樂	100.01	0.60	-0.63	-	2015/10/27	2025/10/27	8.6	2	2.875
微軟	101.84	0.61	-	-5.63	2015/11/3	2025/11/3	8.6	2	3.125
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
阿里巴巴集團控股有限公司	102.12	-	-0.31	-3.14	2015/11/25	2024/11/28	7.7	2	3.6
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
微軟	99.27	0.42	-	-5.36	2015/11/3	2025/11/3	8.6	2	3.125
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
德意志銀行	97.77	0.27	0.79	7.32	2015/4/1	2025/4/1	8.0	2	4.5
荷蘭合作銀行	103.67	0.65	0.18	-3.46	2015/8/4	2025/8/4	8.4	2	4.375
花旗集團	110.62	0.76	-0.76	-3.81	2013/9/13	2025/9/13	8.5	2	5.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5
蘋果公司	97.91	0.61	-0.42	-5.01	2015/2/9	2025/2/9	7.9	2	2.5

可贖回（Callable）信息

可贖回	下一回買回殖利率	下次買回日	下次買回價
Y	2.38	2021/1/17	100
Y	1.87	2021/1/23	100
Y	2.51	2023/1/1	100
Y	3.28	2023/3/18	100
Y	3.51	2024/12/15	100
Y	3.87	2025/1/1	100
Y	3.47	2025/2/22	100
Y	2.92	2025/4/29	100
Y	2.88	2025/8/3	100
Y	3.28	2024/12/11	100
Y	3.47	2025/4/15	100
Y	2.81	2025/12/15	100

提前贖回權（Make Whole Call）信息

提前贖回權	提前贖回補償價
Y	20
Y	30
Y	15
Y	35
Y	22.5
Y	25
Y	25
Y	15
Y	25
Y	25
Y	20
Y	15
Y	30
Y	12.5

債券順位與最低投資金額

債券順位	最低投資金額
優先無擔保	100,000
優先無擔保	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
次順位	100,000
優先無擔保	250,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
次順位	100,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	100,000
優先無擔保	200,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	100,000
優先無擔保	200,000
次順位	100,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	100,000
優先無擔保	200,000
次順位	100,000
優先無擔保	100,000
次順位	100,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000
優先無擔保	100,000
次順位	100,000
優先無擔保	100,000
次順位	200,000

結論

本文件提供了多個海外債券的參考報價和相關財務資訊，包括評級、票息、殖利率、可贖回與提前贖回權等。債券主要以 優先無擔保 或 次順位 發行，評級集中在 BBB 級別，部分為 AA+ 或 AAA。參考報價範圍較廣，反映市場對這些債券的評估。價格變動顯示出不同債券的市場流動性與風險水平。

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