20170620-富邦证券-海外债标的参考报价-美元计价（USD）_13页_2mb

报告摘要

海外債標的參考報價--美元計價(USD)總結

核心內容概述

此文檔為2017年6月20日發布的海外美元計價債券參考報價清單，包含多筆不同發行人的債券資料。報價僅供參考，實際交易價格需與業務人員確認。債券資訊包括發行人、信用評級、票息、殖利率、存續期間、參考報價、價格變動率、可回購資訊、最低投資面額及下一次付息日等。

主要觀點

信用評級：大部分債券的信用評級為BBB或以上，其中部分債券如微軟、蘋果公司、國際商業機器公司等評級較高（AA+、AAA）。
票息與殖利率：票息範圍從2.5%至8.125%，殖利率範圍從2.19%至6.88%。部分債券票息高於殖利率，反映市場對其風險的評估。
存續期間：大部分債券的存續期間為5.3至8.7年，部分債券的存續期間較長（如美國時代華納為8.6年）。
參考報價：參考報價在98.04至112.98之間，部分債券報價接近面額（如100.00），部分則有較高折價或溢价。
可回購資訊：部分債券標註「可回」，表示具有回購條款；部分債券則無回購條款。
最低投資面額：大多數債券的最低投資面額為100,000美元，部分為200,000美元或250,000美元。
付息頻率：所有債券均為每半年付息一次（付息頻率為2）。

關鍵信息

債券清單

發行人	標普	穆迪	惠譽	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期日	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可回	下一次回利率	下次買回日	下次買回價	提前回報	並無撥回額	證券額位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息[以(A)面額計算]	利息天數
福特汽車信用有限公司	BBB	Baa2	BBB	4.25	2.92	4.66	2012/9/25	2022/9/20	5.3	106.41	-	0.40	0.75	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2017/9/20	2.196	93
摩根大通銀行	A-	A3	A+	3.25	2.52	4.78	2012/9/24	2022/9/23	5.3	103.59	-0.08	0.01	1.11	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2017/9/23	813	90
盤谷銀行/香港	BBB+	Baa1	BBB+	3.875	2.59	4.72	2012/9/27	2022/9/27	5.3	106.27	0.02	0.21	1.33	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2017/9/27	1.852	86
阿特維斯公司	BBB	Baa3	BBB-	3.25	2.51	4.59	2012/10/2	2022/10/1	5.3	103.64	-	-	-	Y	2.48	2022/7/1	##	Y	25	優先無擔保	100,000	2017/10/1	741	82
摩根士丹利	BBB-	A3	A-	4.875	2.81	4.71	2012/10/23	2022/11/1	5.4	110.18	-	-	-	N	-	-	-	N	-	次額位	100,000	2017/11/1	705	52
荷蘭合作銀行	BBB+	A3	A	3.95	2.76	4.83	2012/11/9	2022/11/9	5.4	105.91	0.09	0.48	2.28	N	-	-	-	N	-	次額位	250,000	2017/11/9	4,224	139
蘋果公司	AA+	Aa1	-	2.85	2.19	5.04	2016/2/23	2023/2/23	5.7	103.48	0.03	-0.01	1.66	Y	2.18	2022/12/2	##	Y	20	優先無擔保	100,000	2017/8/23	950	120
美商高盛證券	BBB+	A3	A	3.625	2.74	4.97	2013/1/22	2023/1/22	5.6	104.54	0.11	-0.12	-	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2017/7/22	1.521	151
EMC公司	BB-	Ba2	BB	3.375	3.75	5.31	2013/6/6	2023/6/1	5.9	98.04	0.17	-	2.13	Y	3.76	2023/3/1	##	Y	20	優先無擔保	100,000	2017/12/1	207	22
美國銀行	BBB+	Baa1	A	4.1	2.81	5.31	2013/7/23	2023/7/24	6.1	107.18	-0.02	0.28	1.88	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2017/7/24	1.697	149
福特汽車信用有限公司	BBB	Baa2	BBB	4.375	3.21	5.29	2013/8/6	2023/8/6	6.1	106.40	0.08	0.13	0.80	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2017/8/6	3.330	137
富國銀行	A-	A3	A+	4.125	2.84	5.37	2013/8/15	2023/8/15	6.2	107.21	-	-	-	N	-	-	-	N	-	次額位	100,000	2017/8/15	1.467	128
美國國庫債券	-	Aaa	AAAu	2.5	1.75	5.65	2013/8/15	2023/8/15	6.2	104.37	-0.02	0.16	1.54	N	-	-	-	-	-	無擔保	100,000	2017/8/15	871	126
威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	5.15	2.87	5.32	2013/9/18	2023/9/15	6.2	112.94	-	0.08	2.10	N	-	-	-	Y	40	優先無擔保	100,000	2017/9/15	1.402	98

結論

此報價表提供了不同發行人的海外美元債券的詳細資料，包括信用評級、票息、殖利率、參考報價、價格變動率、可回購資訊等。債券多為優先無擔保或次額位，發行日與到期日多為2012年至2026年間，存續期間從5.3年到8.7年不等。大部分債券的參考報價接近面額，但也有部分折價或溢价。投資者可根據這些資料評估風險與回報，但實際交易價格需與業務人員確認。

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