20230723-东证期货-风电行业周度报告_6月风电装机环比高增_福建海风竞配结果公布_21页_2mb

风电行业分析总结

1. 市场行情回顾

• 本周风电设备板块（申万）下跌26%，跑输沪深300指数6个百分点，但跑赢创业板指数1个百分点。
• 主要公司股价普遍下跌，金风科技、明阳智能、新强联等跌幅显著。

2. 行业数据回顾

• 风电装机：1-6月累计装机390GW，同比增长13.7%；6月单月新增装机6.6GW，同比增长212.74%。
• 招投标：本周整机采购8.125GW，塔筒采购0.38GW。中标单价区间（1699-2650元/kW），原材料价格波动剧烈（如电解铜单周下跌68.8%）。

3. 动态点评

• 政策驱动：国家能源局数据超预期，风电保持高景气度，全年装机或达65-70GW。
• 趋势展望：三季度装机旺季临近，原材料价格回落支撑零部件企业利润修复。

4. 投资机会

• 陆上风电装机超预期，零部件（塔筒、海缆、导管架）需求加速。
• 海外扩张与技术升级（如高空风能、大容量机组）带来新机遇。

5. 风险提示

• 风电装机不及预期、原材料价格波动（如铜、稀土）扰动盈利能力。

核心结论：风电行业景气度持续，政策与需求共振驱动零部件板块增长，建议关注海风核心部件及海上技术标的。