清科2011年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb

清科 2011 年 8 月中国创业投资暨私募股权投资市场总结

核心内容

清科研究中心发布的2011年8月中国创业投资暨私募股权投资市场统计报告显示，当月市场活动活跃，投资与退出交易均呈现显著增长。

主要观点

基金募集情况

• 2011年8月，中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计20支，新增可投资于中国大陆的资金额为14.81亿美元。
• 新设立基金数共计25支，其中19支披露目标规模，计划募集资金为120.10亿美元，平均每支基金目标规模为6.32亿美元。

投资案例

• 共发生57起投资案例，涉及金额约11.74亿美元，平均每起案例涉资约2445万美元。
• 投资案例主要分布在互联网、清洁技术、机械制造等21个一级行业，呈现“遍地生花”的局面。
• 从投资金额来看，能源及矿产行业投资最多，涉及金额约2.66亿美元，占比22.8%。
• 从平均投资金额来看，化工原料及加工行业最高，达7057万美元。

重大投资案例

• 8月共发生6起过亿美元级投资，包括：
  • KKR购买联合环境技术有限公司价值1.138亿美元的可转换债券。
  • 摩根士丹利向中国XD塑料有限公司投资1亿美元。
  • 深圳走秀网络科技有限公司获得1亿美元第二轮融资。
  • 山东恒邦冶炼股份有限公司、中金黄金股份有限公司和德华兔宝宝装饰新材股份有限公司等非公开发行股票，PIPE融资金额均过亿。

投资地域分布

• 投资案例主要分布在19个省市，其中北京地区最为活跃，发生17起投资案例，占比29.7%。
• 从披露金额的案例数来看，北京地区涉资约2.53亿美元，占比21.7%；山东省涉资约1.79亿美元，占比15.3%；河北省涉资约1.31亿美元，占比11.1%。

关键信息

退出交易

• 8月份共发生50笔退出交易，其中47笔为上市退出，占比94.0%；3笔为并购退出，占比6.0%。
• 上市退出主要集中在深圳中小企业板（17笔）和深圳创业板（13笔），纳斯达克市场有12笔退出交易。

退出市场分布

• 深圳中小企业板：17笔退出交易，涉及5家企业。
• 深圳创业板：13笔退出交易，涉及6家企业。
• 纳斯达克：12笔退出交易，涉及1家企业。
• 上海证券交易所：5笔退出交易，涉及4家企业。

并购退出案例

• 8月发生3起并购退出案例，包括：
  • 亿和精密工业控股有限公司收购重庆数码模车身模具有限公司100%股权。
  • 天津红日药业股份公司收购北京康仁堂药业有限公司21.75%股权。
  • 大湖水殖股份有限公司受让湖南湘投高科技创业投资有限公司持有的湖南湘云生物科技有限公司50%股权。

清科研究中心简介

• 成立于2001年，专注于创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购等领域的研究。
• 每年发布50份研究报告，涵盖多个行业和专题研究。

清科数据库

• Zdatabase 是清科研究中心旗下的专业数据库，涵盖自1992年以来的VC/PE行业数据。
• 数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，确保数据的及时性和准确性。
• 数据库内容包括基金信息、投资案例、LP信息、政策法规、研究报告等，更新频率高，信息全面。

清科集团业务介绍

• 清科集团成立于1999年，是中国领先的VC/PE综合服务及投资机构。
• 业务范围包括信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。

研究服务与联系方式

• 研究联系人：符星华，邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn，电话：+86(10)8458 0476-8073。
• 产品咨询：张佳元，邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn，电话：+86(10)8458 0476-8070。
• 研究咨询热线：400-600-9460。

地址信息

• 北京：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座1202/03室，邮编：100125，电话：+86 10 84580476 62588680，传真：+86 10 84580480。
• 上海：上海市静安区威海567号晶采世纪大厦5E，邮编：200041，电话：+86 21 62889090 62886707，传真：+862162886716。
• 深圳：深圳市福田中心区福华三路168号深圳国际商会中心1605A室，邮编：518048，电话：+86 755 88315318，传真：+8675588315328。
• 香港：香港华兰路20号华兰中心21楼2101室，电话：+852 2960 4611，传真：+852 2960 0185。
• 硅谷：125 University Ave. Suite 88 Palo Alto, CA 94301，电话：+16504618100，传真：+16504618101。

版权说明

• 本报告由清科集团清科研究中心撰写，版权归清科集团所有。
• 报告仅供购买者本人或其公司内部使用，未经许可不得复制或翻译。

调研说明

• 清科研究中心自2001年开始对中国创投业进行季度调查，调查对象包括50家活跃的创业投资基金或公司。
• 报告基于调查数据，提供详实的统计信息和客观分析，数据保留两位小数，可能存在合计偏差。

报告系列

• 中国创业投资报告系列：包括季度和年度报告，涵盖基金募集、投资金额、投资阶段、投资行业等信息。
• 中国私募股权研究报告系列：反映私募股权市场的全方面分析，包括基金募集、投资、退出等。
• 中国并购市场研究报告系列：对中国并购市场进行统计、研究和分析，涵盖多个行业领域。
• 中国企业上市研究报告系列：探讨中国企业在海内外市场的上市情况，提供宏观经济和上市案例分析。
• 中国私募股权市场LP研究报告系列：分析LP市场构成、投资规模、投资理念等，为基金投资人提供参考。
• 中国专题研究报告系列：涵盖多个热点专题，如外资设立人民币基金指引、LP市场现状等。

专项研究服务

• 清科研究中心提供定制化的专项研究服务，包括投资组合优化、尽职调查、区域创投投资分析等。

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本报告全面反映了2011年8月中国VC/PE市场的投资动态、地域分布及退出情况，是投资者了解市场趋势的重要参考资料。