清科2011年10月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_9页_1mb

清科2011年10月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告总结

核心内容概述

本报告总结了2011年10月中国创业投资暨私募股权投资市场募资情况，重点分析了基金募集规模、类型分布、募资需求及政策支持等方面。同时，介绍了清科研究中心及其数据库的背景、功能与服务内容，展现了其在该领域的专业性与权威性。

10月份基金募资情况

• 募资总额：2011年10月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集24支基金，新增可投资中国大陆资金额为24.63亿美元。
• 环比变化：基金数量和规模分别环比下降了40.0%和25.7%。
• 币种分布：
  • 人民币基金：20支，募集金额为16.06亿美元，占募资总额的65.2%，平均规模为0.89亿美元。
  • 美元基金：4支，募集金额为8.57亿美元，占募资总额的34.8%，平均规模为2.86亿美元。
• 基金类型分布：
  • 创业基金：15支，募集金额为9.91亿美元，占募资总额的40.2%。
  • 成长基金：6支，募集金额为14.01亿美元，占募资总额的56.9%。
  • 政府引导基金：2支，募集金额为39.33万美元，占募资总额的1.6%。
  • 夹层基金：1支，募集金额为31.46万美元，占募资总额的1.3%。

新设立基金募资需求

• 新设立基金总数：27支，其中23支为人民币基金，4支为美元基金。
• 目标募集规模：250.43亿美元，平均每支基金目标规模为10.02亿美元。
• 人民币基金目标募集：165.43亿美元，平均每支目标规模为7.88亿美元。
• 美元基金目标募集：85.00亿美元，平均每支目标规模为21.25亿美元。

新兴产业基金成为焦点

• 重点基金：
  • 西咸发展基金：目标规模800亿元人民币（约125.86亿美元），是10月新设立基金中目标规模最大的，主要投资方向包括战略性新兴产业、基础设施、市政建设等。
  • 上海嘉定创业投资引导基金：主要引导社会资本投向嘉定区重点发展的六大战略性新兴产业。
  • 黄河创业投资基金有限公司、山东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企业：分别获得国家及省级政府参股资金共计1亿元人民币。
  • 民生开元基金、泓华珊基金、花桥富丽基金：签约落户昆山花桥，主要投资国家战略性新兴产业、医疗保健及文化创意产业等高成长性领域。

政策支持行业发展

• PE备案监管扩大：国家发改委在10月20日公布第四批备案私募股权投资企业名单，备案监管地区扩大至上海和浙江，备案PE类型首次纳入产业基金和直投基金，体现出政策对PE行业的支持。
• 备案意义：成功备案有助于PE机构在募资时获得比较优势，缓解募资压力。

清科研究中心与数据库介绍

• 成立时间：清科研究中心成立于2001年，清科集团成立于1999年。
• 研究范围：涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购及各行业市场研究。
• 数据库功能：
  • Zdatabase：覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，提供详尽数据与研究报告。
  • 数据来源：定期调查问卷和每日电话访问，保持每日数据更新。
  • 数据内容：包括基金信息、投资案例、LP信息、政策法规、研究报告等。
  • 数据量：基金信息2500+，投资案例8000+，LP信息2000+，并购案例2000+，上市案例2700+，企业信息180000+，研究报告10000+等。

清科研究报告系列

• 创业投资报告系列：包括季度和年度报告，涵盖基金募集、投资金额、投资阶段、投资行业等信息，已成为国际、国内投资者了解中国创业投资市场的重要信息来源。
• 私募股权研究报告系列：包括季度和年度报告，全面分析私募股权市场的基金募集、投资、退出等，提供行业研究、案例分析、投资策略及环境分析等。
• 并购市场研究报告系列：分析中国并购市场数据，涵盖生技/健康、能源及矿产、房地产等行业，提供市场预测和投资建议。
• 中国企业上市研究报告系列：探讨中国企业在海内外市场的上市情况，提供筹资总额、发行价格、所属行业等信息。
• LP研究报告系列：分析境内外LP组织构成，提供募资状况及市场展望。
• 专题研究报告系列：包括外资设立人民币基金指引、中国LP市场现状剖析、创业板一周年等20多个专题报告，为相关行业人士提供参考。

专项研究服务

• 清科研究中心为不同行业和公司提供定制化研究服务，包括投资组合优化、有限合伙人投资咨询、尽职调查、区域创投投资分析、企业投资决策支撑、GP标杆研究、投资回报研究等。

联系方式

• 研究联系人：符星华

  • 电话：+86(10)8458 0476-8073
  • 移动电话：+86 13811619933
  • 邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn

• 产品咨询：张佳元

  • 电话：+86(10)8458 0476-8070
  • 移动电话：+86 13693655569
  • 邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn

• 研究咨询热线：400-600-9460

  • 邮箱：research@zero2ipo.com.cn

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版权说明

• 本研究报告由清科集团清科研究中心撰写。
• 本报告的最终解释权和所有权属于清科集团。
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