清科2011年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_9页_1mb
报告摘要
清科2011年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告总结
核心内容
清科研究中心发布的《2011年11月中国创业投资暨私募股权投资市场募资统计报告》揭示了当月中国VC/PE市场的募资动态，以及市场趋势和机构发展情况。报告指出，专业化基金逐渐成为市场主流，平行基金模式在外资机构中受到青睐。同时，清科数据库和清科集团提供的多样化服务，构成了中国创业投资与私募股权研究的重要支撑。
主要观点
- 市场募资活跃：2011年11月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集24支基金，新增可投资中国大陆资本金额为27.57亿美元，环比上升11.9%。
- 人民币基金主导：11月募集的基金中，人民币基金占比达79.2%，募集金额为18.82亿美元；美元基金占比20.8%，募集金额为8.75亿美元。
- 基金类型分布：创业型基金（10支）、成长型基金（8支）、房地产基金（5支）和并购基金（1支）为主要基金类型，其中成长型基金募集金额最高，达15.07亿美元。
- 专业化基金兴起：在“全民PE”热潮下，专业化基金逐渐成为市场主流，如专注于大农业和泛食品领域的新希望产业投资基金二期、清洁技术领域的凯泰清洁能源产业投资基金等。
- 平行基金模式受青睐：部分外资机构采用平行基金模式，以应对外币基金在中国投资的限制。例如，摩根大通在内地筹建的20亿美元基金采用双币平行基金模式，分人民币和美元基金运作，以提高投资效率和退出灵活性。
- 清科数据库全面覆盖：清科数据库（Zdatabase）是中国VC/PE领域最全面、精准、及时的专业数据库，涵盖基金、LP、投资组合、并购和上市数据，以及政策法规和研究报告等信息。
- 清科集团多元化服务：清科集团提供包括研究咨询、数据库服务、会议论坛、投资银行服务及直接投资等综合服务，已成为中国该领域最专业和权威的机构之一。
关键信息
11月份募资数据
| 币种 | 新募基金数 | 比例 | 新增资本量 (US$M) | 比例 | 平均新增资本量 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 19 | 79.2% | 1,882.35 | 68.3% | 99.07 |
| 外币 | 5 | 20.8% | 875.00 | 31.7% | 175.00 |
| 合计 | 24 | 100.0% | 2,757.35 | 100.0% | 114.89 |
新设立基金数据
| 币种 | 新设立基金数（总） | 比例 | 新设立基金数（金） | 目标募集资本量 (US$M) | 比例 | 平均目标募集资本量 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 15 | 88.2% | 14 | 2,086.68 | 47.6% | 149.05 |
| 美元 | 2 | 11.8% | 2 | 2,300.00 | 52.4% | 1,150.00 |
| 合计 | 17 | 100.0% | 16 | 4,386.68 | 100.0% | 274.17 |
重点基金案例
- 募资完成规模最大的创业型基金：凯鹏华盈中国基金Ⅱ，总规模2.50亿美元。
- 募资完成规模最大的成长型基金：农银无锡股权投资基金，总规模150.00亿元人民币。
- 募资完成规模最大的房地产基金：中信资本中国零售物业基金，目标规模6.00亿美元。
- 目标规模最大的创业型基金：农银高特佳农业产业基金，总规模50.00亿元人民币。
- 目标规模最大的成长型基金：摩根大通筹建的20.00亿美元基金。
清科集团与研究中心服务介绍
清科研究中心
- 成立于2001年，是中国最专业和权威的VC/PE研究机构之一。
- 研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购及行业研究。
- 每年发布50份主题报告，提供定制研究服务。
清科数据库（Zdatabase）
- 覆盖中国VC/PE市场全面、精准、及时的数据资源。
- 数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新。
- 数据内容包括基金、LP、投资组合、并购和上市案例等，涵盖数十万条信息。
清科集团服务
- 清科资本：提供投资银行服务，每年协助20多家企业完成融资和并购，交易金额超2亿美元。
- 清科创投：专注于早期创业企业投资，采取联合投资方式。
- 清科投资：专注于母基金（FoF）管理，首期募集目标20亿元，总规模50亿元。
- 投资界：中国领先的私募股权投资行业门户网站，提供市场报道和深入分析。
报告系列
- 中国创业投资报告系列：涵盖季度和年度报告，提供基金募集、投资金额、投资阶段、投资行业等信息。
- 中国私募股权报告系列：包括基金募集、投资、退出等全方位分析，以及热点领域的深入研究。
- 中国并购市场报告系列：研究并购市场数据，涵盖行业和案例分析，提供客观展望和预测。
- 中国企业上市报告系列：探讨海内外上市情况，提供宏观经济影响、案例分析及预测。
- 中国私募股权市场LP报告系列：量化分析LP构成，提供募资与投资建议。
- 中国专题研究报告系列：涵盖20多个热点专题，如外资设立人民币基金指引、创业板专题等。
联系方式
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研究联系：符星华
- 电话：+86(10)8458 0476-8073
- 邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn
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产品咨询：张佳元
- 电话：+86(10)8458 0476-8070
- 邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn
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研究咨询热线：400-600-9460
- 邮箱：research@zero2ipo.com.cn
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清科研究中心网址：http://research.zero2ipo.com.cn/
版权说明
- 本报告由清科研究中心撰写，最终解释权和所有权归清科集团所有。
- 报告仅供购买者本人或公司内部使用，未经授权不得复制或翻译。
调研说明
- 清科研究中心自2001年起开展中国创业投资调查，调查对象涵盖50家创业投资基金或公司。
- 2006年起扩展至1000家基金或公司，覆盖VC/PE、上市及并购活动。
- 报告以季度调查数据为基础，提供详实的统计信息和客观分析。
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