20170721-申万宏源研究_香港_-每日资讯_11页_496kb

香港市場摘要

核心內容

• 恒生指數：週四小幅收高，連續第九日上漲，再創新高，收報26740.21點，升68點或0.26%。
• 國企指數：週四下跌13點或0.13%，收報10846.83點。
• 大市成交額：略降至905億元。
• 預測：預料港股在下週期指結算日前將繼續於高位徘徊，資金可能回流至歐洲。
• 新上市：富道集團(3848)以每股5.56元定價，集資淨額約1.73億元，中籤率為100%。

主要觀點

• 恒指表現強勁，已連續九日上漲，為近五年以來最長升浪。
• 大市預測顯示，港股可能在高位盤整，而美股因生物科技股推動納指連升第十日。
• 外匯市場關注美元/港元、美元/人民幣等主要貨幣對的表現，並受到美國經濟數據的影響。
• 商品市場中，油價小幅回落，黃金價格上漲，與政治風險升溫有關。
• 銀行同業拆息及利率數據顯示，市場對資金流向及經濟表現保持關注。

關鍵信息

恒指與國企指數表現

• 恒生指數：收報26740.21點，升68點或0.26%。
• 國企指數：收報10846.83點，跌13點或0.13%。
• 分類指數：
  • 金融分類：收報36642.30點，升211.14點。
  • 地產分類：收報36251.53點，跌70.76點。
  • 公用分類：收報56088.63點，升10.81點。
  • 工商分類：收報15825.28點，跌3.01點。

外匯表現

• 美元/港元：7.8095。
• 美元/人民幣：6.7597。
• 美元/日圓：111.87。
• 歐羅/美元：1.1627。
• 英鎊/美元：1.2965。

利率

• 香港最優惠利率：5.00%。
• 香港拆息(隔夜)：0.08%。
• 香港拆息(3個月)：0.77%。
• 美國10年債券：2.27%。
• 美國聯邦基金：1.25%。

A/H 溢價對照表 (按行業分類)

• 航空：東方航空、中國國航、南方航空。
• 家電：海信科龍。
• 汽車：比亞迪、長城汽車、廣州汽車集團、浙江世寶、福耀玻璃。
• 建材：海螺水泥、金隅股份、洛陽玻璃。
• 食品：青岛啤酒。
• 基建：中國鐵建、中國中鐵、中國中冶、中國交建。
• 煤礦：兖州煤業、中國神華、中煤能源。
• 商業銀行：建設銀行、中信銀行、農業銀行、工商銀行、民生銀行、交通銀行、招商銀行、中國銀行、光大銀行。
• 電力企業：華電國際、華能國際、大唐發電。
• 金融：廣發證券、國泰君安、東方證券、中信證券、招商證券、光大證券、海通證券。
• 金礦：紫金礦業。
• 保險：新華保險、中國太保、中國人壽、中國平安。
• 重型機械：中聯重科、昆明機床、山東墨龍、中國中車、上海電氣、一拖股份、鄭煤機。
• 通訊設備：南京熊貓、中興通訊。
• 藥業：白雲山、上海醫藥、新華製藥、復星醫藥、麗珠醫藥。
• 航運：中海發展、中海集運。
• 鐵路運輸：廣深鐵路。
• 水處理：天津創業環保股份。
• 環保：東江環保。
• 港口：大連港。
• 製造：中集集團。
• 燃氣供應：大眾公用。

十大成交最活躍ETF表現

• 南方富時中國 A50 ETF：成交69.29萬股，價格13.74港元，升0.29%。
• 盈富基金：成交42.87萬股，價格27.35港元，升0.18%。
• iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF：成交24.92萬股，價格13.14港元，升0.15%。
• 華夏滬深 300 指數 ETF：成交17.02萬股，價格44.45港元，升0.68%。
• 三星國指每日槓桿(2x)：成交13.19萬股，價格7.04港元，跌0.14%。
• 恒生 H 股指數上市基金：成交8.07萬股，價格111.30港元，升0.09%。
• BMO MSCI 日本股票(美元對沖) ETF：成交7.08萬股，價格10.30港元，升1.38%。
• 南方東英國指每日槓桿(2x)：成交6.19萬股，價格8.44港元，跌0.12%。
• 未來資產恒指每日槓杠(2x)：成交5.27萬股，價格19.36港元，升0.41%。
• 南方東英恒指每日槓桿(2x)：成交5.10萬股，價格9.30港元，升0.43%。

五大表現最佳/最差成份股

• 表現最佳：
  • 恒生指數：瑞聲科技(2018 HK) +5.82%、香港交易所(388 HK) +4.04%、招商局港口(144 HK) +3.60%、中國海外發展(688 HK) +2.75%、昆侖能源(135 HK) +2.39%。
  • 國企指數：中國信達(1359 HK) +4.08%、中廣核電力(1816 HK) +2.25%、華泰證券(6886 HK) +1.62%、比亞迪(1211 HK) +1.00%、龍源電力(916 HK) +0.89%。
• 表現最差：
  • 恒生指數：中國旺旺(151 HK) -1.68%、恆基地產(12 HK) -1.63%、中信股份(267 HK) -1.36%、恆安國際(1044 HK) -1.26%、信和置業(83 HK) -1.08%。
  • 國企指數：中國國航(753 HK) -2.77%、郵儲銀行(1658 HK) -1.05%、東風集團股份(489 HK) -1.01%、中國人壽(2628 HK) -0.97%、長城汽車(2333 HK) -0.91%。

成交最大20個港股ADR表現

• 匯豐控股(5 HK)：價格75.14港元，ADR較港股溢價-0.28%。
• 中國移動(941 HK)：價格82.34港元，ADR較港股溢價-0.37%。
• 中國海洋石油(883 HK)：價格8.72港元，ADR較港股溢價-0.17%。
• 中國人壽(2628 HK)：價格25.68港元，ADR較港股溢價0.70%。
• 中國石化(386 HK)：價格6.06港元，ADR較港股溢價0.37%。
• 中國石油(857 HK)：價格4.96港元，ADR較港股溢價0.40%。
• 中國聯通(762 HK)：價格11.39港元，ADR較港股溢價-0.47%。
• 中國電信(728 HK)：價格3.74港元，ADR較港股溢價0.56%。
• 華能國際(902 HK)：價格5.54港元，ADR較港股溢價0.41%。
• 上海石化(338 HK)：價格4.41港元，ADR較港股溢價0.63%。
• 中國鋁業(2600 HK)：價格4.68港元，ADR較港股溢價-0.16%。
• 創科實業(669 HK)：價格37.11港元，ADR較港股溢價0.84%。
• 南方航空(1055 HK)：價格6.37港元，ADR較港股溢價-0.12%。
• 電能實業(6 HK)：價格71.22港元，ADR較港股溢價4.43%。
• 太古股份公司(19 HK)：價格80.05港元，ADR較港股溢價1.20%。
• 中國平安(2318 HK)：價格58.77港元，ADR較港股溢價0.11%。
• 中電控股(2 HK)：價格82.70港元，ADR較港股溢價0.55%。
• 廣深鐵路(525 HK)：價格3.95港元，ADR較港股溢價0.39%。
• 新鴻基地產(16 HK)：價格119.64港元，ADR較港股溢價0.62%。
• 東方航空(670 HK)：價格4.59港元，ADR較港股溢價-0.03%。

本週中美主要經濟數據公佈

• 美國：
  • 7月14日：CPI(月比)、CPI(不含食品及能源)(月比)、CPI(年比)、先期零售銷售(月比)、零售銷售(不含汽車)(月比)、零售銷售(不含汽車及汽油)(月比)、工業生產(月比)、產能利用率、密西根大學市場氣氛、企業存貨。
• 中國：
  • 7月17日：零售銷售(年比)、零售銷售年至今(年比)、固定資產農村除外年至今(年比)、工業生產(年比)、工業生產年至今(年比)、GDP年比、GDP經季調(季比)、GDP年至今(年比)。

未來一週業績公佈/除淨/派息備忘

• 文檔提及了未來一週可能有企業公佈業績、除淨及派息資訊，但具體公司未列出。

商品期貨表現

• 紐約期油：價格46.9美元，跌0.8%。
• 現貨黃金：價格1244.5美元，升0.3%。
• LME3月期銅：價格5925.3美元，跌0.1%。
• LME3月期鋁：價格1917.0美元，跌0.2%。
• LME3月期鋼：價格0.5美元，持平。

波羅的海指數表現

• 波羅的海乾散貨：指數價格948，升1.7%。
• 波羅的海運費：指數價格649，升1.1%。