2024-09-17-储能领跑者联盟-2024中国工商业储能市场分析_21页_5mb

中国工商业储能市场分析总结

核心内容概述

中国工商业储能市场在“十四五”期间呈现出迅猛增长态势，2023年新增装机规模达到约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%。源网侧占比高达90%，用户侧占约10%。2024年Q1全国工商业储能项目投运总数为86个，其中广东和浙江并列第一，江苏位居第二。随着设备成本的下降和盈利模式的成熟，工商业储能市场预计将持续增长，并在2025年后逐步向成熟期过渡。

主要观点与关键信息

市场概述

• 新增装机规模：2019-2024Q1中国储能市场新增装机规模持续上升，2023年达到约23.22GW/51.13GWh，其中用户侧储能以工商业为主。
• 未来预测：预计2024年电源侧新增装机16GW，电网侧19GW，用户侧4.8GW，总计约40GW新增装机规模。
• 市场爆发：2023年被视为工商业储能发展的元年，设备成本降低与盈利模式成熟推动市场爆发式增长。

项目分析

• 2024Q1投运情况：全国投运项目总数86个，广东、浙江并列第一，江苏第二，安徽、上海并列第三。
• 投运规模：浙江以85.9MW/372.75MWh居首，江苏以85.85MW/174.53MWh位居第二。
• 重点项目：福建电投公司暂丰42MW/284.884MWh储能项目为2024Q1最大投运项目。

政策分析

• 政策数量：2023年全国共发布231项政策支持工商业储能发展，政策类型包括规划类、补贴类、电价类等。
• 政策分布：江浙粤三省政策支持力度最强，涵盖规划、标准、电价及补贴等多个方面。
• 补贴情况：
  • 放电补贴：浙江最高达0.8元/kWh，全国共15个地区提供放电补贴。
  • 容量/功率补贴：浙江功率补贴最高为300元/kWh，全国共15个地区提供容量或功率补贴。
  • 投资补贴：浙江投资补贴最高为10%，全国6个地区提供设施投资补贴。

盈利模式分析

• 主要盈利模式：
  • 峰谷套利：利用峰谷价差进行充放电，是当前最主要的盈利模式。
  • 能量时移：适用于光伏场景，提升光伏自发自用比例。
  • 动态增容：降低变压器使用成本，减少扩容周期。
  • 需量管理：降低用户的尖峰功率和容量电费。
  • 需求侧响应：响应电网需求，获得经济补偿。
  • 电力现货市场交易：参与现货电能量交易获利。
  • 辅助服务：响应电网服务需求，获取收益。
• 盈利结构：浙江某3MW/6MWh项目中，需求侧响应、电力现货交易、需量管理、能量时移、辅助服务及峰谷套利均占据重要比例。

区域分析

江浙粤市场发展

• 外因分析：
  • 电价政策：江浙粤三省峰谷价差均超过0.7元/kWh，且分时段策略支持两充两放，提供稳定的套利空间。
  • 补贴政策：浙江、江苏、广东均出台多项补贴政策，涵盖放电、容量/功率及投资补贴，其中浙江放电补贴最高。
• 内因分析：
  • 电力结构：浙江以火电为主，工业用电占比高，存在电力缺口，依赖外购电。
  • 工业企业数量：江浙粤三省工业企业数量众多，且持续增长，代理购电量高，为峰谷套利提供基础。

湖南省市场发展潜力

• 外因分析：
  • 峰谷价差：湖南峰谷价差超1.3元/kWh，具备良好的套利空间。
  • 补贴政策：湖南长沙放电补贴为0.3元/kWh，高于浙江部分区域。
• 内因分析：
  • 电力结构：湖南以煤电为主，火电占比66.8%，水电占比20.44%，电力对外依存度高。
  • 用电结构：第二产业用电占比约50%，存在电力缺口576.36亿千瓦时。
  • 工业企业数量：湖南工业企业单位数量众多，且呈逐年增长态势，政府规划2025年规上企业总数达2.5万家以上。

未来及展望

市场空间预测

• 装机规模：预计2024年和2025年工商业储能装机分别为4.8GW和6.15GW。
• 新增场景：商业综合体、分布式光伏配储等新应用场景将为市场带来增量。

政策及盈利模式展望

• 政策趋势：分时电价机制具有可持续性，峰谷价差仍会存在。湖南、安徽、湖北等地也开始发布补贴政策。
• 盈利模式：
  • 虚拟电厂：工商业储能可提升虚拟电厂的灵活性，参与需求侧响应、辅助服务及现货交易。
  • 需量管理：随着输配电价改革，需量电价提高，储能设备可有效降低用电成本，带来新的盈利来源。

区域展望

• 高增地区：浙江、江苏、广东三省工商业储能经济性优越，投资回报率高（IRR 12.5%-18%），投资回收期短（5-6年）。
• 潜力地区：上海、湖南、安徽等地区因电力缺口、补贴政策及高耗能企业数量，未来1-5年值得关注。

总结

中国工商业储能市场在政策支持、电价机制及盈利模式成熟等多重因素推动下，呈现快速增长态势。江浙粤地区为当前主要发展区域，而湖南、安徽等地则因政策和电力结构具备较大发展潜力。未来，随着虚拟电厂和需量管理等新模式的推广，工商业储能市场有望进一步扩大，成为电力系统优化和能源转型的重要组成部分。