【寻熵研究院】中国工商业储能市场发展研究报告（摘要版）_48页_6mb

中国工商业储能市场发展报告（摘要版）

核心内容概述

中国工商业储能市场是储能产业商业化应用的先行领域，自2017年起，通过“投资 + 运营”模式逐步发展。2023年以来，市场进入爆发式增长阶段，产品和项目方案日趋专业化，市场规模不断扩大。2024年1-10月，新增并网项目近950个，装机规模达2.37GW/5.31GWh，浙江、江苏、广东等沿海地区仍是主要市场，但中西部地区如安徽、重庆、河南、四川、湖南等也逐渐活跃。

主要观点

• 市场发展迅速：2022-2023年储能市场连续两年增速超过200%，2024年1-9月新增并网规模达21.6GW/52.0GWh。
• 政策支持显著：2024年已有14个地区发布新的分时电价政策，同时出台多项政策和标准，规范储能项目的开发、建设与运营，提升安全性。
• 电价对经济性影响大：分时电价政策的优化和调整，直接影响储能系统的充放电收益。浙江、江苏、广东等地区峰谷价差较大，成为投资首选。
• 技术与产品多样化：工商业储能电柜、集装箱储能系统、移动储能车等产品相继推出，满足不同场景需求。大容量、模块化、光储直流耦合等新技术成为发展趋势。
• 应用场景拓展：从高能耗制造业到偏远地区离网供电，从零碳园区到虚拟电厂，应用场景不断丰富。
• 经济性提升：储能系统价格下降，推动项目投资回报率提升，但市场竞争加剧，导致分成比例下降，影响整体收益。
• 未来增长可期：预计2025年新增装机规模达4GW/10GWh，2028年有望达到20GWh，市场持续向好。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 2024年1-10月：新增并网项目950个，装机规模2.37GW/5.31GWh。
• 2023年底：累计装机规模36.1GW/75.6GWh。
• 2024年全年预测：新增装机规模2.9GW/6.5GWh，2025年预计4GW/10GWh。
• 未来五年：在电价和储能系统价格稳定的情况下，市场有望稳步增长。

2. 区域发展情况

• 沿海地区：浙江、江苏、广东为传统市场，但中西部地区如安徽、重庆、河南、四川、湖南等正逐步崛起。
• 项目规模：小型项目为主，但大型项目（>50MWh）对整体装机规模增长贡献显著。
• 备案情况：各地用户侧储能项目备案活跃，尤其在江苏、湖北等地，百MWh级项目增长迅速。

3. 电价与政策环境

• 分时电价政策：2024年已有14个地区发布新政策，主要涉及峰谷时序、尖峰/深谷电价、浮动比例等。
• 午间低谷电价：17个地区已实施或制定政策，成为影响储能收益的重要因素。
• 峰谷价差：平均在0.6267~0.8141元/Wh之间，部分地区超过0.7元/kWh，具备良好投资回报潜力。
• 政策规范：16个地区出台相关标准，明确储能项目从规划、备案到验收的流程，提升项目合规性。

4. 项目开发模式与经济性

• 开发模式：主要包括业主自投、合同能源管理、融资租赁 + 合同能源管理、纯租赁。
• 经济性分析：浙江、江苏、广东的储能项目投资回报率较高，分别为57%、34%和32%。
• 成本下降：储能电柜价格从1.905元/Wh降至0.976元/Wh，降幅达48.8%；EPC价格从3.045元/Wh降至1.248元/Wh，降幅达59%。
• 投资回报影响因素：包括峰谷电价差、变压器容量、月均电费、负荷曲线特征等。

5. 产品与技术趋势

• 主要产品：工商业储能电柜、集装箱储能系统、移动储能车等。
• 技术趋势：
  • 大容量电柜：如700kWh~1.2MWh的系统，满足大工业用户需求。
  • 模块化设计：便于扩展和维护，如思格SigenStack全模块化储能产品。
  • 光储直流耦合：提升系统效率，减少转换损失，如天合光能、思格新能源等企业推出的相关产品。
  • 移动储能车：如欣旺达推出的10米级和13米级产品，支持多种应用场景。
  • EMS与能量管理平台：提升系统安全性、运行效率和运维能力，如沃太能源的云平台、天合光能的源网荷储一体化平台。

6. 典型应用场景与案例

• 零碳园区：如沃太能源南通总部项目，整合光储充一体化，提升园区绿色能源利用率。
• 虚拟电厂：思格新能源通过云平台管理多个储能系统，提升收益和电网稳定性。
• 离网供电系统：如内蒙古腾格里沙漠项目，采用构网型储能系统，解决偏远地区供电问题。
• 大工业用户储能：如欣旺达储能湖南湘潭项目，通过削峰填谷提升用电效益。
• 台区储能：如天合光能华东某地区项目，解决分布式光伏接入问题，提升电网稳定性。

市场展望

• 未来增长：预计2025年新增装机规模接近4GW/10GWh，2028年有望达到20GWh。
• 市场趋势：产品、项目方案和运行管理将更加专业化，规模效应逐渐显现。
• 应用场景：零碳园区、虚拟电厂、离网供电、大工业用户、台区储能等将成为主要增长点。
• 政策与技术：政策支持与技术进步将推动市场持续发展，提升投资回报率。

联合撰写机构

本报告由寻熵研究院联合沃太能源、思格新能源、天合光能、中车株洲所、欣旺达储能等企业共同撰写，提供产品趋势、项目案例及开发建设经验。