2024-12-02-寻熵研究院-储能行业_2024中国工商业储能市场发展报告_48页_18mb

中国工商业储能市场发展报告摘要总结

核心内容概述

中国工商业储能市场近年来发展迅速，已成为储能产业商业化应用的重要领域之一。从2017年开始，部分企业通过“投资+运营”模式推动用户侧储能项目开发。2023年以来，市场进入爆发式增长阶段，项目数量和规模大幅增加，产品和解决方案日趋专业化。2024年1-10月新增并网工商业储能项目近950个，装机规模达2.37GW/5.31GWh，其中浙江、江苏、广东等沿海地区仍是主要市场，但中西部地区如安徽、重庆、河南、四川、湖南等也逐步活跃。预计2025年新增规模将达到4GW/10GWh，市场将持续增长。

主要观点

• 市场增长迅速：工商业储能市场从2022年起连续两年保持高速增长，2023年底累计装机规模已达36.1GW/75.6GWh，2024年1-9月新增装机达21.6GW/52.0GWh。
• 政策推动发展：各地政府陆续发布分时电价政策和储能项目管理政策，推动储能项目规范化、安全化发展。2024年以来，已有14个地区发布新的分时电价政策，16个地区出台储能项目管理政策。
• 电价是关键驱动因素：分时电价政策优化是工商业储能项目经济性的重要影响因素，尤其午间低谷电价的推行显著提升了储能套利空间。峰谷价差超过0.7元/kWh的地区成为投资优选。
• 产品多样化发展：工商业储能电柜、集装箱储能系统、移动储能车等产品逐步成为主流，同时模块化设计、光储直流耦合等技术推动产品精细化和专业化发展。
• 应用场景扩展：从制造业、大工业用户、零碳园区、虚拟电厂到偏远地区离网供电，工商业储能的应用场景不断拓展，技术标准和管理规范逐步完善。
• 投资回报优化：随着储能系统价格下降，项目投资回报率显著提升，如浙江、江苏、广东等地区在资本金占比30%、运行成本1元/Wh的情况下，可实现57%、34%、32%的投资回报率。

关键信息

市场规模

• 2024年1-10月新增并网项目近950个，装机规模达2.37GW/5.31GWh。
• 2024年全年预计新增装机规模为2.9GW/6.5GWh，2025年预计接近4GW/10GWh。
• 保守预测下，2028年新增市场规模有望达到20GWh。

产品与技术

• 工商业储能电柜：目前应用最广泛，涉及超80种容量配置，如215kWh、261kWh、372kWh等。
• 模块化储能产品：如思格SigenStack，可灵活扩展，支持快速安装与维护。
• 光储直流耦合：提高系统效率，减少能量转换损失。
• 移动储能车：如欣旺达推出10米级2MWh和13米级3.37MWh产品，适用于临时供电、抢险救灾等场景。
• EMS与能量管理平台：通过AI、大数据等技术实现智能调度、安全预警和运维管理。

应用场景

• 零碳园区：通过光储充一体化实现绿色电力供应，如沃太能源南通总部项目。
• 虚拟电厂：聚合分布式能源资源，提升储能系统参与电力市场的收益，如思格与CheckWatt、FrankEnergie等合作。
• 偏远地区离网供电：解决电力不稳定问题，如中车株洲所内蒙古腾格里沙漠项目。
• 大工业用户储能：如欣旺达储能湖南湘潭工业园区项目，实现削峰填谷、提升电能质量。
• 台区储能：解决分布式光伏接入问题，如天合光能山东德州项目。

政策与规范

• 2023年至今，16个地区出台储能项目管理政策和安全标准，推动项目规范建设。
• 浙江、安徽等地区率先制定用户侧储能技术导则，明确接入容量、电压等级、安全标准等。

投资开发模式

• 项目开发模式包括业主自投、合同能源管理、融资租赁+合同能源管理、纯租赁。
• 多数项目采用合同能源管理模式，但随着市场竞争加剧，分成比例逐渐下降。

经济性分析

• 2024年10月与2023年10月相比，仅有9个地区实现储能套利收益增长，多数地区因峰谷价差缩小，收益小幅下降。
• 储能系统价格从2023年3月至2024年9月，2小时储能电柜报价下降48.8%，EPC报价下降59%。

市场参与方

• 沃太能源、思格新能源、天合光能、欣旺达储能、中车株洲所等企业联合撰写本报告。
• 企业通过多样化产品、项目案例和开发经验推动市场发展。

未来展望

• 未来五年，国内工商业储能市场有望稳步增长，保守场景下2028年新增市场规模有望达到20GWh。
• 储能参与电力市场服务的能力将成为开发运营商竞争的新战场。
• 产品和技术持续向精细化、专业化方向发展，推动市场向更高效率、更低成本、更安全的模式演进。

总结

中国工商业储能市场在政策支持、电价优化和技术创新的推动下，呈现出快速增长的趋势。企业通过多样化产品和灵活的开发模式，拓展了应用场景并提升了项目经济性。未来，随着技术进步和政策完善，工商业储能市场将继续扩大，成为实现绿色能源转型和提升电力系统稳定性的关键环节。