【储能领跑者联盟（EESA）】2024国内工商业储能市场研究报告

2024年国内工商业储能市场研究报告总结

核心内容

2024年国内工商业储能市场在政策调整和电价变化的影响下，呈现出峰谷价差缩减、投资模式多样化以及浙江省作为重点发展区域的特征。整体市场仍处于早期发展阶段，但随着政策支持和市场机制的完善，储能投资的经济性和可持续性逐步增强。

一、5月全国工商业10kV代理购电价格与峰谷价差分析

主要观点

• 2024年5月，全国各省市工商业代理购电电价发布，峰谷价差整体变化幅度较小。
• 湖北与海南是峰谷价差变化较大的省市，其中湖北由于政策调整，峰谷价差下降；海南因执行尖峰电价，价差上升。
• 海南在5月峰谷价差最高，达到1.22元/kWh（单一制）和1.05元/kWh（两部制）。

关键信息

• 单一制电价：18个省市峰谷价差下降，降幅最大为湖北（-0.26元/kWh）；10个省市峰谷价差上升，增幅最大为海南（+0.25元/kWh）。
• 两部制电价：19个省市峰谷价差下降，降幅最大为湖北（-0.17元/kWh）；10个省市峰谷价差上升，增幅最大为海南（+0.22元/kWh）。
• 经济性判断：峰谷价差超0.7元/kWh的省市具备初步经济性，如安徽、江苏、广东等。

二、湖北工商业储能经济性分析

主要观点

• 湖北新政策执行后，峰谷价差显著下降，对工商业储能的经济性产生较大负面影响。
• 尽管IRR大幅降低，但通过降低投资单价或增加年运营天数，仍可提升项目经济性。

关键信息

• 湖北5月两部制电价峰谷价差下降约0.17元/kWh。
• 假设投资单价为1500元/kWh，年运营天数为270天，IRR仅为0.37%。
• 通过调整投资单价至900元/kWh或运营天数至330天，IRR可提升至4.53%。
• 湖北工商业储能仍具备投资机会，但需关注成本与运营效率的优化。

三、工商业储能投资运营模式分析

主要观点

• 工商业储能主要通过峰谷套利和需求侧响应获得收益，目前最常见的是合同能源管理模式。
• 未来随着市场成熟，业主自投模式和纯租赁模式将逐渐增加。

关键信息

• 业主自投模式：业主购买并运维储能设备，承担风险大但收益高，适合资金实力强的大型用户。
• 纯租赁模式：业主租赁设备，承担风险小但收益较低，适合轻资产运营需求。
• 合同能源管理（EMC）：业主提供场地和变压器，能源服务商购买并运维设备，收益分成（如9:1），适合风险敏感的用户。
• 融资租赁+合同能源管理：引入融资租赁方，降低现金流压力，提升收益，适合资金有限但需长期运营的企业。

四、浙江省工商业储能发展现状与未来展望

主要观点

• 浙江省因电价政策、电力供需紧张及分布式光伏发展，成为国内工商业储能市场最活跃的省份之一。
• 浙江省工商业储能发展具备政策、市场和经济三方面的支撑。

关键信息

• 经济因素：2023年浙江GDP达82553亿元，民营经济占GDP的67.2%，创新能力强，为储能发展提供良好基础。
• 电力供需因素：2023年浙江全社会用电量达6192亿千瓦时，同比增长6.78%，电力缺口达1839亿千瓦时，占用电量的30%。
• 分布式光伏因素：浙江分布式光伏装机占比高达80%，其中工商业分布式光伏占比92%，为储能配套提供支撑。
• 成本因素：电芯成本占储能系统成本的60%，其中碳酸锂成本占40%。2023年碳酸锂价格下降，储能系统成本随之降低，提升投资吸引力。
• 政策与项目情况：浙江工商业储能项目备案和投运均居全国第一，政策以补贴为主，包括容量、放电和投资补贴，推动项目落地。
• 盈利模式：峰谷套利仍是主要盈利方式，投资回收期在补贴支持下可缩短至4年以内。

五、未来展望

主要观点

• 工商业储能市场仍处于早期，需持续优化成本和提升技术。
• “工商业储能+虚拟电厂”模式逐步成熟，具备技术优势和资源的企业将形成市场壁垒。
• 浙江省作为主要投资区域，未来将继续吸引各方投资，同时推动行业规范化发展。

关键信息

• 市场渗透：具备渠道资源、区域客户资源和品牌影响力的企业将优先受益。
• 技术创新：降本增效和提升产品性能是未来竞争的关键。
• 海外市场：具备海外拓展能力的企业可借力全球需求实现增长。
• 行业规范：浙江将制定用户侧储能行业规范，推动安全、规范发展。

总结

工商业储能市场在政策、电价和市场需求的共同推动下快速发展，但经济性仍受多种因素影响。尽管湖北新政策对储能投资带来挑战，但通过优化投资结构和运营效率，仍具备投资潜力。浙江省凭借其经济基础、电力需求和分布式光伏发展，成为国内工商业储能投资的热点区域。未来，随着市场成熟和技术进步，合同能源管理、融资租赁+合同能源管理等模式将更加普及，同时推动行业走向规范与高效。