2024中国工商业储能市场分析报告-储能领跑者联盟_21页_5mb

中国工商业储能市场分析总结

核心内容概述

中国工商业储能市场在“十四五”期间呈现出迅猛增长态势，尤其在2023年被称为工商业储能发展的元年。随着设备成本的降低和盈利模式的成熟，市场进入爆发式增长阶段。预计2024年新增装机规模将达到约40GW，主要集中在源网侧，用户侧占比相对较小但也在逐步提升。

主要观点

市场概述

• 增长迅猛：2023年新增装机规模约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%。
• 市场结构：源网侧占比高达90%，用户侧约10%。
• 未来预测：2024年电源侧新增装机预计16GW，电网侧19GW，用户侧4.8GW。

项目分析

• 2024Q1投运情况：全国工商业项目投运总数86，浙江和广东并列第一，江苏位居第二。
• 投运规模：浙江投运规模85.9MW/372.75MWh，江苏85.85MW/174.53MWh。
• 重点项目：福建电投公司暂丰储能项目（42MW/284.884MWh）为2024Q1最大投运项目。

政策分析

• 政策支持：2023年全国共发布231项工商业储能相关政策，涵盖规划、补贴、电价等。
• 补贴分布：广东省、浙江省、江苏省为政策支持的主战场，其中浙江省放电补贴最高（0.8元/kWh），功率补贴也居全国前列。
• 政策形式：主要为放电补贴、容量/功率补贴和投资补贴，补贴年限2-5年不等。

盈利模式分析

• 主要盈利模式：峰谷套利、能量时移、动态增容、需量管理、需求侧响应、电力现货市场交易、辅助服务。
• 浙江案例：浙江某3MW/6MWh项目中，峰谷套利、电力现货市场交易、需量管理、辅助服务等为主要盈利来源。

关键信息

区域分析

江浙粤为主战场

• 电价政策：江浙粤三省峰谷价差普遍超过0.7元/kWh，部分省份可达1.3元/kWh以上，为储能套利提供良好基础。
• 补贴政策：浙江放电补贴最高，部分地区为0.8元/kWh；容量/功率补贴也较为丰富。
• 电力结构：三省工业用电占比高，电力缺口大，为储能发展提供动力。

湖南省发展潜力

• 电价政策：湖南省峰谷价差较高，可满足两充两放策略，且补贴标准优于浙江部分区域。
• 电力结构：电力对外依存度高，二产用电占比约50%，存在576.36亿千瓦时电力缺口。
• 工业企业数量：湖南省工业企业数量逐年增长，政府规划2025年规上企业总数达2.5万家以上。

未来展望

市场空间预测

• 增量来源：工商业分布式光伏配储、商业综合体等新场景将为市场带来增量。
• 预测数据：预计2024年工商业储能装机4.8GW，2025年6.15GW。

政策及盈利模式展望

• 政策趋势：更多省份如湖南、安徽、湖北开始发布补贴政策，推动工商业储能发展。
• 盈利模式：虚拟电厂和需量管理将成为新的盈利来源，提高储能的灵活性和收益。

区域展望

• 经济性优越地区：广东、浙江、江苏三省工商业储能经济性突出，IRR分别为18%、12.5%、17%，投资回收期在5-6年。
• 潜力地区：上海、湖南、安徽等地区因政策支持、电力缺口及高耗能企业数量，未来1-5年值得关注。

结论

中国工商业储能市场正处于快速发展阶段，江浙粤地区作为主战场，凭借优越的电价政策、丰富的补贴形式及高工业用电需求，成为主要增长点。未来，随着政策的进一步完善和盈利模式的多样化，市场将向更广区域扩展，湖南、安徽等地区也具备较大发展潜力。