2024中国工商业储能市场分析_22页_6mb

中国工商业储能市场分析总结

核心内容概览

中国工商业储能市场在“十四五”期间呈现快速增长态势，2023年新增装机规模达到约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%。其中，源网侧储能占比高达90%，用户侧储能占比约10%，而用户侧中以工商业储能为主。2024年Q1全国工商业储能项目投运总数为86个，投运规模总计356.59MW/834.92MWh，浙江和江苏分别为第一和第二。2023年全年备案规模总计2,125MW/4,400MWh，江浙粤三省合计占全国60%。

主要观点

市场概述

• 储能市场新增装机规模迅猛增长，2023年达到23.22GW/51.13GWh。
• 源网侧储能仍是主流，用户侧储能市场正在快速崛起。
• 2023年被视作工商业储能发展的元年，设备成本下降与盈利模式成熟是主要驱动力。

项目分析

• 2024Q1全国工商业储能项目投运规模达356.59MW/834.92MWh，浙江以85.9MW/372.75MWh领先。
• 福建电投公司暂丰42MW/284.884MWh项目是2024Q1最大投运项目。
• 江浙粤三省在2023年备案规模占全国60%，项目集中度高。

政策分析

• 2023年全国共发布231项工商业储能相关政策，涵盖规划、补贴、电价等多个方面。
• 广东、浙江、江苏是政策支持力度最大的省份，尤其在放电补贴、容量/功率补贴和投资补贴方面表现突出。
• 浙江放电补贴高达0.8元/kWh，是全国最高的；容量/功率补贴也位居前列。

盈利模式分析

• 峰谷套利是目前最主要盈利模式，利用电价差异实现收益。
• 能量时移适用于光伏场景，提升自发自用比例。
• 动态增容、需量管理、需求侧响应、电力现货市场交易和辅助服务等模式也在逐步推广。
• 浙江某3MW/6MWh项目在多种盈利模式中实现收入分配。

关键信息

市场增长预测

• 2024年电源侧新增装机预计16GW，电网侧19GW，用户侧4.8GW，总计约40GW新增装机规模。
• 工商业分布式光伏配储将为储能市场提供增量，预计2024年和2025年新增装机分别为4.8GW和6.15GW。
• 全国商业综合体近3万个，为储能市场带来新的应用场景。

区域发展分析

江浙粤主战场分析

• 外因：电价政策（峰谷价差大、分时段策略多样）和补贴政策（放电、容量、投资补贴）是主要推动因素。
• 内因：电力结构（火电为主、工业用电占比高）、工业企业数量多、代理购电量高，为储能市场提供了良好的基础。

湖南市场潜力分析

• 外因：峰谷价差超1.3元/kWh，补贴政策优于浙江部分区域。
• 内因：电力结构以煤电为主，工业用电占比高，存在较大电力缺口，政府规划2025年规上企业达2.5万家以上，为储能市场提供发展机会。

投资回报分析

• 浙江、江苏和广东三省工商业储能经济性优越，IRR分别为12.5%、17%和18%，投资回收期均在5年以内。
• 上海、湖南及安徽等地区也具备较高的市场潜力，值得关注。

未来展望

市场空间预测

• 2023-2025年，工商业储能装机规模将持续增长，预计2025年将达到6.15GW。
• 新型应用场景（如商业综合体）将为市场带来新的增长点。

政策与盈利模式展望

• 分时电价机制具备可持续性，峰谷价差仍将持续存在。
• 虚拟电厂和需量管理将成为新的盈利来源，提升储能项目的灵活性和收益性。

区域展望

• 江浙粤三省仍是当前工商业储能发展的高增地区，具备优越的经济性和政策支持。
• 湖南、安徽、上海等地区在未来1-5年内可能成为新兴储能市场，具备较大发展潜力。

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