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财富管理部投顾业务总结（2023.02.02）

核心内容

2023年2月2日，财富管理部投顾业务对当前市场行情进行了全面分析，指出全面注册制改革的启动可能推动A股市场进入新一轮的上涨周期。同时，市场在资金面和情绪面上均表现出较强的活跃度，为投资者提供了良好的操作环境。

主要观点

• 市场走势：周三市场指数探底回升，震荡走高，个股普涨，量能突破万亿，市场赚钱效应显著。周期股如有色、矿物制品等表现强势，人工智能等题材概念持续活跃，带动短线资金情绪高涨。
• 技术面分析：指数持续上攻，维持在5日线上方，表明市场具备较强的反弹动能。量价齐升进一步支持指数继续上行的可能。
• 宏观背景：美国CPI数据持续下行，市场预期美联储加息空间见顶，预计2023年9月将首次降息。国内经济复苏预期强烈，叠加北向资金持续大额流入，为A股市场提供了良好的宏观环境。
• 操作建议：在当前市场做多氛围浓厚的背景下，建议投资者积极加大仓位配置，重点关注有色、光伏、新能源等成长性行业以及人工智能等题材概念的低吸机会。

关键信息

资金动态

• 央行操作：周三央行进行7天期逆回购操作1550亿元，因4470亿元逆回购到期，实现净回笼2920亿元。
• 主力资金：沪深两市主力资金净流入53亿元，其中创业板净流入20亿元。
• 北向资金：净流入69.74亿元，比亚迪、宁德时代、招商银行分别获净买入9.43亿元、8.47亿元、7.17亿元。
• 南向资金：净卖出20.29亿元，腾讯控股、建设银行、香港交易所分别遭净卖出6.13亿港元、5.37亿港元、4.01亿港元。美团-W逆势获净买入7.33亿港元。

行业热点

1. 光伏胶膜（EVA）涨价

• 涨价原因：EVA原材料价格持续上涨，导致企业成本增加。
• 企业动态：
  • 浙江祥邦科技宣布EVA胶膜价格上调10个百分点。
  • 联泓新科表示未来两年新增产能有限，下游需求增长快，预计2023年EVA光伏料供应仍偏紧。
  • 东方盛虹子公司斯尔邦是国内唯一同时具备光伏级EVA和POE自主生产技术的企业，未来将扩大产能，打造光伏胶膜原料供应龙头。

2. “工业维生素”价格上涨

• 价格变动：1月31日，氧化镨、氧化镨钕、氧化钕价格分别上涨1万元/吨、1.5万元/吨、1万元/吨。
• 行业前景：近三个月以来，上述品种累计涨幅分别为5.97%、14.62%、31.51%，预计未来2-3年全球仍存在短缺格局。
• 企业情况：
  • 北方稀土可生产11大类、50余种、近千个规格的稀土产品，是下游稀土功能材料及新材料的重要原料。
  • 金力永磁主营高性能钕铁硼永磁材料，广泛应用于新能源汽车、节能变频空调、风力发电等领域。

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总结

整体来看，市场在全面注册制改革的推动下，展现出较强的上涨动能。资金面积极，北向资金持续流入，为市场注入活力。光伏胶膜及稀土材料等细分行业因供需关系紧张而出现价格上涨，显示出较强的行业增长潜力。投资者可把握当前市场热度，关注具备成长性和盈利提升潜力的行业与个股，同时注意市场风险，合理配置仓位。