20220627-国泰期货-期指_情绪延续乐观_震荡偏强_15页_1mb

报告摘要

2022年6月27日市场分析总结

核心内容

2022年6月27日，中国及全球市场整体呈现积极态势，期指延续震荡偏强走势，股市与商品市场同步上涨，政策利好与市场情绪推动市场走高。同时，国际金融市场也表现出强劲的复苏迹象，美元指数下跌，非美货币多数上涨，人民币汇率有所波动。

主要观点

期指市场：整体延续上涨走势，MACD红柱放大，KDJ指标金叉后继续回升，布林通道开口扩大，K线在上轨处运行，显示强势格局。预计今日期指震荡偏强，操作上建议采用区间思路或逢低做多思路，注意止盈止损。
股市表现：国内股市延续强势，赛道股表现突出，创业板指突破2800点关口。北向资金持续净买入，格力电器、贵州茅台等个股表现亮眼，部分板块如地产、油气、海运、煤炭则有所调整。
港股表现：恒生指数及科技、医疗板块涨幅较大，部分新股如快狗打车出现破发。
政策面利好：国家领导人赴港参加庆祝活动，提振改革信心；个人养老金投资公募基金监管规则出炉，进一步推动资本市场健康发展；证监会发布ETF纳入互联互通的公告，促进市场互联互通。
全球市场：美国三大股指大幅收涨，周涨幅显著；欧洲及亚太市场亦表现强劲；美元指数下跌，人民币汇率小幅上涨。

关键信息

国内市场

期指行情：
- IF2207收盘价4366.2点，涨1.30%；
- IH2207收盘价2949点，涨1.45%；
- IC2207收盘价6348.6点，涨1.34%。
- 各合约基差走势呈现不同变化，市场情绪偏强。
股市表现：
- 上证指数涨0.89%，创业板指涨2.33%；
- 北向资金净买入96.17亿元，连续两天大幅净买入；
- 贵州茅台、格力电器、药明康德等个股获外资大幅净买入。
港股表现：
- 恒生指数收涨2.09%，恒生科技指数涨4.05%；
- 医疗保健板块大涨，部分科技股表现强劲；
- 新股快狗打车逆市破发，跌幅超22%。
财经资讯：
- 《反垄断法》修订通过，强化市场公平竞争；
- 证监会拓展互联互通机制至ETF，推动市场开放；
- 格力电器减持股份，引发市场关注。
楼市动态：
- 合肥调整限购政策，支持刚需；
- 郑州、开封推动住房公积金同城化管理。
产业动态：
- 网络安全审查办公室启动对知网的审查；
- 交通运输部推动绿色低碳转型；
- 国家能源局公布可再生能源发电装机数据；
- 高考志愿填报工作即将启动，加强监管。
金融动态：
- 证监会拟修订多项规章，优化监管体系；
- 央行开展逆回购操作，净投放500亿元；
- 北交所迎来第100家上市企业，推动中小企业发展。
外汇动态：
- 人民币兑美元中间价调升，汇率波动；
- 外汇局数据显示外债规模稳定，国际收支保持基本平衡。

国际市场

股市表现：
- 美国三大股指大幅上涨，周涨幅显著；
- 欧洲及亚太股市也呈现上涨趋势；
- 中概股多数上涨，部分新能源汽车股表现亮眼。
商品市场：
- 国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲；
- 上海国际能源交易中心调整原油期货可交割油种。
债券市场：
- 主要利率债收益率上行，国债期货全线收跌；
- 多数可转债上涨，部分下跌。
外汇市场：
- 美元指数下跌，非美货币多数上涨；
- 外汇局数据显示外债规模稳定，国际收支保持平衡。

技术分析

期指走势：整体延续上涨走势，MACD红柱放大，KDJ指标金叉后继续回升，布林通道开口扩大，K线在上轨运行，显示强势格局。
关键支撑与阻力位：
- IF2207：支撑位4331和4344点，阻力位4401和4388点；
- IH2207：支撑位2925和2934点，阻力位2973和2964点；
- IC2207：支撑位6298和6317点，阻力位6399和6380点。