【DataEye】2024上半年微短剧买量投流白皮书_50页_3mb

2024上半年微短剧投流白皮书总结

一、市场概况及预估

微短剧市场规模

• 2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比增长267.65%，预计2024年将超过500亿元，2027年将超1000亿元。
• 微短剧市场规模由用户付费、广告和平台分账三部分构成：2023年付费短剧规模为207.4亿元，广告规模约158亿元，分账短剧规模约8亿元。

投流规模

• 2024年1-6月中国大陆市场微短剧投流规模超116亿元，预计全年投流规模在250亿-300亿元之间。
• 投流规模下调主要由于行业竞争加剧、盗版影响和监管趋严，推动行业向高质量发展。
• 6月日均大盘消耗约7000万元，其中付费短剧约4000万元，IAA短剧约2000万元，CPS+原生约1000万元。

二、投流分析

男女频热力值

• 2024年上半年女频热力值占比达57%，领先于男频的43%，且优势扩大。
• 男频投流规模预计全年约128亿元，女频约172亿元。
• 女频短剧数量较男频高出15%，吸引越来越多玩家入局。

题材热力值

• 情感、逆袭题材表现突出，都市题材热度飙升，战神题材跌出前三。
• 传统爆款题材逆袭、战神，情感、都市依然是投流主力。
• 古装、甜宠、穿越、重生等题材开始崭露头角。

媒体平台热力值

• 巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，2024年上半年占比约73%，腾讯广告约17%，快手约8%，其他平台约2%。
• 巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟，腾讯广告主投优量广告，均主投下沉市场的聚合媒体。

投流素材量

• 2024上半年投放素材量（视频+图片，去重）超589万，Q2环比下滑36%。
• Q2素材量下滑原因包括2月新剧集中上线和Q1春节档竞争激烈。

新老短剧数

• 上半年参与投流的微短剧总数（去重）超2万部，其中新剧约1.35万部，占比约68%。
• 月均投流短剧约8259部，新剧2240部，新剧数量及占比持续下降。
• 6月在投短剧数超1万部，新剧仅2100多部，占比20%。

新剧热力值

• 新剧热力值总额超72亿元，占比约62%。
• 1-4月新剧热力值稳步上升，5、6月因备案新规出现小幅下滑。
• 新剧虽然数量减少，但热力值占比仍保持稳定在六成。

新剧投放周期

• 新剧平均投放时长约6天，而爆款短剧投放时长超100天，是新剧的16倍以上。
• 热力值TOP20短剧累计投放天数约109天，TOP10约112天。

爆款剧格局

• 热力值TOP5短剧均属于情感、逆袭、都市题材。
• 热力值TOP20中，超8成热力值低于500万，仅3%的短剧热力值超2000万。
• 107部短剧总热力值达34.9亿元，占总量约30%。

关联方热力值

• 番茄、麦芽偏女频，点众、九州相对均衡，男频略优。
• 男频TOP3为点众、九州、番茄；女频TOP3为番茄、点众、麦芽。
• 热力值TOP20关联方中，情感、逆袭、都市题材表现突出。

三、微短剧承制方

活跃承制方

• 重庆四月联盟遥遥领先，西安多家公司表现突出。
• 热力值TOP5中，重庆四月联盟断崖领先，西安秋元影视、等闲、丰行跻身TOP5。
• 短剧数TOP5为西安秋元影视、重庆四月联盟、西安丰行、宙途文化、长沙星悦互动。
• 上榜次数TOP5为重庆四月联盟、西安丰行、西安等闲、西安秋元影视、西安深海鱼。
• 素材数TOP5为重庆四月联盟、西安秋元影视、日新阅益、西安丰行、三笙万物。

四、趋势洞察

趋势一：备案新规推动行业高质量发展

• 备案新规于6月1日实施，导致制作和上线周期延长，短剧行业进入2.0阶段。
• 行业从野蛮生长走向合规竞争和良性竞争，淘汰一批低质量短剧。

趋势二：短剧补贴竞赛，行业格局初步形成

• 各地政府出台短剧扶持政策，重点扶持精品和文旅剧。
• 短剧行业格局初步形成：投流看广州，出海看深圳，互联网大厂看北上，制作看郑州西安，转型和IP看中国香港。

趋势三：IAA短剧高速增长，预计全年超百亿

• IAA短剧日消耗占短剧大盘30%，年底预计达50%，全年市场规模预计超百亿。
• IAA市场仍处于蓝海阶段，竞争较少，激励扶持期明显。

趋势四：原生端流量增长，短剧公司布局账号

• 原生端日消耗约1000万元，占大盘10%以上，且持续增长。
• 短剧公司开始布局抖音、快手等平台账号，摆脱对小程序的依赖。

趋势五：市场集中度提升，TOP10平台方占近7成

• 关联方热力值TOP10占总额约67%，点众、九州、番茄包揽前三。
• 承制方中，重庆四月联盟热力值断崖领先，占比超10%。
• 郑州与西安是两大“爆款”承制发源地，TOP20承制方中有7家来自郑州，7家来自西安。

趋势六：国家队和互联网大厂成为新势力

• 国家队（央视网、地方电视台等）入局短剧，重点布局文旅剧。
• 互联网大厂（阿里、京东、B站等）入局，推动短剧技术进步和产业升级。

趋势七：传统影视大咖入局短剧，成绩一般

• 周星驰、王晶、李力持等传统影视人入局短剧，但多数表现一般。
• 传统影视人需调整创作策略，适应竖屏短剧的叙事方式和观众偏好。

趋势八：短剧不断拓圈，与其他行业结合加速

• 短剧与文旅、电商、游戏、动漫、医疗、公益等行业结合。
• 文旅剧是今年最热门风口，电商平台也积极入局短剧营销。

趋势九：节庆题材短剧表现抢眼

• 节庆题材短剧表现亮眼，如春节、母亲节、高考等题材。
• 短剧公司开始注重节庆与时事热点结合，预计下半年继续这一趋势。

趋势十：品牌定制剧热度上升，但边际效益递减

• 品牌定制剧成为营销主力，覆盖电商、美妆、母婴、日化等多个领域。
• 飞瓜数据显示，整体营销效果一般，定制剧同质化严重，观众审美疲劳，成本上升。